2020中国零售行业企业供应链报告_40页_10mb

2020中国零售行业企业供应链研究报告总结

核心内容概览

本报告由普华永道中国可持续战略与运营团队与中国连锁经营协会（CCFA）联合发布，聚焦新冠疫情对零售行业供应链的影响，分析了中国与美国零售企业及品牌商企业在供应链KPI、领导力、下沉趋势等方面的差异与挑战。通过调研32家头部零售企业和品牌商企业，研究揭示了供应链管理在后疫情时代的重要性，提出了数字化转型、供应链下沉及风险管控等建议。

主要观点

1. 供应链KPI分析

• 订单履行周期：中国零售企业线上订单履行周期为1.5天，比2019年缩短0.5天；美国同行业企业为3.2天，比2019年延长0.9天，显示中国企业在疫情期间线上业务提升显著。
• 库存周转天数：中国零售企业库存周转天数为40天，美国为39天，两者均比2019年增长，但差距缩小。
• 缺货率：美国品牌商企业缺货率显著高于中国，达到8.2% vs 4.5%。
• 仓储物流成本：中国零售企业仓储物流成本占比为4.5%，略高于美国的4.2%。

2. 零售企业供应链挑战与改善方向

• 线上业务增长：零售企业电商业务占比上升8.2%，门店收入占比下降，显示线上渠道的重要性。
• 订单履行与退货率：线上完美订单满足率略有下降，而退货率上升3倍，反映出交付质量与客户体验仍需优化。
• 库存管理：食品饮料和非食品类库存周转天数增长明显，而生鲜类保持较快周转速度。
• 供应链领导力：企业普遍认为“快速响应需求变化”和“供应链端到端可视化”是当前及未来提升供应链卓越性的关键因素。
• 成本控制：仓储物流成本占比上升，但中大规模企业控制较好，便利店与专卖店因网络复杂，成本控制难度大。

3. 供应链下沉趋势

• 下沉市场潜力：下沉市场覆盖70%的人口，成为零售企业拓展的重要方向。
• 城市覆盖率：电商在低线城市覆盖率高于大中型超市，社区便利店因成本低和加盟比例高，在下沉市场表现更优。
• 冷链建设：冷链覆盖率与自建冷链比例在低线城市较低，但仍是提升下沉市场服务能力的关键。

4. 品牌商企业供应链表现

• 订单履行周期：中国品牌商企业订单周期为3.6天，美国为6.2天，差距扩大。
• 库存周转天数：中国品牌商企业库存周转天数为57天，美国为42天，两者均显著增长。
• 缺货率：美国品牌商企业缺货率略高于中国，主要因生产策略调整和需求预测不准确。

关键信息

调研对象

• 零售企业（24家）：包括家乐福、沃尔玛、中百、美宜佳等。
• 品牌商企业（8家）：包括中粮、欧莱雅、宝洁、伊利等。

数据来源

• 数据涵盖2019年及2020年全年（1月-12月）。
• 数据主要来自供应链运营KPI及问卷调研。

供应链KPI分类

总结与建议

1. 总结

• 疫情对零售行业供应链造成一定冲击，但中国零售企业在数字化转型和线上业务拓展方面表现突出。
• 供应链管理能力成为企业核心竞争力，企业需提升预测能力、响应速度和可视化水平。
• 供应链下沉趋势明显，低线城市成为新的增长点，但冷链建设与成本控制仍是挑战。

2. 建议

• 加强数字化转型：提升订单履行效率、库存周转能力及供应链可视化水平。
• 优化库存管理：根据实际需求调整库存，提升预测准确性，减少缺货与退货。
• 推进供应链下沉：加强低线城市物流网络建设，提升冷链覆盖率，推动社区零售发展。
• 提升供应链领导力：重视预测能力、快速响应能力和成本控制，提升整体运营效率。
• 强化风险防范：应对疫情不确定性，提升供应链韧性，建立完善的管控治理模式。

联系方式

• 中国连锁经营协会
  秘书长：彭建真
  邮箱：kevin@ccfa.org.cn

• 普华永道中国ESG可持续战略与运营团队
  钟晓扬（主管合伙人）
  王延军（总监）
  郑焕然（亚太区及中国消费市场行业主管合伙人）
  蔡晓颖（主管合伙人）
  余叶嘉莉（审计合伙人）
  叶旻（主管合伙人）
  联系方式：+86 (21) 2323 5349, +86 (10) 65337215等

附录

• KPI指标及计算公式：详见报告附录，包括供应链可靠性、响应速度、资金效率、成本等指标的计算方法。

报告来源：www.pwccn.com
免责声明：本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。