四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年10月29日报送）_387页_2mb

招股说明书详细总结

核心内容概述

本文件为四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的招股说明书（申报稿），详细披露了发行概况、股东承诺、风险提示、股利分配政策、募集资金使用及公司治理等重要内容，旨在为投资者提供全面的信息以做出投资决策。

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一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,060万股，占发行后总股本的10.12%
• 每股面值：人民币1.00元
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过40,100万股
• 发行日期：待定
• 保荐机构：华西证券股份有限公司

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二、股东股份锁定及减持承诺

1. 控股股东紫东投资承诺

• 锁定期：36个月
• 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
• 减持限制：每年减持不超过持股总数的20%，减持价格不低于发行价（考虑除权除息调整）

2. 实际控制人罗阳勇承诺

• 锁定期：36个月
• 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
• 减持限制：每年减持不超过持股总数的20%，减持价格不低于发行价（考虑除权除息调整）
• 离职后6个月内不得减持，6个月后减持不超过50%

3. 其他股东承诺

• 锁定期：12个月
• 减持限制：每年减持不超过持股总数的20%

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三、稳定股价预案及约束措施

1. 启动条件

• 上市后三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产

2. 稳定股价措施

1. 公司回购股份：
   • 回购价格不超过每股净资产
   • 单一会计年度回购资金不超过上年度净利润的5%
   • 公告后15个交易日内作出决议，30个交易日内实施完毕
2. 控股股东增持：
   • 增持比例不超过总股本的2%
   • 增持金额不超过其当年分红的50%，不低于50万元
   • 6个月内不得出售增持股份
3. 非独立董事及高级管理人员增持：
   • 增持比例不超过总股本的1%
   • 增持资金不超过其上一年度税后薪酬总额
   • 6个月内不得出售增持股份

3. 约束措施

• 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉，提出补充承诺
• 未履行承诺造成损失的，需依法赔偿

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四、关于虚假陈述的承诺

• 发行人承诺：若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按投资者申购款加银行同期存款利息退款或回购股份
• 控股股东承诺：督促发行人退款或回购股份，未履行承诺将暂停分红
• 实际控制人承诺：督促发行人退款或回购股份，未履行承诺将暂停分红
• 董事、监事、高管承诺：若未履行承诺，将暂停领取薪酬及分红

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五、发行前滚存利润分配方案

• 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有

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六、股利分配政策及分红规划

1. 股利分配原则

• 注重对投资者的回报
• 保持连续性和稳定性
• 不得损害公司持续经营能力

2. 分配形式

• 现金、股票、现金与股票相结合
• 优先采用现金分红

3. 分红条件及最低比例

• 成熟期无重大资金支出：现金分红不低于80%
• 成熟期有重大资金支出：现金分红不低于40%
• 成长期有重大资金支出：现金分红不低于20%

4. 回报规划

• 上市后三年内每年现金分红不少于当年可分配利润的10%
• 原则上每年进行一次现金分红，必要时可进行中期分红

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七、募集资金使用及回报摊薄应对措施

1. 募集资金用途

• 用于提升矿石处理能力，建设600万吨/年采选能力
• 优化生产工艺，提升资源综合利用效率

2. 回报摊薄措施

• 提高募集资金使用效率
• 加快技术开发，提升稀贵金属回收率
• 强化股利分配政策，完善投资者回报机制
• 加强公司治理和内部控制

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八、风险提示

1. 产品价格波动风险

• 钛精矿和钒钛铁精矿为大宗商品，受经济周期和市场供需影响较大

2. 客户集中风险

• 前五大客户占主营业务收入比例较高，客户变动可能影响业绩

3. 资源储量差异风险

• 勘查结果与实际可能存在差异，影响开发计划

4. 安全生产风险

• 露天开采、选矿、尾矿库等环节存在安全隐患，公司已采取相应措施预防

5. 环保投入风险

• 随着环保政策趋严，公司可能面临更高的环保成本

6. 税收优惠政策变化风险

• 当前享受西部大开发企业所得税15%优惠，若政策变化将影响盈利能力

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九、公司治理与内部控制

• 公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规
• 完善公司治理制度，保障股东权益
• 董事会、监事会及高管职责明确，确保决策与监督独立有效

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十、业务与技术

• 主营业务：钒钛磁铁矿开采、洗选、销售
• 主要产品：钛精矿、钒钛铁精矿
• 技术优势：掌握低品位矿高效采选技术，降低开采门槛
• 未来计划：加强稀贵金属分离技术研究，提升综合利用能力

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十一、其他重要事项

• 信息披露制度：公司已建立规范的信息披露机制
• 关联交易管理：已建立相关制度并接受独立董事监督
• 备查文件：包括财务报告、审计意见、法律意见、评估报告等
• 查阅地点与时间：明确列出备查文件的查阅方式和时间安排

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十二、附录：术语解释

• 绿色矿山：由国土资源部认定，实现环境生态化、开采科学化等
• 共伴生矿：多金属共存矿，如钒钛磁铁矿
• 工业品位：TFe≥20%
• 边界品位：TFe≥15%
• 低品位矿：20% > TFe ≥ 15%
• “三改六”技改扩能项目：提升矿石处理能力至600万吨/年

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十三、公司简介

• 公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司
• 成立时间：1994年4月5日
• 住所：四川省攀枝花市米易县垭口镇
• 法定代表人：罗阳勇
• 注册资本：36,040万元
• 经营范围：铁矿石开采、洗选、销售，以及相关产品加工和机电维修等

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十四、控股股东及实际控制人简介

• 控股股东：紫东投资，持股47.17%
• 实际控制人：罗阳勇，直接和间接持股84.91%
• 罗阳勇背景：1975年出生，曾任职于多个矿山企业，现任公司董事长兼总经理

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十五、财务与经营数据

• 主要财务数据：包括资产、负债、利润等，详见招股说明书第十一节
• 财务指标：体现公司偿债能力、盈利能力、现金流状况等
• 利润分配情况：近三年已实施利润分配，符合规定

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十六、市场与行业背景

• 公司主营钒钛磁铁矿采选，属于国家战略性资源
• 位于攀西战略资源创新开发试验区，具有政策与资源双重优势
• 主要客户包括龙蟒佰利、蓝星大华、攀钢集团等大型企业
• 未来发展方向：提升资源综合利用能力，推动技术创新

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十七、信息披露与法律声明

• 信息披露制度健全，确保透明度
• 各相关方作出法律声明，承诺文件真实性与完整性
• 若存在虚假陈述，将依法承担赔偿责任

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十八、总结

本招股说明书详细披露了公司首次公开发行股票的相关信息，包括发行概况、股东承诺、稳定股价措施、股利分配政策、募集资金用途、风险提示及公司治理等，体现了公司对投资者权益的重视与保障。公司致力于通过技术创新与资源综合利用，提升盈利能力，同时通过严格的股份锁定与稳定股价机制，降低市场风险。