国家能源局：中国天然气发展报告2020（中英）_66页_785kb

报告摘要

中国天然气发展报告（2020）总结

核心内容概述

《中国天然气发展报告（2020）》全面总结了2019年中国天然气产业的发展情况以及2020年疫情背景下的发展态势，同时分析了全球天然气市场格局和改革进程。报告强调天然气在能源安全新战略中的重要作用，提出继续推进天然气高质量发展的方向。

主要观点

全球天然气市场：2019年全球天然气供需保持宽松，贸易量增长，LNG贸易占比提升，价格持续下降，合同形式更加灵活。
中国天然气发展：2019年天然气产业稳步发展，勘探开发投资创历史新高，产供储销体系进一步完善，基础设施建设加速，消费规模持续扩大。
市场化改革：2019年，中国天然气市场化改革进程加快，上游、中游、下游环节均取得显著进展，包括放开市场准入、组建国家油气管网公司、推进价格改革等。
2020年发展形势：尽管受到新冠疫情冲击，中国天然气产业仍保持稳定发展，上半年实现正增长，下半年预计继续稳步增长。

关键信息

一、2019年国内外天然气产业稳定发展

全球天然气发展状况：
- 产量：3.99万亿立方米，同比增长3.4%。
- 消费量：3.93万亿立方米，同比增长2.0%。
- 储量：新增2.1万亿立方米，约71.0%分布在海域。
- 液化能力：达4.33亿吨/年，同比增长9.5%。
- LNG贸易量：4851亿立方米，同比增长12.7%。
- LNG现货占比：33.5%。
- 主要LNG出口国：卡塔尔、澳大利亚、美国、俄罗斯、马来西亚。
- 主要LNG进口国：日本、中国、韩国。
- 全球LNG出口增量：545亿立方米，美国、俄罗斯、澳大利亚位列前三。
- 价格：全球天然气价格低位运行，美国亨利中心价格下降19.0%，英国NBP价格下降44.3%。
中国天然气发展状况：
- 探明地质储量：新增1.58万亿立方米，同比增长约6000亿立方米。
- 产量：1773亿立方米，同比增长170亿立方米。
- 常规气产量：1527亿立方米。
- 页岩气产量：154亿立方米。
- 煤层气产量：55亿立方米。
- 煤制气产量：36.8亿立方米。
- 进口量：9656万吨（折合1352亿立方米），同比增长6.9%。
- 管道气进口：3631万吨，占比37.6%。
- LNG进口：6025万吨，占比62.4%。
- LNG进口来源：澳大利亚（2910万吨）、卡塔尔（863万吨）、马来西亚（737万吨）。
- LNG现货进口：2130万吨，占比35.4%。
- 基础设施：干线输气管道超8.7万千米，地下储气库27座，有效工作气量102亿立方米。
- 消费量：3064亿立方米，同比增长8.6%，占比一次能源消费8.1%。
- 消费结构：城市燃气和工业用气为主力，占比分别为37.2%和35.0%，化工用气和发电用气增速有所变化。
- 消费区域：华东地区消费量最大，为897亿立方米，占比29.2%。

二、2019年中国天然气市场化改革进程加快

上游市场化改革：
- 深化油气上游市场化改革，放开勘探开发市场。
- 推进矿业权竞争性出让，激发市场活力。
- 实施探采合一制度，优化勘探开发流程。
- 引入社会资金，推动非常规天然气开发。
- 完善非常规天然气补贴政策，鼓励企业加快开发。
- 外资进入限制放宽，推动勘探开发多元化。
中游市场化改革：
- 组建国家油气管网公司，推进“全国一张网”建设。
- 实施运销分离，促进基础设施公平开放。
- 出台《油气管网设施公平开放监管办法》，加强信息公开。
- 加快储气能力建设，提升储备能力。
- 强化政策支持，包括土地、财税、金融等。
下游市场化改革：
- 推动天然气发电和交通用气发展。
- 实施减税降费，降低终端用户成本。
- 优化天然气价格机制，推进价格改革。
- 加快推进“中国版限硫令”，促进LNG应用。

三、2020年中国天然气产业逆势前行

2020年上半年发展回顾：
- 天然气消费同比增长1.5%，保持正增长。
- 受疫情和油价下行影响，油气行业面临挑战。
- 推动天然气产供储销体系建设，保障供应。
- 探明地质储量和产量继续增长，页岩气增速显著。
- 需求结构差异明显，工业用气恢复，城镇燃气增长显著，发电和化工用气受疫情影响。
2020年下半年发展形势展望：
- 天然气产业持续稳步发展，基础条件未变。
- 国际天然气供需宽松，价格低位震荡。
- 国内增储上产能力增强，保障供气安全。
- 体制机制改革继续深化，产业政策持续优化。
- 加快管网和储气设施建设，补齐短板。
- 科学编制“十四五”规划，推动高质量发展。