2017-第三方支付的创新与挑战_51页-3mb

第三方支付的创新与挑战总结

核心内容概述

本报告主要分析了中国第三方支付行业的现状、发展趋势及面临的挑战，重点探讨了移动支付对传统支付模式的冲击、支付场景的推广、支付手续费率的差异以及跨境支付的兴起等关键议题。

主要观点与关键信息

1. 电子支付普及与市场格局

• 中国个人消费电子支付比例已接近发达国家水平，2015年银行卡消费金额预计超过50万亿元。
• 第三方支付在整体银行卡消费支付市场占据约50%的份额，其中支付宝和微信支付形成双寡头垄断。
• 2015年国内第三方支付收单业务手续费市场规模约250亿元，预计全年收单市场规模接近500亿元。

2. 支付业务模式与技术差异

• 线下支付：主要由银联商务、拉卡拉等公司提供，采用银联通通道进行清算，手续费率约为0.5%。
• 线上支付：支付宝、微信支付等采用直连方式与银行对接，手续费率约为0.2%。
• Apple Pay：作为终端智商的代表，提供良好的支付体验和安全保障，但美国市场推广效果不理想，用户使用率未显著提升。

3. 支付场景与用户体验

• 移动支付的核心在于支付场景的推广，互联网企业与终端制造商在这一方面更具优势。
• 互联网公司通过创造新的消费场景（如淘宝、余额宝、微信红包）改变了用户的支付习惯。
• Apple Pay主要推广In-APP支付，可能比POS支付更易成功，安卓阵营有望跟进。

4. 支付手续费率与市场竞争

• 美国银行卡支付手续费率约为2%，远高于国内的0.5%。
• 央行新规要求第三方支付公司以金融机构为核心提供金融服务，限制其金融业务延展性。

5. 支付技术与硬件发展

• NFC芯片制造仍由国外巨头主导，但国内企业如硕贝德、顺络电子已具备一定的生产能力。
• 指纹识别技术随着移动支付的发展而普及，预计未来市场将快速增长。

6. 跨境支付需求与发展趋势

• 跨境电商的兴起带来跨境支付需求，传统银行清算系统难以满足碎片化、高效支付需求。
• 第三方支付公司如广博股份（汇元通）、海立美达（联动优势）等正在布局跨境支付业务。

7. 支付公司业务模式与市场表现

• 拉卡拉：业务从个人端向企业端迁移，通过开店宝终端和供应链服务拓展市场，2015年收单交易规模超过9,000亿元。
• 海科融通：主要收入来自线下收单业务，2015年商户数量超过270万，交易流水达4000亿元。
• 德丰电子：以线下收单为主，2015年交易额约2100亿元，毛利水平较高。
• 联动优势：依托中国移动和银联渠道，线上收单为主，业务覆盖广泛。
• 汇元通：主要业务为跨境支付，2015年交易金额达16.6亿美元，其中Uber贡献显著。

8. 支付产业链与牌照情况

• 第三方支付牌照发放情况显示，中国支付市场已形成较为完善的监管体系。
• 2015年国内第三方支付线下POS机收单业务排名中，银联商务、拉卡拉等公司占据前列。
• 第三方支付公司通过与金融机构合作，逐步拓展金融服务，如POS贷、供应链金融等。

关键信息总结

• 中国第三方支付市场发展迅速，2015年收单手续费市场规模接近250亿元，预计全年市场规模接近500亿元。
• 移动支付正在打破线上线下界限，成为支付市场争夺的焦点。
• Apple Pay在用户体验上表现良好，但市场渗透率未显著提升，可能受制于支付场景和用户习惯。
• 央行新规对第三方支付公司提出了更高要求，促使它们以金融机构为核心拓展金融服务。
• 跨境支付需求增长，第三方支付公司正在积极布局，以满足跨境电商的支付需求。
• 支付公司通过整合线下和线上资源，构建企业服务生态圈，提供数据和金融服务。

附录信息

• 第三方支付牌照发放情况：截至2015年，共有270家企业获得支付许可牌照，其中43家获得全国范围银行卡收单牌照。
• 跨境支付牌照获取情况：三年内共有23家第三方支付公司分批获取跨境支付牌照，涵盖多个业务领域。
• 线下POS机收单业务排名：银联商务、拉卡拉、联通支付等公司在2015年上半年占据前列。

通过以上分析，可以看出第三方支付行业在中国正经历快速变革，未来将在支付场景拓展、金融服务整合和跨境支付需求等方面持续发展。