2020年中国市场调研行业概览_31页_1mb

2020年中国市场调研行业总结

核心内容

中国市场调研行业是企业进行市场决策的重要工具，通过科学系统的方法（如定性、定量研究）获取消费者对产品、服务的真实意见或市场竞争现状数据。随着本土企业崛起与互联网技术发展，市场调研行业持续增长，2015-2019年市场规模由115.0亿元增长至187.1亿元，年复合增长率达12.9%。预计2019至2024年，市场规模将以13.5%的年增长率持续增长，2024年有望达到351.9亿元。

主要观点

• 市场需求庞大：本土企业崛起推动市场调研需求增长，快消品行业客户占比最高，达22.7%。
• 互联网市场调研发展迅速：互联网调研方式因实施费用低、范围广、时效性强，成为重要发展方向，其中网站问卷调查使用占比最高，达59.8%。
• 大数据技术应用广泛：大数据技术优化了调研方法，提升了数据准确性与分析效率，成为市场调研行业的重要驱动力。
• 行业竞争格局清晰：市场调研企业可分为三大梯队，第一梯队为外资企业，第二梯队为本土或合资领先企业，第三梯队为本土知名企业。
• 行业发展趋势明确：市场调研行业正向多元化、技术化、数据化方向发展，互联网与大数据技术的融合成为未来趋势。

关键信息

1. 市场调研定义与分类

• 定义：市场调研是通过科学系统的方法研究目标市场，获取消费者意见或市场数据，帮助企业制定市场营销决策。
• 分类：
  • 按调研范围：全面调研（普查）与抽样调研（非全面调查）。
  • 按调研性质：探索性、描述性、因果性与预测性调研。
  • 按调研频率：一次性调研与连续性调研。
  • 按调研方法：文案调研（二手资料）与实地调研（一手资料）。
  • 按调研内容：顾客满意度、消费者需求、竞争动态与市场环境调研。

2. 行业发展历程

• 行业起步阶段（1988-1999年）：中国第一家市场调研企业于1988年成立，外资品牌进入中国市场推动行业发展。
• 快速发展阶段（2000-2012年）：行业逐步细分，如零售研究、媒介收视率研究等，市场调研企业专业度提升。
• 技术革新阶段（2013年至今）：互联网与大数据技术的应用推动市场调研向电子化、信息化、远程化方向发展。

3. 行业市场规模与增长

• 市场规模：2015-2019年，市场规模由115.0亿元增长至187.1亿元。
• 增长预测：预计2019至2024年，市场规模将以13.5%年增长率持续增长，2024年有望达到351.9亿元。
• 增长因素：
  • 互联网技术快速发展，丰富数据来源，提高调研效率。
  • 大数据技术应用，优化调研方法，提升数据准确性。

4. 行业产业链分析

• 产业链上游：
  • 一手信息来源：行业研究专家、调查访问对象。
  • 二手信息来源：行业协会或官方机构、第三方研究机构、新闻媒体网站。
• 产业链中游：市场调研企业，主要提供项目调研服务与研究报告销售。
• 产业链下游：企业客户（占比约80%）、政府机构与个人客户。

5. 行业主要驱动力

• 市场需求庞大：本土企业对市场调研需求增加，推动行业规模扩张。
• 技术多元化发展：调研方法包括定量研究（73%）、定性研究（20.3%）与大数据研究（6.7%）。

6. 行业政策支持

• 政策支持：国务院与工信部发布多项政策，如《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《大数据产业发展规划（2016-2020年）》等，推动互联网与大数据技术应用，促进市场调研行业发展。

7. 行业发展趋势

• 互联网市场调研：因其成本低、效率高、范围广，成为重要发展方向。
• 大数据技术应用：提升数据处理能力，实现消费者行为与市场趋势的精准预测。

8. 企业推荐

• 勺海：
  • 成立于1996年，总部位于北京。
  • 主要业务：消费者洞察、零售渠道调研、大数据。
  • 技术优势：自主研发多种调研体系与数据处理平台。
  • 客户资源：服务过联想、海尔、美的等知名客户。
• 现代国际：
  • 成立于1995年，总部位于广州。
  • 业务领域广泛，涵盖快消品、汽车、互联网、医药保健品等行业。
  • 技术优势：自主研发调研体系，成立大数据事业部。
  • 客户资源：服务过宝洁、中国电信、索尼等。
• 中为咨询：
  • 成立于2013年，总部位于深圳。
  • 提供行业研究、专项调研、项目可行性研究、营销策划等服务。
  • 技术优势：拥有多种研究模型与数据洞察能力。
  • 客户资源：服务过宝洁、美的、比亚迪等。

9. 行业投资风险

• 市场竞争激烈：行业竞争加剧，企业需具备技术优势与客户服务能力以保持市场份额。
• 宏观环境风险：经济形势变化可能影响客户需求，进而影响市场调研业务的开展。

总结

中国市场调研行业在技术进步与市场需求的双重推动下持续增长，成为企业营销决策的重要支撑。互联网与大数据技术的广泛应用提升了调研效率与数据质量，推动行业向多元化、技术化发展。行业竞争格局明确，企业需不断优化技术与服务以应对市场变化。投资机构需关注市场竞争与宏观环境等风险，以确保投资回报。