20180921-莫尼塔投资-晨报_9页_1mb

文档总结

核心内容

本文档主要分析了近期宏观经济、金融市场、国内市场及行业动态，涵盖了债券市场、人民币汇率、股票市场、国际经济形势、大宗商品价格、医疗健康与先进制造业等领域。

主要观点

债券市场

• 债券市场连续第三日下跌，国债期货跌至四个月低点。
• 下跌原因包括美债收益率上升、地方债发行压力及国内改革政策推动稳增长预期。
• 债市短期内仍受上述因素影响，收益率曲线可能继续增陡。

人民币汇率

• 美元指数跌破94关口，创两个月新低，带动离岸人民币汇率收复6.84关口。
• 中国央行与香港金管局签署合作备忘录，增强对离岸流动性的控制。

美国经济与债券市场

• 美国10年期国债收益率站上3%之上，最高升至3.09%。
• 首申失业金人数降至20.1万人，创数十年新低。
• 费城联储制造业调查指数为22.9，显示经济强劲复苏。
• 随着市场适应风险，叠加美国经济数据和美联储加息预期，10年国债收益率有望突破5月高点3.11%。

国内股票市场

• 沪指冲高微回落，全天收跌0.06%，深成指和创业板分别下跌0.17%和0.34%。
• 市场小幅低开，银行股因理财可直接开户买股票的消息早盘走强，但随后涨幅收窄。
• 军工、医药等板块拖累指数下跌，两市合计成交额缩量。

政策动态

• 李克强总理强调要实施更大规模的降税、降费，包括降低社保费率。
• 中央全面深化改革委员会会议提出完善系统重要性金融机构监管，推动制造业、高技术产业、服务业高质量发展。
• 国务院发布促进消费政策，鼓励发展住房租赁市场，抑制房价上涨。
• 房贷利息抵个税政策范围可能被限定为普通住房，非普通住房或被排除在外。

国际宏观数据

• 英国8月零售销售同比上升3.3%，高于预期。
• 瑞士央行维持活期存款利率及LIBOR目标区间不变。
• 新西兰二季度GDP季环比增长1%，显示经济复苏迹象。

大宗商品

• 原油市场表现强劲，伊拉克和俄罗斯原油产量创历史新高。
• 新疆天业计划建设国内最大煤制乙二醇生产基地，推动煤化工行业发展。

医疗健康

• 中央全面深化改革委员会强调疫苗安全的重要性，要求加强研发创新和市场监管。
• 中国医药企业普遍存在重销售轻研发的问题，未来需提升研发投入和技术升级。

先进制造

• 亿纬锂能与银珠化工集团及国网江苏公司合作建设分布式储能电站。
• 华锋股份拟设立新能源技术研究院，推动新能源业务发展。
• 晶石能源半年报显示营收和净利润大幅增长，主要得益于锰酸锂正极材料需求上升。

关键信息

债券市场

• 10年期国债收益率为3.68%，较前一日上涨0.70BP。
• 1年期国债收益率为2.951%，下跌1.11BP。
• 5年期国债收益率为3.460%，下跌0.99BP。

银行间同业拆放利率

• 隔夜Shibor为2.519%，下跌4.30BP。
• 1周Shibor为2.659%，下跌0.90BP。
• 2周Shibor为2.733%，上涨1.40BP。

汇率数据

• 人民币在岸汇率为6.847，下跌0.023%。
• 人民币离岸汇率为6.835，上涨0.01%。
• 美元指数为93.91，下跌0.01%。

市场指标

• 标普500指数为2930.75，上涨0.78%。
• 纳斯达克100指数为8653.98，上涨1.05%。
• 伦敦富时100指数为7367.32，上涨0.49%。
• 香港恒生指数为27477.67，上涨0.26%。
• MSCI新兴市场指数为1036.93，上涨0.57%。

大宗商品价格

• 纽约WTI原油现货价格为70.80，下跌0.45%。
• 北海Brent原油现货价格为78.70，下跌0.88%。
• 纽约近月交割期金价格为1212.20，上涨0.07%。
• 纽约商品交易所白银期货价格为14.37，上涨0.42%。

指数表现

• 上证综指为2729，下跌0.06%。
• 沪深300为3310，下跌0.07%。
• 深成指为8234，下跌0.17%。
• 创业板为1388，下跌0.34%。

总结

本文档全面涵盖了近期国内外金融市场及经济动态，重点分析了债券市场、人民币汇率、股票市场走势、美国经济数据、政策变化、大宗商品价格以及重点行业的发展情况。整体来看，全球市场表现分化，美国经济数据强劲推动国债收益率上升，而中国债市因外部因素及改革政策承压。人民币汇率因美元走弱和政策支持有所回升，股市整体偏弱，但部分板块如银行、有色金属表现较好。同时，政策层面强调改革和创新，尤其在疫苗管理和新能源领域，显示出对民生和产业发展的重视。