20170927-华泰证券-A股风雷主题投资周报_顶层设计助推_车联网驶入快车道_11页_880kb

文档总结

核心内容概述

本报告是华泰证券于2017年9月27日发布的第24期A股风雷主题投资周报，聚焦于当前市场热点主题，包括雄安新区、国企混改、车联网等，同时分析了近期政策、行业新闻及技术创新动态，为投资者提供策略建议与市场展望。

主要观点与关键信息

一、概念指数回调，关注雄安新区与国企混改

• 近5个交易日（9月21日至9月27日），A股市场整体震荡回调，Wind概念指数多数下跌。
• 仅6个概念指数表现正收益，其中4G指数和5G指数涨幅领先。
• 华泰策略团队建议继续关注雄安新区主题和国企混改板块，认为其具备长期发展潜力。

二、车联网产业指南发布，推动融合发展

• 工信部发布《国家车联网产业标准体系建设指南》，提出到2020年基本建成国家车联网产业标准体系。
• 标准体系涵盖智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、智能交通、车辆智能管理五大领域。
• 建议关注“兴新菱”组合：四维图新、兴民智通、索菱股份，分别布局车联网、自动驾驶、新能源车联网平台及软硬件服务。

三、雄安新区建设取得阶段性成果

• 雄安新区规划编制取得重要进展，22个专项规划基本成型。
• “政棕金科”组合（数字政通、棕榈股份、金隅股份、同济科技）被推荐为雄安新区主题投资标的。
• 雄安新区将发展高端高新产业，并建立绿色智慧新城，带动相关产业链发展。

四、环保核查限制河北建材产能，放大雄安边际效应

• 河北水泥价格与产量表现优于全国平均水平，环保核查对供给端影响显著。
• 雄安新区建设可能进一步放大河北水泥的受益效应，因其运输半径小、产能受限，未来需求增长将更明显。

五、政策与行业新闻跟踪

• 中办、国办发布《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》，推动环保工作制度化。
• 工信部与多部门合作推进农机装备转型升级，强调供给侧改革。
• 四部门公布10款互联网产品隐私条款评审结果，显示政府对网络信息安全重视程度提升。

六、技术创新动态

• 交通部预计2020年新能源汽车在交通运输行业的应用将达60万辆。
• 青海建成中国首座大型商业化槽式光热电站，节能减排效果显著。
• 中科院无人机翱翔基地落户天津，推动无人机应用与管控科学研究。

七、未来一个月主题事件展望

• 9月24日：国际石墨烯创新大会、十九大召开。
• 9月26日：雄安地热会议、中蒙博览会。
• 9月30日：雄安新区总体规划提交中央审查。
• 10月14日：深深房A披露重组预案。
• 10月18日：十九大召开。
• 近期：土地流转政策、粤港澳大湾区规划、秋季糖酒会、国企混改方案密集出台等。

风险提示

• 政策推进力度低于预期，可能影响相关产业的发展节奏。

免责声明

• 本报告仅供华泰证券客户使用，不构成投资建议。
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评级说明

行业评级体系

公司评级标准

总结

本报告围绕雄安新区、国企混改、车联网等主题展开，指出当前市场震荡回调，但长期投资机会仍存在。建议投资者关注政策支持明确、具备技术壁垒和市场前景的主题投资标的。同时，强调技术创新和政策推进对行业发展的推动作用，并提醒注意政策不确定性带来的风险。