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中国金融科技行业研究报告（2019）

核心内容概述

本报告围绕中国金融科技行业的发展现状、细分领域应用情况、技术投入趋势及典型企业案例展开，旨在分析金融科技如何推动金融行业的转型升级，并探讨其未来发展趋势与挑战。

主要观点与关键信息

1. 金融科技定义与研究范畴

• 金融科技：指利用人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等前沿科技，改造或创新金融产品、业务流程，提升金融服务效率。
• 研究范畴：包括金融科技行业发展、落地情况、金融机构资金投入、未来趋势，同时也涵盖传统IT技术在金融领域的应用。

2. 行业发展分析

• 金融科技并非新生事物，而是伴随金融发展不断演进的技术应用。
• 中国金融科技市场发展迅速，2014-2018年全球融资占比从3.1%增长至16.4%。
• 2018年中国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，其中前沿科技投入为675.2亿元，占比29.4%。预计2022年投入将达4034.7亿元，前沿科技占比提升至35.1%。

3. 金融科技在细分领域的落地情况

存

• 证券、基金、保险：科技化程度较低，以头部企业试水为主，受监管影响较大。
• 银行理财：以智能化应用为主，智能营销效果显著，智能投顾仍有提升空间。

贷

• 供应链金融：应用区块链等技术，但仍处于初步落地阶段，ARIF+区块链尚在探索。
• 消费金融：头部企业已实现贷前、贷中、贷后全流程风险管理，使用大数据、生物识别、深度学习等技术。

汇

• 支付：在产业互联网背景下，支付企业正通过前沿科技拓展“产业支付”领域。

4. 金融科技发展趋势

• 短期趋势：以业务赋能为主，智能客服预计至2022年将替代73%~80%的人力。
• 长期趋势：以模式创新为主，随着金融科技渗透加深，监管科技将逐渐落地。
• RPA：在AI落地难的背景下，RPA价值逐渐释放，预计2022年投入达42.5亿元。

5. 金融科技与监管

• 中国人民银行提出金融科技发展规划（2019-2021），旨在推动金融科技健康发展。
• 监管科技成为未来金融科技发展的关键组成部分，以增强金融风险防范与合规能力。

6. 金融机构科技投入结构

• 支付业务：由于交易高频、受众广，支付业务技术投入占比最高。
• 云计算与大数据：成为各领域科技投入的重点，AI投入增长迅速。
• 区块链：在供应链金融等领域应用广泛，但整体投入增速较为平稳。

金融科技产业图谱

金融业务方

• 银行、保险、证券、基金、信托、支付、征信、消费金融、融资租赁

金融科技解决方案提供方

• 综合解决方案提供方：如蚂蚁金服、京东数科、腾讯金融科技
• 保险科技解决方案提供方：如微保、量子保
• 信贷科技解决方案提供方：如平安普惠、WeBank、拍拍贷、拉卡拉金科
• 证券科技解决方案提供方：如同花顺、东方财富网、大智慧
• 支付科技解决方案提供方：如支付宝、财付通、随行付、壹钱包、宝付
• 资管科技解决方案提供方：如蚂蚁财富、腾讯理财通、陆金所、京东金融

技术平台与数据支持

数据平台/大数据

• TalkingData、同盾科技、百德云创

人工智能

• 云从科技、商汤科技、旷视科技、通联数据、达观数据、艺赛旗、金智维KINGSWARE

区块链

• 蚂蚁区块链、趣锋科技、万向区块链、智臻链、XUPER

典型企业案例

蚂蚁金服

• 战略方向：聚焦“BASIC”（区块链、人工智能、安全、物联网、计算）战略，推动全球金融服务。
• 技术投入：2018年技术投入超1000亿元，前沿科技投入占比逐年上升。
• 解决方案：提供金融智能、安全计算、区块链等技术，服务超10亿用户。
• 区块链应用：在商保快赔、联合风控、供应链金融等领域落地，拥有80多个应用场景。

天冕

• 技术优势：基于大数据、人工智能、机器学习，提供定制化信贷解决方案。
• 案例：与邮储银行合作推出“邮e贷”，实现自动化审批83%，不良率低于行业平均水平。
• 解决方案：涵盖风险评估、反欺诈、智能营销等，为250余家机构提供服务。

苏宁金融

• 技术投入：科技人员占比64%，金融科技投入逐年增加，2019年Q1占比达44.02%。
• 解决方案：包括人脸识别、物联网+区块链动产质押、线上风控体系等。
• 案例：推出“微商贷”，基于供应链模式为小微企业提供融资服务。

拉卡拉金科

• 技术平台：自主研发“天穹”反欺诈平台、“鹰眼”风控引擎、“小蓝”催管大师。
• 应用效果：实现秒级风险评估与预警，提升风控效率与降低人工成本。

未来展望

• 供应链金融：预计至2023年市场规模将达6.1万亿元，利润规模达2127亿元。
• 消费金融：通过AI、大数据等技术实现全流程风险管理，提升用户转化率与风控能力。
• 支付行业：在产业支付领域发力，通过云计算、大数据等技术为商户提供整体解决方案。

总结

中国金融科技行业在2019年已进入“新科技+金融”阶段，呈现出快速发展的态势。各细分领域如证券、基金、保险、银行理财、供应链金融和消费金融均在不同程度上应用了金融科技技术，提升了业务效率与风控能力。随着技术的不断演进与监管的逐步完善，金融科技将在未来几年继续推动金融行业的创新与变革，为普惠金融与数字化转型提供有力支撑。