艾瑞咨询-2019年中国金融科技行业研究报告_65页_5mb

中国金融科技行业研究报告（2019）

核心内容概览

本报告系统分析了中国金融科技行业的整体发展状况、细分领域落地情况、金融机构技术投入规模及结构、以及行业趋势与政策导向。报告指出，金融科技作为推动金融行业变革的重要力量，正逐步改变传统金融业务模式，提升效率，增强风控能力，并促进金融与科技的深度融合。

主要观点与关键信息

1. 金融科技定义与发展背景

• 金融科技：指运用人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等前沿科技成果，改造或创新金融产品、业务流程，推动金融发展提质增效。
• 金融与科技共生式成长：随着信息技术的发展，金融体系经历指数级增长，从“IT+金融”到“互联网+金融”，再到“新科技+金融”阶段。
• 中国金融科技的弯道超车：相较于欧美成熟市场，中国金融科技发展迅速，尤其是在消费信贷、支付等领域，市场渗透率提升显著。

2. 金融机构科技投入情况

• 2018年投入规模：中国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，其中前沿科技投入为675.2亿元，占比29.4%。
• 支付业务投入最高：支付业务因高频交易和广泛受众，成为金融机构技术投入的重点。
• 2022年预测投入：预计中国金融机构技术资金投入将达4034.7亿元，前沿科技投入占比将增长至35.1%。

3. 金融科技发展趋势

• 短期以业务赋能为主：智能客服将替代约73%~80%的金融机构人力，预计至2022年。
• 长期以模式创新为主：随着金融科技渗透加深，监管科技将逐步落地，以应对日益复杂的金融风险。
• RPA价值释放：在AI落地难的背景下，RPA作为“催化”AI落地的技术，预计2022年投入将达42.5亿元。

4. 细分领域金融科技落地情况

存

• 证券与基金：科技化程度较低，以信息系统为主，前沿科技应用以头部企业试水为主。
• 保险：“数字场景搭建 → 智能化落地”是主要投资方向，AI和大数据投入增速较快。
• 银行理财：以智能化应用为主，智能营销效果显著，智能投顾仍有较大完善空间。

贷

• 供应链金融：区块链技术在应收账款融资中已有较多落地案例，但ARIF+Fintech仍处于初步探索阶段。
• 消费金融：头部企业已实现贷前贷中贷后的全流程风险管理，通过大数据、生物识别等技术提升效率与精准度。

汇

• 支付：产业支付成为发展重点，云计算、大数据、AI等技术助力支付企业拓展服务边界。

5. 金融科技产业图谱

• 金融业务方：包括银行、保险、证券、基金、支付、征信、消费金融、融资租赁等。
• 金融科技解决方案提供方：如蚂蚁金服、京东数科、微保、量子保、平安普惠、WeBank、同花顺、东方财富网、大智慧、极融、拍拍贷等。
• 技术提供方：如华为云、百度智能云、浪潮、云从科技、旷视、中科大讯飞、通联数据等。
• 人工智能：云从科技、旷视、中科大讯飞等在AI领域有较强实力。
• 区块链：蚂蚁区块链、趣锋科技、万向区块链、智臻链、XUPER等。
• RPA：达观数据、芝赛旗、金智维等。

6. 金融科技的顶层规划

• 央行规划：到2021年，建立健全金融科技发展的“四梁八柱”，实现金融与科技深度融合。
• 重点任务：加强战略部署、强化合理应用、赋能服务提质增效、增强风险技防能力、强化监管、夯实基础支撑。
• 目标：提升金融业务能力，增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品的满意度，使中国金融科技发展居于国际领先水平。

7. 典型企业案例分析

蚂蚁金服

• 战略：聚焦“BASIC”战略（区块链、人工智能、安全、物联网、计算）。
• 技术实力：拥有80余款产品，覆盖金融智能、安全、分布式架构、区块链等。
• 全球布局：已服务超过10亿用户，为800多万家小微企业提供信用贷款。
• 区块链应用：为商保快赔、联合风控、供应链金融、跨境支付等领域提供技术支撑，已有80余个落地案例。

天冕

• 解决方案：提供“3+1”整体方案，包括三大金融科技解决方案和一个成熟的大数据处理平台。
• 技术优势：拥有3000+维度的个人数据，亿级数据量，领先的风控技术。
• 案例：助力中国邮政储蓄银行“邮e贷”实现自动化审批率83%，注册用户增长10倍，进件量增长25倍。

苏宁金融

• 技术投入：科技人员占比64%，技术投入逐年增加。
• Fintech布局：在供应链金融、微商金融、消费金融、支付、财富管理等领域有广泛应用。
• 案例：苏宁银行已实现区块链信用证、物联网区块链动产质押平台等落地。

拉卡拉金科

• 风控体系：自主研发“天穹”反欺诈平台、“鹰眼”风控引擎及“小蓝”催管大师，实现秒级风控。
• 应用场景：覆盖贷前、贷中、贷后全流程，有效降低人工成本与风险。

总结

中国金融科技行业在2019年已进入快速发展阶段，尤其在支付、消费金融、供应链金融等细分领域表现突出。金融科技通过提升效率、优化服务、增强风控能力，正在重塑传统金融业务模式。未来，随着技术的不断成熟和监管体系的完善，金融科技将从业务赋能逐步转向模式创新，成为推动金融行业转型升级的核心动力。