2019年中国金融科技行业研究报告-发布版_67页_5mb

中国金融科技行业研究报告（2019）

核心内容概述

本报告全面分析了中国金融科技行业的发展现状、细分领域应用情况、技术资金投入趋势以及未来的发展方向。金融科技作为金融与科技深度融合的产物，正在推动中国金融行业的数字化转型，并在多个细分领域展现出巨大的发展潜力。

主要观点

• 金融科技定义：金融科技是利用人工智能、区块链、大数据、云计算等前沿技术改造或创新金融产品、经营模式和业务流程，提升金融服务效率和质量的技术。
• 行业整体发展：金融科技在中国金融体系中扮演重要角色，2018年金融机构技术资金投入达2297.3亿元，预计到2022年将增长至4034.7亿元，其中前沿科技投入占比将增长至35.1%。
• 行业融合趋势：金融企业与科技企业边界逐渐模糊，技术提供方与金融科技解决方案提供方正努力弥补金融业务短板，而金融业务方则加大科技投入，推动技术输出。
• 细分领域分析：
  • 存：证券、基金业科技化程度较低，保险业以“数字场景搭建 $\rightarrow$ 智能化落地”为主要投资方向，银行理财以智能营销为主，智能投顾仍有较大发展空间。
  • 贷：供应链金融与消费金融是主要应用领域，区块链技术在供应链金融中应用前景广阔，但仍在探索阶段；消费金融则已实现贷前、贷中、贷后的全流程风险管理。
  • 汇：支付行业正借助前沿科技，如云计算、大数据、人工智能等，推动“产业支付”发展，提升支付服务的效率与安全性。
• 技术投入趋势：人工智能、区块链、大数据、云计算等前沿科技在金融行业中的应用不断深化，预计到2022年，AI和RPA/IPA的投入将显著增长，智能客服将替代约73%~80%的金融机构人力。
• 监管与风险控制：随着金融科技的发展，监管科技的重要性日益凸显，以实现穿透式监管和防范金融风险。

关键信息

技术资金投入情况

• 2018年：中国金融机构技术资金投入总额为2297.3亿元，其中前沿科技投入为675.2亿元，占比29.4%。
• 2018-2022年预测：金融机构技术资金投入预计增长至4034.7亿元，前沿科技投入占比将增长至35.1%。
• 支付业务：支付业务技术资金投入占比较高，2018年为1033.6亿元，预计到2022年前沿科技投入将增长至337.2亿元。

金融科技解决方案提供方

• 蚂蚁金服：聚焦“BASIC”战略，提供区块链、人工智能、安全、物联网等技术解决方案，服务全球用户，助力金融机构转型。
• 天冕：提供智能风控、营销获客、大数据处理等一站式解决方案，助力金融机构实现数字化升级。
• 苏宁金融：依托苏宁集团资源，聚焦“5+1”核心业务战略，推动O2O融合的金融科技应用。
• 拉卡拉金科：自主研发反欺诈平台和风控引擎，提供全流程的金融科技解决方案。

金融科技应用趋势

• 短期趋势：金融科技主要以业务赋能为主，智能客服将替代大量人力。
• 长期趋势：模式创新成为重点，监管科技将逐步落地。
• 技术融合：人工智能、区块链、大数据等技术正逐步在各细分领域中实现落地。

行业图谱与重点企业

• 金融业务方：包括银行、保险、证券、基金、支付、消费金融、融资租赁等。
• 金融科技解决方案提供方：如蚂蚁金服、天冕、苏宁金融、拉卡拉金科等。
• 技术提供方：如华为云、腾讯云、复智能云、浪潮等，提供底层技术支持。

未来展望

• 供应链金融：预计至2023年市场规模将达6.1万亿元，实现3.6万亿元增量，其中区块链+应收账款将成为主要增长点。
• 消费金融：通过大数据、AI等技术实现全流程风险管理，智能营销效果显著，智能投顾仍有较大提升空间。
• 支付行业：在产业互联网背景下，支付企业将借助前沿科技，提升服务效率与安全性，推动“产业支付”发展。

金融科技发展趋势

• 技术应用深化：AI、区块链、大数据、云计算等技术在金融行业的应用将更加深入。
• 监管科技发展：随着金融科技业务渗透加深，监管科技将成为重要发展方向。
• 行业融合：金融与科技的界限将更加模糊，推动行业协同创新与技术共享。

金融科技解决方案案例

• 蚂蚁金服：提供区块链、人工智能等技术，助力金融机构实现数字化转型。
• 天冕：为邮储银行提供智能信贷解决方案，实现自动化审批和精准营销。
• 苏宁金融：通过物联网+区块链技术，打造O2O融合的小微企业贷款产品。
• 拉卡拉金科：提供反欺诈平台和风控引擎，提升信贷风险管理能力。

总结

中国金融科技行业正快速发展，技术投入持续增加，各细分领域应用逐步深化。未来，随着技术的不断成熟和监管的逐步完善，金融科技将在提升金融服务效率、降低运营成本、推动业务创新等方面发挥更大作用。