20240423-宝城期货-资讯早班车_15页

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金融早班车核心摘要 (2024年4月23日)

一、 宏观经济形势简述

• 经济数据： 显示中国一季度GDP、制造业PMI、非制造业PMI、社会融资规模等指标；3月出口总值同比回落。CPI温和，PPI降幅扩大，反映当前经济增长和通胀压力并存。
• 财政与货币政策：
  • 财政部强调科技创新、扩大内需（消费品以旧换新）、保障民生等政策方向，并将超长期特别国债纳入2024年预算。
  • 中央政治局委员王毅宣布美国国务卿布林肯即将访华。央行持续开展小额逆回购操作，维持资金面基本平衡。LPR报价维持不变。
• 政策动态: 国务院专题学习资本市场改革，提出完善基础制度、提升上市公司质量、加强监管、保护投资者权益等要求。央行就支付机构监督管理细则征求意见。

二、 商品市场动态

• 金属: 国际贵金属、基本金属期货价格普跌。
• 能源化工与农产品： 国际油价小幅下跌；ICE农产品期货涨跌不一，CBOT农产品期货全面收涨。
• 煤炭焦钢: 焦煤产能利用率、产量上升，蒙煤通关量增加，焦煤首轮提涨落地，有进一步涨价预期；港口动力煤库存微增，与铁路运费优惠有关；晋陕蒙焦煤产区产量增加。钢铁等区域地方国企强调风险防范和融资平台转型。

三、 资本市场动向

• 债市： 超长期特别国债关注度高，利率债破净下行，国债期货创收。资金面虽整体偏暖，但隔夜利率有所上升，非银利率多数下跌。信用债分化，地产债表现分化，华晨债边缘化，“金砖”成员、中资美元债评级调整。未来关注资金面波动和特别国债发行。
• 股市： A股和港股整体下跌，军工、科技等板块表现相对较强；公募基金持仓集中度维持高位；年报披露连续非标意见的上市公司数量和风险警示公司值得持续关注。国际股市：热门中概股普涨，新能源汽车股分化。汽车、家电消费刺激政策对市场预期有影响。

四、 关键信息点

• 特别国债: 项目规模及发行时间获得进一步确认，是近期债市关注焦点。
• 流动性: 提前续贷导致部分经营贷规模收缩，价格倒挂问题显现。
• 政策关注: 除三大政策外，保护产权、优化住房公积金政策、保障性住房建设、化解地方国企及融资平台债务风险、加强债券风险管理和数字经济（如量子计算）合作等也是近期关注重点。

本报告旨在快速传达关键数据和政策动向，供投资决策参考，详情请阅免责条款。