20230227-宝城期货-资讯早班车_13页

2023-02-27 资讯早班车总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年值
GDP当季同比	2.90%	3.90%	4.00%
制造业PMI	50.10%	47.00%	50.10%
非制造业PMI:商务活动	54.40%	41.60%	51.10%
社会融资规模增量:当月值	59800亿元	13058亿元	61759亿元
M0同比	7.90%	15.30%	18.50%
M1同比	6.70%	3.70%	-1.90%
M2同比	12.60%	11.80%	9.80%
人民币贷款:当月新增	49000亿元	14000亿元	39800亿元
CPI当月同比	2.10%	1.80%	0.90%
PPI当月同比	-0.80%	-0.70%	9.10%
固定资产投资累计同比	5.10%	5.30%	4.90%
社会消费品零售总额累计同比	-0.20%	-0.10%	12.50%
出口总值当月同比	-9.90%	-9.00%	20.58%
进口总值当月同比	-7.50%	-10.60%	19.70%
实际利用外资当月值	110.50亿美元	97.40亿美元	162.80亿美元

二、商品投资参考

综合

• 全球金融市场动态频繁，国内两会、PMI数据、成品油调价、医保目录更新等事件将影响市场。
• 上海期货交易所表示，越来越多企业开始利用期货市场进行套期保值，2020年以来已有超800家A股上市公司发布相关公告。
• 国内商品期货基差波动明显，20号胶、沪镍、棉纱升水最大，生猪、沪锡、橡胶贴水最小。
• 2月24日，国内商品期货库存变化显著，铁矿石库存降至1个月新低，豆油库存升至1个月新高。
• 集装箱指数下跌，但波罗的海干散货指数连续第六日上涨，累计涨幅达64.13%。
• 美国1月核心PCE物价指数同比升4.7%，高于预期，市场预期美联储将加息50个基点。
• 美联储官员梅斯特指出，需将利率提高至略高于5%，以控制通胀。
• 欧洲央行拉加德表示，可能在3月加息50个基点，以使通胀回归2%。

金属

• 新疆启动10万吨锂盐项目，成为全球最大的锂资源采选冶一体化项目。
• 中央工作组调研江西宜春锂矿，当地企业已全面停产整顿。
• 工业硅价格跌幅收窄，下游需求小幅增加，预计硅价将温和上涨。
• LME库存数据中，锌库存创新高，铜库存减少，其他金属库存波动较小。
• 美国将对俄罗斯铝产品征收200%关税，自3月10日起实施。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展4700亿元逆回购操作，净回笼3650亿元。
• 本周央行公开市场将有14900亿元逆回购到期。
• 央行发布货币政策执行报告，强调跨周期调节和不搞“大水漫灌”。
• 《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》发布，支持租赁企业融资。
• 财政部强调G20需推动发展融资，支持全球经济复苏。

债市综述

• 国债期货小幅收涨，银行间利率债收益率普遍下行。
• 货币市场利率多数上行，美元指数上涨。
• 美债收益率多数上涨，欧债收益率集体上涨。
• 人民币兑美元汇率下跌，短期或仍偏弱势。

今日提示

• 2月27日将有大量债券上市、还本付息和缴款。
• 本周有6只新股开启申购，56只股票限售股解禁。
• 北上资金连续14周净买入后结束，钢铁板块被持续增持。
• 机构上调多家公司评级，东鹏饮料最受关注。
• 外资机构布局中国市场，新增多家独资公募基金。
• 科创板公司年报表现不一，部分公司净利润大幅增长。

四、股票市场要闻

国内股市

• 基金公司调研热情高涨，多家公司获大量调研。
• 通策医疗拟受让和仁科技股份，涉及金额5.01亿元。
• 包凡失联事件对华兴资本控股股价造成较大影响。
• 新潮能源召开股东大会，第二大股东反对多项议案。

国际股市

• 通用汽车在韩国工厂开始生产Trax Crossover车型。
• 富国银行被调查员工在未经授权应用中留存聊天记录。
• 马斯克继续裁员，Twitter已进行至少第八轮裁员。
• Meta发布新大模型，加剧科技巨头AI竞赛。
• 英特尔否认推迟3nm芯片订单，强调制程计划持续推进。
• HMD计划在欧洲引入5G设备生产，尚未公布具体地点。
• 汇丰考虑缩减伦敦总部办公面积，新总部面积介于40万-50万平方英尺。

五、免责声明

• 本报告不构成投资决策的唯一依据。
• 投资建议可能不适合个别客户，建议咨询独立投资顾问。
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六、宝城期货分支机构信息

地点	地址	电话
杭州	杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202、203室	0571-87633856
北京	北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元	010-64795128
深圳	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号	0755-83209976
嘉兴	浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号	0573-84093136
武汉	武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元	027-88221981
南宁	南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室	0771-5532168
沈阳	沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层	024-31257633
邯郸	邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室	0310-2076686
郑州	郑州市未来大道69号未来大厦1201、1202室	0371-65612648
昆明	昆明市盘龙区联盟街道瀚文云鼎商务大厦5层	0871-65732801
青岛	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号	0532-8111856
长沙	长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室	0731-85239858
温州	温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1	0577-89999719
大连	大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室	0411-84807260

七、总结

核心内容

• 2023年2月27日，宏观数据、商品市场、财经新闻、股票市场及国际动态均呈现多变趋势。
• 国内经济数据表现分化，GDP增速放缓，PMI回升，但社会消费品零售总额同比下滑。
• 央行通过逆回购操作维持流动性，同时推动住房租赁市场金融支持政策。
• 债市表现震荡，利率债收益率下行，信用债分化明显。
• 股市方面，机构调研热度不减，光伏、半导体等板块受关注。
• 国际市场中，美联储和欧洲央行继续紧缩政策，美国对俄罗斯铝产品加征关税。

主要观点

• 国内经济面临挑战，需政策支持和市场信心恢复。
• 央行强调稳健货币政策，防止大水漫灌，注重流动性管理。
• 债券市场波动较大，需关注信用风险和利率变化。
• 股市机构布局明显，关注年报和政策导向。
• 国际形势复杂，地缘政治和通胀压力对金融市场影响显著。

关键信息

• 2023年2月24日，国内商品基差和库存波动明显。
• 央行2022年上缴利润1.13万亿元，支持留抵退税和地方转移支付。
• 部分上市公司业绩表现亮眼，如盛美上海、艾力斯等。
• 外资机构加速布局中国市场，新增多家独资公募基金。
• 马斯克继续裁员，Twitter面临持续挑战。

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本总结涵盖2023年2月27日财经资讯的核心内容、主要观点和关键信息，适用于投资者快速掌握市场动态。