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股权类资本市场周报总结

核心内容

本报告总结了2021年4月30周的股权类资本市场动态，包括IPO项目、定增项目以及本周新增定增预案的情况，同时提供了相关的风险提示和分析师声明。

主要观点

1. IPO项目

• 2021年累计情况：截至2021年4月30日，全年共上市153家IPO公司，募集资金总额达1116.4亿元。
  • 科创板：53家，募集资金406亿元。
  • 创业板：54家，募集资金392.1亿元。
• 本周情况：本周共有13家公司上市，募集资金115.1亿元。
  • 科创板：3家，募集资金11.1亿元。
  • 创业板：6家，募集资金80.9亿元。
• 家数趋势：总体呈周期性波动，近六周平均每周约12家。
• 规模趋势：募集资金规模随公司数量波动。

2. 定增项目

• 2021年累计情况：截至2021年4月30日，全年已发行定增项目135家，预计募资总额2111.1亿元，实际募资总额2010.5亿元。
• 家数趋势：整体呈周期性波动，1月底达到最高峰，本周开始大幅增加。
• 规模趋势：整体呈周期性波动，1月底和3月底募资规模较大。

3. 本周新增定增预案

• 新增情况：本周新增定增预案20家，拟募资总额超过284.2亿元，较上周增加6家。
• 募资情况：
  • 竞价项目：12家，募资总额236.3亿元。
  • 定价项目：8家，募资总额47.9亿元。
• 最大募资金额：中环股份以竞价方式融资90亿元，发行对象不超过35名。
• 定向对象：
  • 明阳智能：仅面向股东。
  • ST亚星和ST盈方：仅面向大股东。
  • 开能健康：面向大股东关联方。
• 其他项目：
  • 合锻智能、越博动力、捷成股份、视源股份、广田集团、胜宏科技、广晟有色、首旅酒店、宝泰隆、茂硕电源、*ST盈方等公司均有不同规模的定增计划。

关键信息

• 风险提示：
  • 市场大幅波动风险。
  • 资本市场改革大幅变动风险。
  • 当前定增数据不具代表性风险。
• 数据来源：Wind，天风证券研究所。
• 相关报告：
  1. 《投资策略：策略-一周资金面及市场情绪监控（20210222-20210228）》2021-03-02
  2. 《投资策略：策略-一周资金面及市场情绪监控（20210201-20210219）》2021-02-23
  3. 《投资策略：策略·专题-当我们讨论中美摩擦和美股暴跌的时候实质上在讨论什么？》2020-09-06

图表目录

• 图1：2021年IPO家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴）
• 图2：2021年定增完成家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴）

表格目录

• 表1：本周定增预案情况

分析师声明

本报告由刘晨明和赵阳两位分析师撰写，均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。报告内容反映了个人看法，与报酬无直接或间接联系。

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