20210816-天风证券-股权类资本市场周报_6页_537kb
报告摘要
股权类资本市场周报总结
核心内容概览
本周报主要分析了2021年股权类资本市场的发展情况，包括IPO项目、定增项目及本周新增定增预案的相关数据和趋势。报告提供了详细的统计数据、趋势分析以及具体定增项目的融资用途说明。
一、2021年IPO项目
家数趋势
- 2021年至今共上市314家公司。
- 本周上市10家公司，较之前一周保持稳定。
- 近5周IPO家数每周平均约为11家，呈现周期性波动。
规模趋势
- 募集资金总额达2,605.46亿元。
- 本周募集资金83.83亿元，单项目平均融资额为8.38亿元。
- 科创板和创业板为主要上市板块，合计融资2,596.36亿元。
二、2021年定增项目
定增事件数量趋势
- 2021年至今已发行定增项目263家。
- 定增事件数量整体呈周期性波动，1月底、3月中和4月中出现小高峰。
- 5月初因假期原因降至低点，随后波动上涨，7月初现小回峰后回落。
规模趋势
- 预计募资总额为4,138.49亿元，实际募资总额为3,704.75亿元。
- 本周定增规模呈上升趋势，整体融资规模波动较大，但总体呈下降趋势。
三、本周新增定增预案
本周新增定增预案14件，较上周增加6件，拟募资总额884.22亿元，其中竞价项目8件，募资总额689.72亿元；定价项目6件，募资总额194.50亿元。
主要定增项目概览
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 定价方式 | 预计募集资金（亿元） | 定向增发目的 | 项目说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600109.SH | 国金证券 | 2021-08-11 | 定价 | 60.00 | 补充流动资金 | 用于资本中介、证券投资、子公司增资、IT及风控投入 |
| 688135.SH | 利扬芯片 | 2021-08-12 | 竞价 | 13.65 | 项目融资 | 用于集成电路测试和补充流动资金 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 2021-08-13 | 竞价 | 582.00 | 项目融资 | 用于多个锂离子电池生产及研发项目，以及补充流动资金 |
| 600361.SH | 华联综超 | 2021-08-07 | 竞价 | 15.00 | 配套融资 | 用于标的资产项目建设、流动资金补充、并购整合费用 |
| 300264.SZ | 佳创视讯 | 2021-08-12 | 竞价 | 1.42 | 项目融资 | 用于5G应用的超高清视频云平台及VR运营服务项目 |
| 600063.SH | 皖维高新 | 2021-08-12 | 定价 | 2.00 | 配套融资 | 用于补充流动资金 |
| 601606.SH | 长城军工 | 2021-08-11 | 竞价 | 6.63 | 项目融资 | 用于多个军工相关建设项目 |
| 000705.SZ | 浙江震元 | 2021-08-10 | 竞价 | 6.01 | 项目融资 | 用于医药相关拓展项目 |
| 300530.SZ | *ST达志 | 2021-08-10 | 定价 | 8.00 | 项目融资 | 用于锂离子动力电池建设项目及补充流动资金 |
| 002715.SZ | 登云股份 | 2021-08-07 | 定价 | 2.50 | 补充流动资金 | 用于补充公司流动资金 |
关键信息与主要观点
- IPO融资规模：2021年IPO融资总额达2,605.46亿元，其中科创板和创业板为主要融资渠道。
- 定增融资规模：全年定增项目募资总额为3,704.75亿元，显示资本市场对上市公司融资的支持。
- 本周定增热度：本周新增定增预案14件，募资总额达884.22亿元，表明资本市场仍保持较高活跃度。
- 重点项目：宁德时代拟募资582亿元用于多个电池生产及研发项目，显示出其在新能源领域的持续扩张意图。
- 融资用途：多数定增项目用于补充流动资金、项目建设、技术升级及业务扩展，反映出企业对资金的多元化需求。
风险提示
- 资本市场制度变动风险
- 市场大幅波动风险
- 选取定增数据不具代表性风险
作者信息
-
刘晨明 分析师
SAC执业证书编号：S1110516090006
邮箱：liuchenming@tfzq.com -
赵阳 分析师
SAC执业证书编号：S1110519090002
邮箱：zyang@tfzq.com
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