20210802-天风证券-股权类资本市场周报_6页_647kb
报告摘要
股权类资本市场周报总结
核心内容概述
本报告为2021年08月02日发布的股权类资本市场周报，涵盖2021年IPO项目、定增项目及本周新增定增预案的相关数据与分析。报告旨在提供市场动态、融资趋势及重点公司信息，供投资者参考。
一、2021年IPO项目
1.1 家数趋势
- 2021年至今累计IPO上市企业 293家。
- 本周IPO上市企业 13家，较上周基本持平。
- 近5周IPO家数每周平均为 12家，呈现周期性波动。
1.2 规模趋势
- 2021年至今IPO累计募集资金 2,430.02亿元。
- 本周IPO募集资金 63.69亿元。
- 单项目平均融资额为 8.29亿元，本周单项目平均融资额为 4.9亿元，较前期有所下降。
二、2021年定增项目
2.1 定增事件数量趋势
- 2021年至今已发行定增项目 238家。
- 定增数量呈现周期性波动，1月底、3月中、4月出现小高峰，5月初因假期降至低点，后逐步回升，7月初出现小回峰后回落。
2.2 规模趋势
- 2021年至今定增预计募资总额 3,858.78亿元，实际募资总额 3,456.55亿元。
- 定增规模在1月底、3月中和4月中较高，5月初触底后逐步反弹，7月初后呈下降趋势。
三、本周新增定增预案
本周新增定增预案 18件，较上周增加 4件，拟募资总额 434.53亿元，其中：
- 竞价项目：10件，募资总额 221.83亿元
- 定价项目：8件，募资总额 212.69亿元
关键定增项目分析
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 定价方式 | 预计募资（亿元） | 定增目的 | 项目说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002993.SZ | 奥海科技 | 2021-07-24 | 定价 | 19.96 | 补充流动资金 | 基建、品牌建设、研发中心升级 |
| 300163.SZ | 先锋新材 | 2021-07-24 | 竞价 | 5.11 | 项目融资 | 产线建设、补充流动资金 |
| 002468.SZ | 申通快递 | 2021-07-29 | 竞价 | 35.01 | 项目融资 | 网络枢纽、自动化升级、运力提升 |
| 600328.SH | 中盐化工 | 2021-07-29 | 竞价 | 28.00 | 项目融资 | 收购发投碱业 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 2021-07-28 | 竞价 | 6.40 | 项目融资 | 技改、研发中心、补充流动资金 |
| 300765.SZ | 新诺威 | 2021-07-27 | 竞价 | 5.00 | 配套融资 | 技术改造、补充流动资金 |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 2021-07-24 | 竞价 | 28.12 | 项目融资 | 太阳能设备产业化、补充流动资金 |
| 600816.SH | ST安信 | 2021-07-24 | 定价 | 90.13 | 补充流动资金 | 充实公司资本金 |
| 300712.SZ | 永福股份 | 2021-07-30 | 竞价 | 6.00 | 项目融资 | EPC工程、研发中心 |
| 002939.SZ | 长城证券 | 2021-07-27 | 竞价 | 100.00 | 项目融资 | 资本中介、证券投资、偿还债务 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 2021-07-27 | 定价 | 28.12 | 融资收购其他资产 | 补充流动资金、偿还债务 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2021-07-26 | 定价 | 77.91 | 项目融资 | 调味品扩产、补充流动资金 |
| 300338.SZ | 开元教育 | 2021-07-30 | 定价 | 2.22 | 补充流动资金 | 补充流动资金、偿还银行贷款 |
| 002848.SZ | 高斯贝尔 | 2021-07-30 | 定价 | 3.67 | 项目融资 | 覆铜板建设项目、补充流动资金 |
关键信息
- IPO融资规模：2021年累计IPO融资规模达 2,430.02亿元，其中科创板和创业板分别贡献 843.75亿元 和 633.69亿元。
- 定增融资规模：2021年累计定增募资 3,456.55亿元，预计募资 3,858.78亿元。
- 本周定增：本周新增定增预案 18件，拟募资 434.53亿元，其中 长城证券 拟募资 100亿元，用于 资本中介业务、证券投资业务及偿还债务，显示其对业务扩展和资本实力提升的重视。
- 定增目的：主要为 项目融资、补充流动资金、融资收购其他资产，反映企业在业务扩张、资金补充及资产整合方面的战略需求。
风险提示
- 资本市场制度变动风险：政策调整可能对市场产生影响。
- 市场大幅波动风险：市场情绪和资金流动可能引发短期波动。
- 选取定增数据不具代表性风险：部分数据可能存在偏差，需谨慎分析。
分析师信息
- 刘晨明，分析师，执业证书编号：S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
- 赵阳，分析师，执业证书编号：S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com
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图表说明
- 图1：2021年IPO家数与规模趋势图，显示IPO家数每周约12家，融资规模随家数波动。
- 图2：2021年定增完成家数与规模趋势图，显示定增数量和规模周期性波动，5月初触底，7月初后下降。
- 表1：本周新增定增预案情况表，详细列出了每家公司的定增信息、募资金额及用途。
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