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股权类资本市场周报总结

一、核心内容概览

本报告为2021年05月15日发布的《股权类资本市场周报》，主要分析了2021年至今的IPO项目、定增项目以及本周新增的定增预案情况，旨在为投资者提供市场动态及趋势参考。

二、2021年IPO项目分析

1. 家数趋势

• 2021年至今共上市172家企业。
• 每周平均上市13家左右（除五一假期周外）。
• 本周共上市12家企业，较上周基本持平。

2. 规模趋势

• 2021年至今募集资金总额达1,258.82亿元。
• 单项目平均融资额为6.59亿元。
• 本周募集资金总额为69.98亿元，单项目平均融资额为5.83亿元。

三、2021年定增项目分析

1. 家数趋势

• 2021年至今共发行定增项目140家。
• 家数呈现周期性波动，1月底达到最高峰，4月中出现小高峰，4月末开始低谷反弹。

2. 规模趋势

• 2021年至今预计募资总额为2,385.27亿元，实际募资总额为2,219.25亿元。
• 募资规模也呈现周期性波动，1月底和3月中规模较大，4月末进入低谷期。

四、本周新增定增预案情况

1. 新增定增预案数量

• 本周新增定增预案21件，较上周增加19件。
• 拟募资总额超过628.21亿元，其中竞价项目8件，募资总额375.52亿元；定价项目13件，募资总额252.69亿元。

2. 主要项目分析

五、主要观点与关键信息

• IPO市场：2021年IPO家数和募资规模整体保持稳定，呈现周期性波动。
• 定增市场：定增项目数量和募资规模也呈现周期性波动，近期处于低谷期，但本周新增预案数量显著增加，显示市场活跃度有所回升。
• 本周定增预案：华夏银行以竞价方式募资200亿元，为本周最大定增项目，主要用于补充核心一级资本。
• 定增目的多样化：包括融资收购资产、项目融资、补充流动资金、配套融资等，显示出企业通过定增手段拓展业务、优化资本结构、增强竞争力的趋势。
• 市场风险提示：包括资本市场制度变动、市场大幅波动以及定增数据可能不具代表性等。

六、分析师信息

• 刘晨明：分析师，SAC执业证书编号：S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
• 赵阳：分析师，SAC执业证书编号：S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com

七、相关报告

1. 《投资策略：策略一周资金面及市场情绪监控（20210222-20210228）》2021-03-02
2. 《投资策略：策略-一周资金面及市场情绪监控（20210201-20210219）》2021-02-23
3. 《投资策略：策略-专题-当我们讨论中美摩擦和美股暴跌的时候实质上在讨论什么？》2020-09-06

八、免责声明

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