20220109-安信证券-电子元器件行业快报_元宇宙风潮带来VR_AR新品_碳化硅应用赋能新能源汽车_13页_908kb

报告摘要

文档总结

一、核心内容概述

本文档主要围绕元宇宙技术发展和碳化硅在新能源汽车中的应用两个主题，结合CES2022展会及2021年11月半导体市场数据，对消费电子、半导体行业的发展趋势、技术突破及投资建议进行了全面分析。

二、主要观点与关键信息

1. 元宇宙风潮推动VR/AR技术发展

CES2022展会亮点：
- 高通与微软宣布合作开发轻量级AR眼镜的增强现实芯片，整合Microsoft Mesh和Snapdragon Spaces XR开发者平台。
- 三星推出元宇宙空间MyHouse，用户可通过Zepeto应用与展品互动，成为今年最成功的元宇宙应用案例。
- 索尼发布PSVR2头显，支持4K HDR、2000×4000分辨率、90/120Hz刷新率、眼球追踪、头戴设备反馈、3D音效等。
- TCL推出NxtWear Air可穿戴显示眼镜，内置两块1080p微型OLED屏幕。
- 松下子公司Shiftall推出VR眼镜MeganeX、穿戴式冷热体感装置Pebble Feel及蓝牙麦克风mutalk。
- DigiLens展示新一代AR衍射光波导模组Crystal30及AR微型投影模组EnLitten30。
- LG Display推出健身骑行设备Virtual Ride，采用三块55英寸OLED拼接。
- 佳能推出VR社交平台Kokomo，支持虚拟会面。

2. 碳化硅赋能新能源汽车发展

碳化硅技术应用：
- 捷豹集团成立赛车运动部，将碳化硅作为重点技术，已有4年赛车数据支持。
- 玛莎拉蒂推出全电动版MC20敞篷车，采用2个碳化硅逆变器，支持800V高压快充，20分钟可充80%电量。
- 奔驰VISION EQXX概念车使用碳化硅MOSFET逆变器，实现高效快充和轻量化设计。
碳化硅优势：
- 高温、高频、大功率、高压器件的理想材料。
- 提升系统效率、减轻重量、优化结构，是解决新能源汽车快充、续航等技术难题的关键。
市场前景：
- 中国新能源汽车销量持续增长，2025年预计达到600万辆，带动碳化硅功率器件市场需求。

3. 半导体市场持续增长

11月全球半导体销售额：
- 全球销售额496.90亿美元，同比增长23.5%，环比增长0.6%。
- 中国销售额168.70亿美元，同比增长21.4%，环比增长1.84%，占全球市场份额33.95%。
2022年市场预测：
- 全球半导体市场规模预计达6806亿美元，同比增长11%。
- 集成电路销售额5651亿美元，同比增长11%。
- 光电子、传感器/制动器和分立器件（O-S-D）销售额1155亿美元，同比增长11%。
半导体设备市场：
- 北美半导体设备出货额达39.14亿美元，同比增长51%。
- 日本半导体设备出货额达2815.89亿日元，同比增长58.3%。
- 台积电、联电、世界先进、环球晶圆等主要厂商均实现高增长。

4. 投资建议

推荐股票：
- 碳化硅领域：华润微、闻泰科技、斯达半导。
- 半导体设备：万业企业、新莱应材、和林微纳、北方华创。
- Mini LED/Micro LED：新益昌、鸿利智汇。
- IC设计：上海贝岭、思瑞浦、圣邦股份、芯海科技。
- 折叠屏：凯盛科技、精研科技、东睦股份。
风险提示：
- 下游需求不及预期。
- 国产替代不及预期。
- 疫情影响持续。

三、行业表现与行情回顾

本周电子板块表现：
- 上证综指上涨-1.66%，深证成指上涨-3.50%，沪深300上涨-2.41%，申万电子板块上涨-5.37%，排名全行业第12位。
- 2022年电子板块累计上涨-5.37%。
热点新闻：
- 荣耀Magic V折叠旗舰即将发布，采用内折方案，搭载骁龙8移动平台。
- 上海发布《电子信息产业发展“十四五”规划》，将第三代半导体、元宇宙等技术列为重点发展方向。
- 苏州工业园区启动国家第三代半导体技术创新中心研发与产业化基地建设，总投资超18亿元。
- 芯华章完成Pre-B+轮融资，加速国产验证EDA技术发展。

四、总结

文档全面展示了元宇宙技术在消费电子领域的应用进展以及碳化硅在新能源汽车中的关键作用。同时，对2021年11月半导体市场的增长情况进行了分析，并提供了投资建议与风险提示。此外，还提及了行业政策支持、新技术研发动态和电子板块近期行情回顾，为投资者提供了多维度的参考信息。

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