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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概述

爱建证券研究所于2021年8月9日发布的晨会纪要，主要分析了国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场的情况。整体市场呈现震荡企稳态势，交易特征未发生根本性改变，中小市值股票表现活跃，权重板块相对谨慎。同时，报告也关注了多个行业动态及宏观经济政策，对国际市场的走势进行了简要回顾。

国内市场分析

市场整体表现

• 上周市场震荡反弹，中证1000指数表现突出。
• 日成交金额有所回落，市场情绪保持震荡。
• 基金仓位均值下降，市场存量资金仍以博弈为主，未形成推动指数上行的合力。
• 疫情反复对市场形成一定压力，但影响有限。
• 风险已部分释放，市场交易依然活跃，下行空间有限，预计在区间内震荡反复。

交易特征

• 热点轮动明显，半导体板块开始休整，军工板块逐步走强。
• 个股涨幅分化，涨幅较大的主题较为分散，跌幅较大的多为前期涨幅较大或风险类个股。
• 市场资金更倾向于中小市值成长股，对权重股仍保持谨慎态度。
• 未来短期仍以中小市值成长主题为主，市场呈现“轻指数重个股”的特征。

行业表现

• 防御性行业如国防军工、建筑材料、汽车等行业领涨。
• 钢铁、传媒、电子等行业表现较弱。
• 建议关注低位已有启动迹象的板块，如军工、通信、信息技术等。

行业动态与点评

深圳推进国家体育消费试点城市建设

• 深圳市委召开会议，审议多项改革方案，其中包括体育消费试点城市建设。
• 目标是打造国际竞争力的体育企业和自主体育品牌。

黑龙江高温导致空调售罄

• 受副热带高压影响，黑龙江多地遭遇罕见高温，空调销售火爆，部分门店出现售罄。
• 预计8月降雨将缓解高温对空调行业的影响。

智联电动自行车北斗应用示范工程启动

• 中国质量认证中心与北斗时空研究院联合启动“智联电动自行车北斗应用示范工程”。
• 2021年内将推出100万辆北斗智联电动自行车。

宏观经济动态

1. 发改委部署民生商品保供稳价

   • 要求加强供应调度与价格监管，防止民生商品价格大幅上涨。

2. 修订城镇供水价格管理办法

   • 明确以“准许成本加合理收益”为核心定价机制，强化成本监审。

3. 机械工业增加值增长

   • 上半年机械工业增加值同比增长22.3%，两年平均增速为9.8%。
   • 机器人与智能制造、其他民用机械、电工电器和机床工具等行业增速超过30%。

4. 国家知识产权局加强商标品牌指导站建设

   • 推动商标品牌保护、运用、管理与推广，提升市场价值和社会效益。

国际市场动态

美国非农数据超预期

• 7月非农就业人数增加94.3万人，远超预期。
• 6月数据上修至93.8万人，失业率降至5.4%，为去年4月以来新低。
• 平均时薪同比增长4.0%，为3月以来最高水平。

日本企业夏季奖金大幅下降

• 2021年夏季奖金平均金额为82.66万日元，同比减少8.27%。
• 连续第三年下降，创金融危机后最大降幅。

国际股指与大宗商品表现

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