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报告摘要

市场追踪总结

一、市场指数表现

上证综指：9月7日收盘报3091.93点，涨幅0.04%，成交额2071.62亿元，较前一交易日增加7.31%。
中小板指：9月7日收盘报6986.07点，跌幅0.28%，成交额313.64亿元，较前一交易日减少1.30%。
创业板指：9月7日收盘报2212.05点，跌幅0.49%，成交额268.85亿元，较前一交易日减少8.18%。

二、行业板块表现

行业涨幅排名

建筑装饰：涨幅1.84%，成交额349.23亿元，较前一交易日增加59.22%。
建筑材料：涨幅1.06%，成交额104.68亿元，较前一交易日增加26.34%。
休闲服务：涨幅0.41%，成交额46.30亿元，较前一交易日增加23.27%。

其他行业表现不一，其中机械设备、公用事业、国防军工等涨幅较小，而医药生物、电子、食品饮料等跌幅较大。

涨停个股

渤海股份：涨停，市盈率99.1725，市净率4.6064，属于水的生产和供应业。
山推股份：涨停，市盈率-12.7516，市净率2.2208，属于专用设备制造业。
甘肃电投：涨停，市盈率-252.8086，市净率3.1678，属于电力、热力生产和供应业。
*ST皇台：涨停，市盈率-802.8414，市净率22.9002，属于酒、饮料和精制茶制造业。
南极电商：涨停，市盈率64.9668，市净率12.3582，属于商务服务业。
国星光电：涨停，市盈率46.0758，市净率2.8434，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
青龙管业：涨停，市盈率124.8618，市净率2.3119，属于非金属矿物制品业。
龙泉股份：涨停，市盈率187.7857，市净率3.2242，属于非金属矿物制品业。
江阴银行：涨停，市盈率19.5620，市净率16.8870，属于货币金融服务。
红墙股份：涨停，市盈率88.1750，市净率8.6744，属于化学原料和化学制品制造业。
山东赫达：涨停，市盈率57.9922，市净率4.7160，属于化学原料和化学制品制造业。
安利股份：涨停，市盈率66.9353，市净率4.2730，属于橡胶和塑料制品业。
海伦钢琴：涨停，市盈率149.8641，市净率6.3494，属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。
蒙草生态：涨停，市盈率64.5137，市净率4.1886，属于土木工程建筑业。
天翔环境：涨停，市盈率165.5212，市净率5.1625，属于通用设备制造业。
今天国际：涨停，市盈率105.2367，市净率10.6034，属于软件和信息技术服务业。
广信材料：涨停，市盈率56.0071，市净率5.0965，属于化学原料和化学制品制造业。
同益股份：涨停，市盈率64.8531，市净率7.2990，属于批发业。
横河模具：涨停，市盈率53.1169，市净率4.5032，属于橡胶和塑料制品业。
深冷股份：涨停，市盈率90.1699，市净率8.8050，属于通用设备制造业。
慧球科技：涨停，市盈率-715.4696，市净率326.3620，属于软件和信息技术服务业。
鲁抗医药：涨停，市盈率313.2621，市净率3.4375，属于医药制造业。
*ST宏盛：涨停，市盈率-195.6766，市净率28.9258，属于综合。
中海海盛：涨停，市盈率-13.9838，市净率4.2652，属于水上运输业。
江南水务：涨停，市盈率30.0154，市净率4.1254，属于水的生产和供应业。
正平股份：涨停，市盈率39.8938，市净率2.9920，属于土木工程建筑业。
兆易创新：涨停，市盈率68.6268，市净率10.7718，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
安图生物：涨停，市盈率40.7720，市净率8.9639，属于医药制造业。

三、资金流动情况

市场整体资金流向

净流入家数：1040家
净流出家数：1646家
净流入金额：-1,365,479.86万元

行业资金流向

SW建筑装饰：主力净流入58,561.45万元，净流入率0.57%
SW休闲服务：主力净流入-25,587.14万元，净流入率-1.43%
SW公用事业：主力净流入-30,155.60万元，净流入率-0.29%
SW建筑材料：主力净流入-68,587.96万元，净流入率-1.74%
SW钢铁：主力净流入-70,310.55万元，净流入率-3.64%
SW汽车：主力净流入-91,150.05万元，净流入率-1.04%
SW有色金属：主力净流入-91,575.79万元，净流入率-0.76%
SW纺织服装：主力净流入-94,141.70万元，净流入率-2.16%
SW家用电器：主力净流入-126,421.34万元，净流入率-2.30%
SW采掘：主力净流入-127,439.23万元，净流入率-3.86%
SW轻工制造：主力净流入-137,662.51万元，净流入率-2.28%
SW通信：主力净流入-157,083.66万元，净流入率-1.99%
SW机械设备：主力净流入-173,979.43万元，净流入率-1.18%
SW商业贸易：主力净流入-188,130.14万元，净流入率-3.75%
SW国防军工：主力净流入-190,080.30万元，净流入率-5.18%
SW交通运输：主力净流入-207,513.37万元，净流入率-4.37%
SW传媒：主力净流入-211,945.58万元，净流入率-1.85%
SW非银金融：主力净流入-214,493.94万元，净流入率-2.15%
SW农林牧渔：主力净流入-225,733.81万元，净流入率-5.06%
SW银行：主力净流入-251,428.31万元，净流入率-6.22%
SW电气设备：主力净流入-342,390.25万元，净流入率-3.05%
SW综合：主力净流入-362,881.11万元，净流入率-5.25%
SW食品饮料：主力净流入-415,236.58万元，净流入率-6.14%
SW电子：主力净流入-431,966.65万元，净流入率-2.27%
SW化工：主力净流入-444,240.13万元，净流入率-2.34%
SW计算机：主力净流入-548,053.28万元，净流入率-3.71%
SW医药生物：主力净流入-556,321.00万元，净流入率-3.71%

四、市场交易与融资融券

沪深两市融资余额：9,024.23亿元，净买入额0.37亿元。
融资余额占比超过15%的公司：全柴动力（24.17%）、锦富新材（22.07%）、北纬通信（20.84%）。

五、机构交易动态

机构买入金额：合计62,597.68万元
机构卖出金额：合计37,687.58万元
机构净买入金额：合计24,910.10万元
机构净买入前三：国星光电（15,116.09万元）、兰石重装（11,249.48万元）、安利股份（11,159.81万元）
机构卖出前三：蒙草生态（37,687.58万元）、四川双马（37,687.58万元）、光洋股份（37,687.58万元）

六、大宗交易

大宗交易溢价成交：共41只个股，其中溢价率前三为兰石重装（9.28%）、江南水务（7.31%）、韩建河山（7.28%）

七、股东增持

重要股东增持：慧球科技、金证股份、天舟文化、乐视网、潮宏基、东华软件、格力电器、国泰君安

八、解禁市值

解禁市值：9月5日至9月11日合计407,185.34万元，环比上周减少78.23%
解禁比例高的公司：N正平、福星股份、天晟新材
9月8日解禁公司：腾邦国际、永辉超市、华电国际、四维图新、捷顺科技、三维工程、东方雨虹、胜电子

九、回购预案

董事会回购预案：众信旅游拟回购金额1,790,605元，华力创通拟回购金额394,200元

十、增发预案

董事会增发预案：新力金融拟募集金额181,272.70万元收购海科融通100%股权

十一、宏观行业动态

国内

央行操作：9月7日净回笼600亿元，连续六日净回笼，累计3250亿元。进行200亿7天期、100亿14天期逆回购操作；开展2750亿元MLF操作，其中6个月1940亿元、1年期810亿元；利率均与上期持平。
外汇储备：8月外汇储备环比降至31,851.7亿美元，再创2011年12月以来新低。
地方债发行：前8个月达4.8万亿元，超过去年全年；机构预计全年地方新增债及置换债总额将超6万亿元。
铁路投资：2016年上半年铁路投资完成好于预期，若全年计划达到8000亿元，下半年至少完成4932.55亿元。
IPO募资：8月IPO募资规模创去年IPO重启以来新高；TMT行业IPO数量环比下降29%，融资额环比下降67%。
煤炭供应：部分大型煤炭集团研究先进产能复产，将276个工作日减量生产恢复至330工作日；发改委讨论稳定煤炭供应，抑制煤价过快上涨。
乳品价格：全球乳品交易平台（GDT）拍卖价格再次普涨，恒天然全脂奶粉拍卖价格报2793美元/吨，环比上涨3.7%，同比上涨34.4%。

国外

加拿大央行：维持基准利率在0.5%不变，预计经济将在下半年出现实质性反弹；第二季度GDP受Alberta森林火灾影响，出口降幅更大。
美国股市：道琼斯工业平均指数收跌11.98点，跌幅0.06%；标普500指数收跌0.33点，跌幅0.02%；纳斯达克指数收涨8.02点，涨幅0.15%，再创新高。
欧洲股市：富时100指数收涨0.3%，报6846.58点；DAX30指数收涨0.62%，报10752.98点；CAC40指数收涨0.61%，报4557.66点。
原油期货：WTI10月原油期货上涨0.67美元，涨幅1.49%，报45.50美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.72美元，涨幅1.52%，报47.98美元/桶。
黄金与白银：COMEX12月黄金期货收跌0.4%，报1349.20美元/盎司；COMEX12月白银期货下跌1.4%，报19.848美元/盎司。
基本金属：LME期铜收涨0.6%，报4650美元/吨；LME期锡收涨0.5%，报19550美元/吨；LME期镍收涨1.0%，报10210美元/吨。
汇率变动：美元指数小幅上涨，纽约尾盘升0.15%，报94.992；美元兑日元跌0.25%，报101.73；英镑兑美元跌0.75%，报1.3334；欧元兑美元跌0.1%；加元兑美元升0.4%；纽元兑美元也涨0.4%，触及去年5月15日来最高。

十二、沪港通交易统计

沪股通净买入：8.35亿元，连续第二十四个交易日净买入
港股通净买入：46.72亿元，连续第二十六个交易日净买入
沪股通成交金额前三位：中国平安（3.84亿元）、贵州茅台（1.75亿元）、中国建筑（1.26亿元）

十三、7天期银行间质押回购利率

9月7日：收盘利率2.30%，与前两日持平

十四、市场资金流动趋势

市场资金净流入：-1,365,479.86万元
行业资金流动：整体欠佳，建筑装饰、休闲服务、公共事业表现相对较好

十五、总结

整体来看，9月7日A股市场小幅震荡，上证综指微涨，中小板和创业板指下跌。市场资金流动以流出为主，但建筑装饰、休闲服务、公共事业等板块表现较好。央行持续净回笼资金，但通过逆回购和MLF操作维持资金面宽松。机构买入和卖出情况显示，部分个股受到资金青睐，同时部分公司面临解禁压力。沪港通持续净买入，资金偏好集中于部分龙头企业。国际市场上，原油价格小幅上涨，而黄金和白银价格下跌，汇率波动相对平稳。

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