20160908-申万宏源研究_香港_-每日资讯_12页_496kb

香港市場摘要

核心內容

• 恒生指數：恒生指數終止四連升，收報23741.81點，跌45.87點或0.2%；中國企業指數收報9970.19點，升31.8點或0.3%。
• 行業表現：金融分類收報31560.64點，跌29.71點；地產分類收報34577.68點，升47.78點；公用分類收報55312.82點，升307.95點；工商分類收報14085.96點，跌75.18點。
• 外匯：美元/港元為7.7556；美元/人民幣為6.6625；美元/日圓為101.81；歐羅/美元為1.1245；英鎊/美元為1.3343。
• 利率：香港最優惠利率為5.00%；香港拆息（隔夜）為0.07%；香港拆息（3個月）為0.57%；美國10年債券為1.54%；美國聯邦基金為0.50%。

主要觀點

• 港股走勢：港股週二反覆向下，早段一度倒升，但午後走勢轉弱，最終收市報23741點，跌0.2%。而國指表現較強，升0.3%。
• 美股走勢：美股三大指數個別發展，納斯達克指數再創新高，道瓊斯指數微跌，標普500指數亦微跌。市場預期聯儲局加息決議未明朗，美股將維持區間橫行。
• 商品市場：油價上升，金價微跌。紐約期油升1.5%，布蘭特期油升1.5%；現貨黃金跌0.4%。
• A/H股溢價：A/H股溢價對照表顯示，部分行業如航空、家電、電力企業等H股較A股溢價高，而部分行業如金融、煤炭等A股相對表現較好。

關鍵信息

• 企業動態：

  • 創維數碼8月電視機銷售量上升21.76%，其中海外市場升87.37%。
  • 越秀地產購入江門住宅及商業用地，總代價5.14億元人民幣。
  • 碧桂园物業服務遞交A股發行申請材料。
  • 康達環保獲授湯河流域水環境治理項目合約，預期每年獲約1260億元人民幣運營及維護費。
  • 酷派集團與中國寶力擬成立合營公司發展雙屏手機。
  • 滙豐控股宣布回購近412.53萬股，涉資2343.21萬英鎊。

• ETF表現：十三大成交最活躍ETF中，香港盈富基金表現最佳，無變動；其他ETF如南方富時中國A50 ETF、iShares安碩MSCI中國指數ETF等均有不同程度的變動。

• 港股ADR表現：主要港股ADR表現分化，如匯豐控股ADR較港股溢價-0.58%，而中國人壽ADR溢價-0.93%。

• 經濟數據：中美即將公布8月及9月主要經濟數據，包括美國非農業就業人口、中國外貿數據等，這些數據將影響市場情緒。

• 業績公布：未來一週將有部分港股公布業績，包括陽光房地產基金、新鴻基地產等，投資者需留意。

美國市場摘要

核心內容

• 道瓊斯指數：收報18526.14點，跌11.98點或0.06%。
• 納斯達克指數：收報5283.93點，升8.02點或0.15%。
• 市場動態：市場觀望歐央行議息會結果，美股三大指數個別發展，納指表現強勢。

主要觀點

• 美股走勢：納指創新高，道指及標普500指數走勢反覆，市場缺乏明確方向。
• 企業消息：蘋果發布iPhone7及Apple Watch Series2，與Nike、任天堂合作開發新產品。

商品市場摘要

核心內容

• 油價：紐約期油升至45.50美元，布蘭特期油報47.98美元。
• 金價：現貨黃金價格微跌，報1348.1美元。
• 其他商品：LME期銅、鋁、鋼價格均有小幅波動。

關鍵信息

• 期貨表現：LME3月期銅升0.6%，鋁升0.3%，鋼持平。
• 波羅的海指數：波羅的海乾散貨指數升3.8%，運費指數升1.7%。

本週中美主要經濟數據公布

• 美國：
  • 9月2日（星期五）：非農業就業人口變動151k，失業率4.90%。
  • 9月6日（星期二）：ISM非製造業綜合指數51.40。
  • 9月8日（星期四）：首次申請失業救濟金人數及連續申請失業救濟金人數待公布。
• 中國：
  • 9月5日（星期一）：財新中國服務業及綜合採購經理人指數分別為52.1及51.8。
  • 9月7日（星期三）：外匯存底為3185.2億美元。
  • 9月8日（星期四）：貿易收支、出口及進口數據待公布。
  • 9月9日（星期五）：CPI及PPI數據待公布。

未來一週業績公布備忘

• 9月5日（星期一）：陽光房地產基金、HSSP INTL、創新電子控股、新鴻基地產等公布末期業績。
• 9月7日（星期三）：恒基地產、會德豐、东亚银行等公布中期息。

未來一週除淨備忘

• 9月5日（星期一）：恒基地產、會德豐、东亚银行等公布中期息，包括恒基地產42仙、會德豐45仙、东亚銀行28仙等。

總結

• 港股：恒指終止四連升，金融及地產表現較強，公用指數大幅上揚。
• 美股：納指創新高，道指及標普500指數走勢反覆。
• 商品市場：油價上升，金價微跌，其他商品價格波動不大。
• A/H溢價：部分行業H股較A股溢價高，部分行業A股表現優於H股。
• 經濟數據：中美即將公布重要經濟數據，可能影響市場情緒。
• 企業動態：多家公司公布業績及企業消息，投資者需關注。
• 外匯與利率：美元/港元及美元/人民幣匯率穩定，各類拆息及債券利率略有波動。