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天星资本晨报总结（2016年9月8日）

一、市场速览

• 新三板市场整体表现：
  2016年9月7日，新三板做市指数报收1079.13点，微涨0.09%；成分指数报收1162.45点，微涨0.11%。
  全天共915只股票发生交易，其中做市转让企业成交6819万股，金额4.11亿元；协议转让企业成交5621万股，金额1.90亿元。
  新增挂牌企业16家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为8963家，其中做市转让企业1634家，协议转让企业7329家。

• 市场走势：

  • 做市转让企业中，绿岸网络以34.34%的涨幅位居首位，成交量81.20万股，成交额1706.34万元。
  • 协议转让企业中，艾森博以1263.64%的涨幅居首，成交量10万股，成交额150万元。
  • 做市转让企业成交金额前十中，绿岸网络、山川秀美、卫东环保等表现突出。
  • 协议转让企业成交金额前十中，海盈科技、英妮股份、永丰食品等涨幅显著。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：

1. 天星创新层成份指数：
   报收830.2点，微跌0.02%。
   同期三板做市指数报收750.44点，微涨0.09%。

2. 天星创新层计算机与通信指数：
   报收938.24点，微跌0.01%。

3. 天星创新层文化传媒指数：
   报收942.85点，涨1.63%。
   表现优于整体市场，涨幅显著。

4. 天星创新层医药医疗指数：
   报收907.72点，涨0.32%。

5. 天星创新层先进制造指数：
   报收979.65点，微跌0.29%。

6. 天星创新层消费指数：
   报收876.56点，涨1.15%。

7. 天星创新层环保指数：
   报收964.48点，涨0.39%。

天星资本表示，未来将持续推出其他热点行业的分类指数。

三、新增挂牌企业

2016年9月7日，新三板新增挂牌企业16家，涵盖多个行业，主要包括：

• 软件和信息技术服务业：斯维尔、多元世纪、森锐科技、中安华邦
• 医药制造业：延安医药
• 电气机械和器材制造业：启天股份、先隆纳米
• 仪器仪表制造业：升拓检测
• 建筑安装业：电保姆
• 计算机、通信和其他电子设备制造业：思柏科技
• 环保行业：普慧环保
• 其他行业：三九军大（化学原料和化学制品制造业）、思柏科技（电气机械和器材制造业）、羊泉生物等。

这些企业中，部分具有较高的营业收入和净利润，显示其具备一定的市场竞争力和发展潜力。

四、定增一览

当日共12家公司发布定增预案，主要目的为补充流动资金和项目融资，涉及行业包括：

• 专业技术服务业：中奥汇成、典扬传媒
• 石油加工、炼焦和核燃料加工业：中旭石化
• 专用设备制造业：安联锐视、狼和医疗
• 软件和信息技术服务业：元道通信、中盈安信、国创科视
• 仪器仪表制造业：怡文环境
• 金属制品业：亚达系统
• 互联网和相关服务：俊芮网络

增发价格和对象各有不同，其中部分公司选择引入战略投资者或面向大股东及自然人发行。

五、重大公告

5.1 对外投资

• 信中利：拟将子公司中驰极速体育文化发展有限公司注册资本增至2.5亿元，以完善业务结构，实现投资战略。
• 中博龙辉：拟与四川剑兴锂电池有限公司共同设立控股子公司四川中创新能源科技有限公司，注册资本2000万元，占比60%。
• 盈亿股份：拟与朱圣强共同设立控股子公司浙江盈佳制冷设备有限公司，注册资本1000万元，占比60%。

5.2 重大合同

• 伟思国瑞：与闽清县环境保护局签订金额为672.56万元的《闽清县重点扬尘源动态在线监控管理系统的政府采购合同》，将对公司智慧环保业务及市场拓展产生积极影响。

六、财经要闻

• 央行操作：连续六日净回笼资金，累计回笼3250亿元，通过逆回购和MLF操作维持资金面宽松。
• 外汇储备：8月外汇储备降至31851.7亿美元，创2011年以来新低，显示人民币贬值预期不减。
• 区域发展：发改委推动区域协调发展，重点支持东北老工业基地振兴。
• 地方债发行：前8个月地方债发行达4.8万亿元，预计全年新增及置换债总额将超6万亿元。
• PPP模式推广：上海发布推广PPP模式的实施意见，强调建立合理投资回报机制，同时限制政府承诺固定回报及托底条款。
• 铁路投资：中国铁路总公司2016年上半年投资完成情况好于预期，计划全年固定资产投资超8000亿元。
• 农村宅基地改革：农民自愿有偿退出试点加速，但受限于政策，难以实现大的突破。
• 财政政策：在货币政策未放松的背景下，积极财政政策通过基建支持经济，PPP项目落地加速。

七、三板要闻

• 创新层中报表现：2016年上半年创新层收入增速达28.02%，净利润增速19.02%，表现优于非创新层。
• 高增速公司：创新层中净利润增速超过50%的公司达235家，占比35.22%，高于创业板的29.42%。
• 行业表现：
  • 文化传媒行业：收入增速82.56%，净利润增速250.06%，表现最为亮眼。
  • 信息技术行业：收入增速53.47%，排名第三，但净利润增速仅为7.08%。
  • 机械设备行业：收入和净利润增速均较低，仅为9.22%和8.02%。

八、热点新闻

• 5G技术与物联网：5G网络商用预期增强，将推动物联网产业快速发展，尤其是车联网、大数据、云计算、智能家居等领域。
• 超导技术：我国成功研制全球首根100米铁基超导长线，标志着超导材料产业化进程提速。
• 超导市场前景：预计2022年全球超导市场规模将达58亿美元，年均复合增速12.8%。
• 应用领域：磁共振成像和电子电气行业将成为超导技术需求增长最快的领域。

九、研究员声明与免责声明

• 研究员声明：本报告观点反映个人看法，与天星资本无直接关联。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。报告内容仅供参考，不构成投资建议。客户应自行评估并咨询专业顾问。