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报告摘要

香港市場摘要

核心內容

港股表現：港股連續五日上升，恒生指數收報20868.34點，升73.22點或0.4%；國指收報8785.07點，升21.96點或0.3%。總成交額為540.2億元。
市場情緒：市場觀望英國脫歐公投結果，預計結果將對英磅、日圓及歐元匯率產生影響，並可能影響全球股市表現。
企業業績：
- 六福集團：全年股東應佔溢利下跌40.63%，每股盈利1.63元，派末期息0.34元及特別股息0.21元。
- 遠東發展：全年股東應佔盈利減少23.22%，收益下跌21.81%，銷售物業收益減少33.2%。
- 國家文化產業：全年盈利1.23億元，較上年度虧損1.6億元有所改善。
- 互太紡織：全年股東應佔溢利增長4.72%，每股基本及攤薄盈利0.78元，末期股息每股派40仙。
企業盈喜：鴻寶資源預期全年股東應佔溢利顯著增長，主要來自收購MergeMiningHolding的51%股權收益。大明國際亦發佈盈喜。
配股消息：鵬程亞洲按每股1.22元配售最多1.6億股，佔擴大後股本約16.67%，折讓約8.96%。

A/H 溢價對照表 (按行業分類)

航空：東方航空H股價格4.15港元，A股價格6.76人民幣，溢價92.0%；中國國航溢價52.1%；南方航空溢價89.4%。
家電：海信科龍H股價格3.68港元，A股價格7.89人民幣，溢價152.7%。
汽車：灑柴動力溢價9.8%；比亞迪溢價53.8%；長城汽車溢價55.5%；廣州汽車集團溢價173.5%；浙江世寶溢價310.5%；福耀玻璃溢價-7.9%。
建材：海螺水泥溢價-7.1%；金隅股份溢價280.1%；洛陽玻璃溢價576.6%。
食品：青島啤酒溢價25.5%。
基建：中國鐵建溢價16.0%；中國中鐵溢價36.2%；中國中冶溢價96.8%；中國交建溢價48.3%。
煤礦：兖州煤業溢價157.4%；中國神華溢價20.6%；中煤能源溢價48.5%。
商業銀行：建設銀行溢價18.6%；中信銀行溢價42.7%；農業銀行溢價27.1%；工商銀行溢價17.6%；民生銀行溢價45.8%；交通銀行溢價29.0%；招商銀行溢價22.9%；中國銀行溢價29.8%；光大銀行溢價26.5%。
電力企業：華電國際溢價71.8%；華能國際溢價59.7%；大唐發電溢價118.8%。
金融：廣發證券溢價4.7%；中信證券溢價9.3%；海通證券溢價41.5%；華泰證券溢價29.0%；紫金礦業溢價64.0%。
保險：新華保險溢價73.9%；中國太保溢價21.6%；中國人壽溢價42.7%；中國平安溢價9.0%。
重型機械：中聯重科溢價88.6%；昆明機床溢價224.3%；山東墨龍溢價247.1%；中國中車溢價56.7%；上海電氣溢價168.4%；一拖股份溢價177.1%；鄭煤機溢價99.9%。
鋁金屬：中國鋁業溢價84.3%。
電力股備：金風科技溢價61.2%。
其他行業：中國石油溢價56.2%；中國石化溢價1.3%；中海油服溢價134.6%；晨鳴紙業溢價59.1%；中石化油服溢價97.6%；中國鋁業溢價84.3%；金風科技溢價61.2%；中聯重科溢價88.6%；中海集運溢價200.7%；中國神華溢價1.93%。

交易所買賣基金 (ETF) 表現

南方富時中國 A50 ETF：表現最差，下跌0.55%。
華夏基金 ETF 系列－華夏滬深 300：下跌0.80%。
領航富時日本指數 ETF：上漲1.22%。
南方東英中國創業板指數 ETF：上漲0.11%。
恒生 H 股指數上市基金：上漲0.33%。

港股ADR表現

匯豐控股：ADR溢價3.02%。
中國移動：ADR溢價1.57%。
中國海洋石油：ADR溢價2.10%。
中國石油：ADR溢價2.39%。
中國人壽：ADR溢價1.52%。
中國電信：ADR溢價2.79%。
中國石化：ADR溢價2.22%。
華能國際：ADR溢價3.03%。
中國聯通：ADR溢價1.39%。
東方航空：ADR溢價1.32%。
中國鋁業：ADR溢價0.50%。
上海石化：ADR溢價1.64%。
南方航空：ADR溢價1.97%。
創科實業：ADR溢價1.33%。
新鴻基地產：ADR溢價0.29%。
中國平安：ADR溢價1.90%。
兖州煤業：ADR溢價0.96%。
中電控股：ADR溢價1.53%。
廣深鐵路：ADR溢價0.83%。
恒生銀行：ADR溢價0.56%。

外匯表現

美元/港元：7.7577，1日變動0.03%。
美元/人民幣：6.5808，1日變動-0.08%。
美元/日圓：105.09，1日變動1.11%。
歐羅/美元：1.1332，1日變動-0.02%。
英鎊/美元：1.4549，1日變動-0.02%。
人民幣12個月NDF：6.74，1日變動-0.08%。
人民幣兑美元匯率：6.58，1日變動0.03%。
日元兑美元匯價：105.73，1日變動1.11%。

利率表現

香港最優惠利率：5.00%。
香港拆息(隔夜)：0.05%。
香港拆息(3個月)：0.53%。
美國10年債券：1.69%。
美國聯邦基金利率：0.50%。
TED SPREAD：0.40%。

商品市場表現

紐約期油：價格50.1美元，1日變動+2.0%。
現貨黃金：價格1260.8美元，1日變動-0.4%。
LME3月期銅：價格4776.5美元，1日變動+1.8%。
LME3月期鋁：價格1642.0美元，1日變動+0.5%。
LME3月期鋼：價格312.5美元，1日變動0.0%。

波羅的海指數

波羅的海乾散貨：596，1日變動+1.9%。
波羅的海運費：713，1日變動+0.4%。

本週中美主要經濟數據

美國：
- 新屋開工：1164k，較前期1172k下降0.30%。
- 營建許可：1138k，較前期1116k上升0.70%。
- MBA貸款申請指數：2.90%，較前期-2.40%上升。
- FHFA房價指數月比：0.20%，較前期0.70%下降。
- 成屋銷售：5.53m，較前期5.45m上升。
- 成屋銷售(月比)：1.80%，較前期1.70%上升。
- 首次申請失業救濟金人數：259k，較前期277k下降。
- 連續申請失業救濟金人數：2142k，較前期2157k下降。
- Markit美國製造業採購經理人指數：51.4，較前期50.7上升。
- 新屋銷售：551k，較前期619k下降6.00%。
- 耐久財訂單：預計下降0.80%。
- 密西根大學市場氣氛：預計94.1，較前期94.3下降。