20231112-浙商证券-电力设备新能源行业周报（第44周）_召开光伏企业座谈会保障长远发展_煤电容量电价机制持续推进_29页_1mb

电力设备新能源行业周报(第44周)分析总结

1. 行业概览

电力设备与新能源行业周报（第44周，2023年11月12日发布）显示，申万电力设备行业本周上涨267%，排名申万一级行业第5位。细分板块表现：

• 光伏：+499%
• 电池：+212%
• 电网设备：+114%
• 风电设备：+069%
• 电机：+324%
• 其他电源设备：+163%

市场动态：行业整体热度较高，部分个股涨幅显著，但部分企业因各种原因表现不佳。

2. 细分领域分析

新能源汽车

• 动力电池出海势头强劲：宁德时代海外市场份额达28.1%，比亚迪海外份额增至18%。电池出口量1-10月累计1012GWh，同比增长105.4%。
• 政策与合作动态：潍柴与比亚迪合作建设动力电池基地，宁德时代与国电投共同推进储能产业。
• 价格下行：六氟磷酸锂价格环比下降22%，磷酸铁锂价格下降29%。

光伏

• 供需关系改善：工信部拟召开光伏制造业座谈会，引导产能合理布局。硅料价格大幅下降，硅片、电池片价格持续下探。
• 装机与出口：1-9月新增光伏装机12894万千瓦，9月组件出口创历史新高。

风电

• 海风项目推进：青洲五、七项目海缆送出工程获批，总投资74亿元。
• 招标活跃：9月风电招标量654GW，市场热度维持高位。

电力与储能

• 煤电容量电价机制：国家发改委建立煤电容量电价机制，推动两部制电价改革。
• 储能爆发：前三季度新型储能新增装机超10GW，中标价格持续下降。

氢能

• 政策支持：内蒙古提出绿氢产能目标50万吨，氢燃料电池车保有量达17736辆，完成2025年目标15.2%。

3. 政策与行业动态

• 国家煤电容量电价机制：建立煤电两部制电价，支持火电灵活性改造及运营商。
• 新能源倍增行动：内蒙古提出绿氢规划，江苏、湖南等地推进风光储一体化项目。
• 氢能试点：北京发改委等十部门鼓励氢能热电联供，拓展应用场景。

4. 风险提示

1. 原材料价格波动风险
2. 海外政策支持力度减弱的风险
3. 供应链瓶颈与技术迭代风险

5. 投资建议（部分领域）

• 新能源汽车：关注电池龙头如宁德时代、比亚迪，充电桩企业（盛弘股份、特锐德）及氢能源产业链。
• 光伏：辅材板块（帝科股份、福斯特）、分布式开发（芯能科技、晶科能源）。
• 风电：海风产业链（东方电缆、泰胜风能）及零部件企业。
• 储能：集成商（南网科技、宁德时代）、PCS厂商及电池企业。