20221218-开源证券-计算机周观点_大信创_时代来临_9页_865kb

报告摘要

计算机行业周报总结

核心内容

本周（2022.12.12-2022.12.16），沪深300指数下跌1.10%，计算机指数下跌1.82%。分析师认为，“大信创”时代已经来临，行业将迎来重要发展机遇。

主要观点

1. “大信创”时代来临

政策导向：中央经济工作会议强调科技政策要聚焦自立自强，推动关键核心技术攻关，强化产业体系自主可控和安全可靠。
行业趋势：未来五年是“大信创”发展的关键时期，信创订单密集落地，行业发展空间广阔。
重点领域：
- 运营商领域：中国移动和中国电信的服务器采购项目中，国产化服务器占比分别达到41.65%和26.7%。
- 金融领域：农业银行和建设银行已发布国产服务器、操作系统等采购订单，显示信创落地加速。
推荐股票：
- 重点推荐：神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、彩讯股份、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科。
- 受益标的：金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等。
- 金融信创：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中亦科技、中科软。
- EDA领域：推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等。
- CAD领域：推荐中望软件、广联达等。
- PLC领域：推荐中控技术、宝信软件等。
数据要素与数据安全：
- 数据要素领域推荐航天宏图、中科星图、拓尔思，受益标的包括海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网。
- 数据安全领域推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科，受益标的包括亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、N三未等。
军工信息化领域：推荐航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技，受益标的包括霍莱沃、佳缘科技等。

2. 行业要闻

台积电1nm新厂：预计2026年动工，2028年量产，计划落地竹科龙潭园区。
高德地图：调用北斗卫星日定位量超2100亿次，北斗导航定位已全面实现主导。
中国云服务支出：2022年第三季度达到78亿美元，同比增长8%，占全球云支出的12%。
微软收购伦敦证交所：拟收购约4%股权，开展为期10年的战略合作，预计提升集团收入增长。
NASA火星计划：计划最晚在2030年代末送人去火星，SpaceX星际飞船计划2023年实施无人登月任务。
博通面临欧盟调查：欧盟反垄断机构对博通收购VMware的610亿美元交易进行调查。

关键信息

政策支持：中央经济工作会议强调关键核心技术攻关，推动自主可控，为“大信创”提供政策支持。
行业进展：信创订单在运营商和金融领域加速落地，国产替代趋势明显。
公司动态：
- 普联软件拟非公开发行募资不超过8,567.43万元，用于国产ERP集团财务核心产品研发和技术平台优化。
- 数字政通中标北京市网格化城市管理平台项目，金额3238.96万元。
- 恒华科技中标望谟县农业光伏电站项目，并拟受让阳业新能源20%股权。
- 浪潮软件、德生科技、新智认知、和达科技、山石网科、当虹科技、中国软件、海天瑞声、易华录、锐明技术、南网科技、龙芯中科等公司均有重要公告或限售股解禁信息。
- 浙大网新拟转让参股子公司上海微创软件股份有限公司5%股份，交易作价3,520万元。
风险提示：
- 政策推进不及预期；
- IT投入不及预期；
- 行业竞争加剧。

投资建议

重点推荐：神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、彩讯股份、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科。
受益标的：金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息、恒生电子、京北方、顶点软件、中亦科技、中科软、华大九天、广立微、概伦电子、中望软件、广联达、中控技术、宝信软件、航天宏图、中科星图、拓尔思、安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、N三未、高凌信息、华如科技、淳中科技、霍莱沃、佳缘科技等。

特别声明

本报告风险等级为R4（中高风险），仅限专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者使用。
分析师承诺报告内容为个人观点，不受报酬影响。

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