2012年5月中国并购市场总结
核心内容概述
2012年5月,中国并购市场共完成67起交易,其中56起披露了交易金额,总金额为49.22亿美元,平均每起案例资金规模约8,789万美元。整体市场交易数量与上月基本持平,披露金额略有上升。
并购类型分布
| 并购类型 |
案例总数 |
比例 |
披露金额的案例数 |
披露金额(US$M) |
比例 |
| 国内并购 |
51 |
76.1% |
44 |
955.09 |
19.4% |
| 海外并购 |
10 |
14.9% |
9 |
3,823.33 |
77.7% |
| 外资并购 |
6 |
9.0% |
3 |
143.48 |
2.9% |
行业分布与交易金额
按案例数量排序
| 行业 |
案例总数 |
比例 |
| 机械制造 |
12 |
17.9% |
| 生物技术/医疗健康 |
7 |
10.4% |
| 房地产 |
6 |
9.0% |
| 金融 |
5 |
7.5% |
| 能源及矿产 |
4 |
6.0% |
| 化工原料及加工 |
4 |
6.0% |
| 建筑/工程 |
3 |
4.4% |
| 电信及增值服务 |
3 |
4.4% |
| IT |
3 |
4.4% |
| 电子及光电设备 |
2 |
3.0% |
| 娱乐传媒 |
2 |
3.0% |
| 汽车 |
2 |
3.0% |
| 食品&饮料 |
2 |
3.0% |
| 广播电视及数字电视 |
1 |
1.5% |
| 清洁技术 |
1 |
1.5% |
| 农/林/牧/渔 |
1 |
1.5% |
| 教育与培训 |
1 |
1.5% |
| 互联网 |
1 |
1.5% |
| 连锁及零售 |
1 |
1.5% |
| 其他 |
6 |
9.0% |
按披露金额排序
| 行业 |
披露金额(US$M) |
占比 |
平均规模(US$M) |
| 娱乐传媒 |
2,600.00 |
52.9% |
2,600.00 |
| 建筑/工程 |
1,087.83 |
22.1% |
362.61 |
| 能源及矿产 |
430.20 |
8.7% |
107.55 |
| 房地产 |
305.54 |
6.2% |
50.92 |
| 金融 |
125.92 |
2.6% |
41.97 |
| 化工原料及加工 |
46.39 |
0.9% |
11.60 |
| 电子及光电设备 |
41.23 |
0.8% |
20.61 |
| 机械制造 |
67.01 |
1.4% |
6.09 |
| 清洁技术 |
4.00 |
0.1% |
4.00 |
| IT |
18.57 |
0.4% |
6.19 |
| 电信及增值服务 |
35.40 |
0.7% |
11.80 |
| 其他 |
90.57 |
1.8% |
15.10 |
| 生物技术/医疗健康 |
50.30 |
1.0% |
12.58 |
| 广播电视及数字电视 |
6.01 |
0.1% |
6.01 |
| 农/林/牧/渔 |
1.42 |
0.0% |
1.42 |
| 教育与培训 |
0.12 |
0.0% |
0.12 |
| 汽车 |
8.24 |
0.2% |
8.24 |
| 食品&饮料 |
3.15 |
0.1% |
3.15 |
主要并购案例
海外并购案例
| 并购方 |
行业 |
被并购方 |
行业 |
并购金额(US$M) |
| 万达 |
房地产 |
AMC影院 |
娱乐传媒 |
2,600.00 |
| 国家电网 |
能源及矿产 |
ACS |
建筑/工程 |
942.00 |
| 中建设研院 |
建筑/工程 |
新工集团 |
建筑/工程 |
139.22 |
| 吉恩镍业 |
能源及矿产 |
GKB |
能源及矿产 |
97.46 |
| 园城 |
房地产 |
Ya Ze Holdings |
其他 |
22.87 |
| 十方控股 |
娱乐传媒 |
云端科技 |
电信及增值服务 |
11.59 |
| 赛轮股份 |
汽车 |
泰华罗勇 |
化工原料及加工 |
5.08 |
| 天水星火机床 |
机械制造 |
SOMAB |
机械制造 |
2.57 |
| 恒立数控 |
机械制造 |
SumiKura |
机械制造 |
2.54 |
| 中升集团 |
汽车 |
卡尔森 |
汽车 |
N/A |
外资并购案例
| 并购方 |
行业 |
被并购方 |
行业 |
并购金额(US$M) |
| 澳大利亚保险集团 |
金融 |
渤海保险 |
金融 |
101.93 |
| 威华达 |
清洁技术 |
静安希尔顿 |
其他 |
32.84 |
| 信佳国际 |
电子及光电设备 |
盯强机电 |
电子及光电设备 |
8.71 |
| 新闻集团 |
娱乐传媒 |
保利博纳 |
娱乐传媒 |
N/A |
| 博世 |
机械制造 |
欧锴空调 |
机械制造 |
N/A |
| 阳狮集团 |
娱乐传媒 |
龙拓互动 |
互联网 |
N/A |
关键信息
- 娱乐传媒行业成为5月并购市场交易金额最高的行业,仅有一起披露案例,金额高达26亿美元。
- 机械制造行业在案例数量上领先,共完成12起交易,占总交易数的17.9%。
- 房地产行业交易金额较高,其中上海华服投资有限公司以约8.17亿元人民币收购上海华营置业有限公司100%股权及1.60亿元债权,成为房地产行业最大交易。
- 吉恩镍业收购GBK是能源及矿产行业的重要案例,交易金额约97.46亿美元。
- 外资并购中,澳大利亚保险集团收购渤海保险为最大交易,金额约101.93亿美元。
- 阳狮集团收购龙拓互动是娱乐传媒行业中的一起外资并购,龙拓互动在数字营销领域具有较强实力。
- 清科研究中心和清科数据库为市场提供了权威的数据支持和分析服务。
数据来源
- 清科研究中心:提供专业的研究报告和行业定制研究服务,是大中华区领先的并购与投资研究机构。
- 清科数据库:涵盖中国创业投资及私募股权投资领域的全面数据,包括基金、投资组合公司、并购和上市信息等,数据来源包括定期调查和每日电话访问,保持每日更新,确保数据的及时性和准确性。