艾瑞-2020年中国企业服务研究报告-2020.4-113页_6mb

中国企业服务研究报告总结

核心内容

企业服务的本质是社会分工，通过智力资产的复用实现价值转移。随着技术发展，企业服务的交付方式和模式不断演进，包括外包型、租用型和平台型服务。企业服务与个人服务并非完全割裂，但存在显著差异，如采购目的、需求复杂度、决策流程等。

企业服务的交付时间较长，标准化程度较低，且具有融合趋势。与To C服务相比，企业服务更注重长期稳定性和系统性，其特点是无形性、复杂性和稳定性。在数字化转型的背景下，企业服务成为推动企业效率提升和成本优化的重要手段。

主要观点

• 企业服务的长期动因是社会分工和数字技术的发展，尤其是互联网和数字孪生的普及，使得服务半径扩大，边际成本降低。
• 企业服务的短期动因包括人口红利消失、C端增长乏力以及新冠疫情带来的远程办公需求激增。
• 企业服务的供需双方需紧密配合，甲方需在文化、机制上进行配套，乙方需具备客户成功意识和方法论。
• 企业服务的场景化是其落地的关键，乙方需深入理解甲方的使用习惯和环境，推动行业人才与IT技术人才的融合。

关键信息

企业服务分类

企业服务可分为外包型、租用型和平台型，其区别在于：

区分要素	外包型	租用型	平台型
标准制定方	甲方	乙方	乙方
实施时间	选购后	选购前	选购后
交付形式	项目制	产品制	类产品制
计费形式	按需求或人×天/次	物×天/次	两种均有
定制程度	定制程度高	定制程度低	定制程度不确定
服务半径	小	大	较大
人的知名度作用	大	小	中等
发展方向	高客单价	长期订阅	标准化能力

企业服务的优缺点

甲方视角

• 优点：快速响应变化、加速资金周转、实现风险转移、专注核心业务。
• 缺点：数据及业务安全隐患、敏感度降低、自由度不足、服务商锁定。

乙方视角

• 优点：稳定营收、长期客户关系、持续优化、防止盗版。
• 缺点：短期营收增长缓慢、需承担客户转移的技术风险、定制化需求高、单个客户服务成本难以下降。

企业服务的演进路线

• 外包变租用：通过知识沉降和标准化，将外包服务转变为租用服务，扩大服务半径。
• 租用变平台：在服务无法完全自动化时，通过平台化整合资源，成为中间商。
• 平台变新外包：在服务需求多样化和复杂化时，形成新的外包服务，填补甲乙方之间的鸿沟。

企业服务特点

• 企业服务具有无形性、复杂性和稳定性，交付过程需重视培训与支持。
• 与To C服务相比，企业服务的决策周期长，流程复杂，且采购者与使用者常分离。

企业服务的市场趋势

• 企业服务市场整体呈上升趋势，尤其是云服务、SaaS、数字中台等领域。
• 2020年中美To C与To B企业市值对比显示，中国企业服务仍有较大成长空间。
• 投融资方面，早期投资数量减少，后期投资单笔金额扩大，头部企业更具议价能力。

企业服务的行业分析

人力资源企业服务

• 市场规模在2019年已达3625.3亿元，预计未来三年增速达15%，突破5000亿。
• 企业服务需求从招聘、人事管理向综合平台发展，灵活用工、HR SaaS成为重点。
• 问题包括服务标准化不足、技术应用不成熟，建议加强数字化、平台化、一体化。

财税工法企业服务

• 市场规模在2019年达2220.6亿元，预计未来三年增速10%，电子签名市场增速快。
• 问题包括服务质量参差不齐、行业分散，建议加强平台化、技术融合、合规化。

协同办公企业服务

• 市场规模超300亿，未来主要增长来自云化、移动化，与ERP、CRM、BPM等融合。
• 问题包括用户对效率付费习惯不足、产品功能重叠，建议注重C端体验与效率提升。

ERP企业服务

• 市场规模超400亿，未来三年增速15%，云ERP成为中小企业增量市场。
• 问题包括传统ERP部署成本高、使用门槛高、系统更新慢，建议推动云化、模块化、一体化。

营销与销售企业服务

• 市场规模庞大，2019年达16357.5亿元，未来三年有望突破2万亿。
• 问题包括法律风险、流量瓶颈，建议加强合规性、寻找流量洼地、技术驱动。

数字中台企业服务

• 中台是数字化转型的加速器，包括业务中台、数据中台和技术中台。
• 优点包括形成数据资产、推动业务创新、避免重复开发、提高企业效能。

企业服务的典型企业

• 大账房：财税与人力资源综合服务，通过数字化降低人力成本。
• 法大大：电子合同与电子签名云服务商，提供合同全生命周期管理。
• 微赞：企业直播一体化解决方案，助力企业营销获客。
• 印象笔记：知识管理与协同工具，支持企业信息整合与协作。
• 万宝盛华大中华：聚焦灵活用工，推动人力资源服务数字化。
• 58同城-招聘：数字化赋能招聘服务，提升企业招聘效率。

企业服务的未来展望

• 企业服务将继续向云化、平台化、智能化发展，形成更高效的资源复用和管理。
• 随着技术进步和市场需求变化，企业服务将更注重定制化与标准化的平衡。
• 企业服务的可持续发展需依赖技术、流量和运营的循环，以及行业规范和标准化的建立。