中国对外承包工程国别（地区）市场报告（2019-2020）-311页_2mb

中国对外承包工程国别（地区）市场报告总结（2019-2020）

核心内容

《中国对外承包工程国别（地区）市场报告2019-2020》由中国商务部和中国对外承包工程商会联合发布，旨在全面分析中国企业在不同国家（地区）的承包工程市场发展情况，识别潜在风险并提出发展建议。报告覆盖亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲和大洋洲等地区，重点分析了印尼、马来西亚、老挝、新加坡、柬埔寨等国家的市场现状。

主要观点

• 总体发展：2019年中国对外承包工程新签合同总份数11932份，合同额2602.5亿美元，同比增长7.6%；完成营业额1729亿美元，同比增长2.3%。对外承包工程已成为“一带一路”倡议的重要组成部分，带动了中国产品、技术和服务“走出去”。

• 市场潜力：东南亚、中东、非洲、拉美等地区市场潜力巨大，尤其是基础设施建设、电力、交通、房地产等领域的项目。

• 风险因素：各国市场存在不同的政策法律、征地、外汇管理、社会文化等风险，中资企业需提前评估并制定应对策略。

• 企业表现：中国企业在上述国家的承包工程业务发展迅速，尤其在印尼、马来西亚、新加坡等市场表现突出。

关键信息

亚洲

印度尼西亚

• 宏观环境：印尼是东南亚最大经济体，经济增速放缓，但对外承包工程市场发展迅速。
• 市场发展：印尼政府鼓励外资参与基建，但存在政策不确定性、征地困难、工作签办理复杂等问题。
• 市场前景：印尼计划实施大量基础设施项目，如新首都建设、电力项目等，为中资企业带来机遇。
• 企业情况：2019年中国企业在印尼新签合同额141亿美元，完成营业额87亿美元，分别位居全球第二和第一。
• 建议：加强法律政策研究，以“点一线一面”模式逐步拓展，加强人力资源培训，塑造良好企业形象。

马来西亚

• 宏观环境：马来西亚经济稳定，政府推行私有化政策，重视基础设施建设。
• 市场发展：政府财政拨款项目多由本地公司承建，外国公司需与本地公司合作。私人项目竞争激烈，支付保障问题突出。
• 市场前景：马来西亚基础设施投资需求大，尤其是交通、电力、通讯等领域，未来有较大发展空间。
• 企业情况：2019年中国企业在马来西亚新签合同额73.3亿美元，完成营业额73亿美元，位居全球第七、第三。
• 建议：客观评估投资环境，适应法律环境，做好企业注册和执照准备，适当调整优惠政策期望值，核算税负成本，控制用工成本。

老挝

• 宏观环境：老挝经济增速放缓，但政府推动基础设施建设，特别是水电和交通项目。
• 市场发展：老挝政府鼓励外资投资，但存在财政赤字、外债压力、政策不确定性等风险。
• 市场前景：中老铁路、南欧江水电站等项目前景广阔，但需关注电力行业消纳和环保问题。
• 企业情况：2019年中国企业在老挝新签合同额21.5亿美元，完成营业额52亿美元，位居东盟第三、全球第八。
• 建议：关注政策变动，谨慎进入电力领域，与本地企业合作，积极拓展其他领域。

新加坡

• 宏观环境：新加坡经济增速放缓，但市场开放度高，基础设施需求稳定。
• 市场发展：新加坡承包工程市场高度开放，竞争激烈，主要集中在建筑、交通、环保等领域。
• 市场前景：未来三年建筑市场发包量稳中有升，中资企业有望在交通、地铁、机场等领域获得市场份额。
• 企业情况：2019年中国企业在新加坡新签合同额50.6亿美元，完成营业额35.49亿美元，业务以房屋建筑和地铁建设为主。
• 建议：关注疫情对市场的影响，控制用工成本，提升技术实力，利用中新合作优势拓展第三国市场。

柬埔寨

• 宏观环境：柬埔寨经济持续增长，但结构单一，基础设施落后。
• 市场发展：政府推动基础设施建设，但面临财政赤字、外债、外汇管理等问题。
• 市场前景：交通、电力、市政工程等领域需求较大，中资企业有合作机会。
• 企业情况：中国企业在柬埔寨业务发展迅速，尤其在电力、交通、房地产等领域。
• 建议：关注签证和用工政策，加强本地化合作，合理规划投资节奏。

总结

中国对外承包工程企业在2019年取得了显著进展，特别是在“一带一路”沿线国家。尽管各国市场存在政策、法律、社会文化等风险，但整体发展形势良好。中资企业应加强市场调研，注重合规经营，提升本地化能力，同时关注疫情对项目的影响，合理调整投资策略，以实现可持续发展。