2017-2018中国对外承包工程发展报告_115页_4mb

报告摘要

中国对外承包工程发展报告（2017-2018）总结

核心内容

2017年，中国对外承包工程业务规模持续增长，完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%；新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7%。这一成绩得益于“一带一路”倡议的深入推进，以及企业在交通运输建设、一般建筑、电力工程等领域的业务拓展。

主要观点

“一带一路”沿线市场持续增长
- “一带一路”沿线国家新签合同额占54.4%，完成营业额占50.7%。
- 东南亚、南亚市场增长显著，主要集中在交通、建筑、电力、石化等领域。
- 非洲市场新签合同额占比降至29%，降幅较大，但东非、西非市场仍有一定增长。
- 拉美市场新签合同额占比仅为6%，传统市场如委内瑞拉、阿根廷等业务下滑明显，但墨西哥、巴拿马等新兴市场有所突破。
- 欧洲市场实现较快增长，特别是在中东欧地区，同时在美、澳等市场通过投资并购等方式扩大业务。
业务领域集中于交通、建筑和电力
- 三大领域合计新签合同额占比达67.4%，其中交通运输建设增长最快，新签合同额达716亿美元，同比增长近三成。
- 电力工程虽新签合同额略有下降，但清洁能源（如风力发电、太阳能电站）发展迅速，完成营业额稳步增长。
- 一般建筑项目超越电力工程，成为第二主要业务领域，尤其在超高层建筑施工方面表现突出。
- 石油化工、通讯工程、水利建设等领域业务出现下降。
大型项目和综合性项目增多
- 2017年，中国企业新签合同额10亿美元以上的项目达41个，较上年增加8个。
- 一批标志性项目如蒙内铁路、中老铁路、匈塞铁路等顺利推进，成为行业标杆。
- 境外经贸合作区建设成效显著，如中白工业园、埃及苏伊士经贸合作区等，带动了产能合作和产业链“走出去”。
业务模式创新和转型升级
- 企业积极探索投建营一体化、BOT/PPP等模式，推动业务向高端市场发展。
- 通过兼并收购和战略投资，如中交集团收购巴西Concremat公司，优化业务结构，提升国际竞争力。
政策支持和行业管理加强
- 商务部取消对外承包工程资格审批和项目投标核准，实行“备案+负面清单”管理模式，加强事中事后监管。
- 金融财税支持政策出台，包括“一带一路”专项贷款、丝路基金等，为项目融资提供保障。
- 信用体系建设进一步完善，推动行业自律和规范发展。
区域市场发展差异显著
- 亚洲市场仍是最大市场，占新签合同额的54.1%，完成营业额的52.4%。
- 欧洲市场增长较快，大洋洲市场稳步提升，非洲市场仍面临挑战，拉美市场下滑明显，北美洲市场波动较大。

关键信息

主要业务领域：交通运输建设（368.2亿美元）、一般建筑（354.4亿美元）、电力工程（291.2亿美元）。
主要市场国家：马来西亚（新签合同额248.5亿美元）、印度尼西亚（172.0亿美元）、巴基斯坦（107.5亿美元）、中国香港（89.2亿美元）、肯尼亚（100.8亿美元）等。
主要企业：中国建筑集团有限公司（新签合同额209.4亿美元）、中国交通建设股份有限公司（110.2亿美元）、中国港湾工程有限责任公司（100.7亿美元）。
政策支持：取消资格审批，建立备案制度，加强信用监管，推动“一带一路”融资合作。
行业趋势：业务规模持续扩大，项目大型化、综合性增强，企业通过投资并购优化业务结构，推动国际产能合作和境外经贸合作区建设。