江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年6月22日报送）

报告摘要

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板市场上市。本次发行股数不超过2,487万股，发行后总股本不超过9,947万股。公司提醒投资者注意创业板市场较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

发行前股东股份锁定：
- 实际控制人仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚承诺：上市后36个月内不转让其持有的股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，则自动延长锁定期6个月，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
- 其他股东（聚杰投资、聚杰君合）承诺：上市后12个月内不转让其持有的股份。
- 董事、监事及高级管理人员承诺：上市后12个月内不转让其持有的股份，且在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%。
减持限制：
- 控股股东及实际控制人采取集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持股份时，需遵守比例和价格限制。
- 减持需提前公告，且在特定情形下不得减持，如公司被调查或处罚等。

二、利润分配政策

基本原则：
- 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
- 若公司处于成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低为20%；若处于成熟期，最低为40%或80%。
决策程序：
- 利润分配方案需经董事会、监事会及股东大会审议通过，且需达到一定表决比例。
- 董事会应充分考虑投资者意见，独立董事应发表独立意见。
- 公司应通过多种渠道与股东沟通，特别是中小股东。
填补回报措施：
- 公司承诺在发行后三年内采取多种措施防止即期回报被摊薄，包括提高运营效率、加快募投项目实施、完善利润分配政策等。

三、稳定股价措施

触发条件：
- 公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
具体措施：
- 控股股东、实际控制人增持股份，金额不低于其上一会计年度税后分红的20%或50%。
- 若股价未达到稳定条件，公司将回购股份，金额不低于其上一会计年度净利润的10%或20%。
- 董事及高级管理人员增持，金额不低于其上一会计年度薪酬的20%或50%。
实施程序：
- 控股股东应在股东大会审议通过后5个交易日内增持。
- 公司应在控股股东增持完成后3个交易日内公告回购决议。
- 董事及高级管理人员应在公司回购完成后3个交易日内公告增持计划。
约束措施：
- 若未履行稳定股价义务，公司及相关责任人需公告并道歉，且不得转让股份。
- 可扣减分红或薪酬以弥补投资者损失。

四、信息披露与承诺履行

信息披露承诺：
- 公司及所有相关方承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 若存在上述问题，将依法赔偿投资者损失，且公司承诺按市场价格回购股份。
未履行承诺的约束措施：
- 若未履行承诺，相关方需公开说明原因并道歉，且在未履行期间不得转让股份。
- 公司可扣减其分红或薪酬用于赔偿。

五、发行前滚存利润分配

公司发行前滚存的未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。

六、财务数据与审计情况

主要财务数据：
- 2017年营业收入43,337.80万元，净利润7,059.48万元。
- 2016年营业收入42,179.40万元，净利润7,703.31万元。
- 2015年营业收入41,628.60万元，净利润6,651.96万元。
财务指标：
- 流动比率、速动比率、资产负债率等指标显示公司财务状况稳健。
- 每股经营活动产生的现金流量及净现金流量保持稳定。

七、风险因素提示

市场风险：
- 创业板市场波动大，公司面临业绩不稳定、经营风险高、退市风险等。
财务风险：
- 公司需合理使用募集资金，短期内可能面临每股收益下降的风险。
技术与管理风险：
- 技术泄密、人员流失、管理风险可能影响公司发展。
募投项目与环保风险：
- 募投项目效益需时间实现，且需符合环保要求。
其他风险：
- 涉及公司及股东的法律、政策、自然灾害等不可抗力风险。

八、公司治理与核心人员

公司强调治理结构完善，确保董事会、监事会及独立董事依法履职，保护中小股东权益。核心技术人员及管理人员承诺不损害公司利益，并与公司利益挂钩。

九、控股股东及实际控制人

仲鸿天家族通过聚杰投资间接持有公司68.81%的股份，直接持有合计86.02%的股份，为公司共同实际控制人。仲鸿天担任公司董事长，陆玉珍担任公司董事，仲湘聚担任公司董事及副总经理。

十、募集资金用途

募集资金将用于推进公司现有业务，提高运营效率，降低运营成本，增强市场竞争力，并加快募投项目的建设与实施。

总结

本招股说明书详细披露了公司首次公开发行股票的发行概况、利润分配政策、稳定股价措施、信息披露承诺、风险因素及公司治理安排等内容，旨在为投资者提供全面、真实、准确的信息，帮助其做出理性投资决策。公司及全体股东承诺履行相关义务，确保投资者利益，同时提醒投资者注意创业板市场的高风险性及公司可能面临的各类风险。

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