江西3L医用制品集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月19日报送）_374页_2mb

江西3L医用制品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

江西3L医用制品集团股份有限公司拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过2,683.00万股，占发行后总股本不低于25%。公司强调，投资者需注意创业板市场的高风险性，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等，并提醒投资者审慎决策。

主要观点

• 股份锁定承诺：公司实际控制人及主要股东承诺在上市后一定期限内不转让其持有的股份，若股价低于发行价，锁定期将自动延长。
• 稳定股价预案：若上市后三年内股价低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施，包括回购股票、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持等。
• 填补即期回报措施：公司承诺通过加强募集资金管理、完善利润分配制度、加快募投项目实施等方式，提高盈利能力，以填补可能被摊薄的即期回报。
• 信息披露与合规承诺：若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及主要责任人将依法赔偿投资者损失，并采取相应约束措施。
• 财务与经营情况：公司财务状况良好，经营稳定，主营业务为一次性无菌医用高分子制品的研发、生产和销售，产品涵盖多个医疗领域，具备一定的市场优势。
• 募集资金用途：募集资金主要用于高分子医用制品生产、研发中心建设及检测中心建设，以提升公司核心竞争力。

关键信息

一、股份流通限制和锁定承诺

1. 实际控制人李清、李松夫妇及李卉：上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
2. 控股股东及关联公司：上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
3. 其他主要股东：上市后12个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
4. 董事、监事、高级管理人员：任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让；若在上市后6个月内离职，18个月内不得转让；若在7-12个月离职，12个月内不得转让。

二、稳定股价预案

1. 触发条件：上市后36个月内股价连续20个交易日低于每股净资产。
2. 责任主体：控股股东、发行人、董事及高级管理人员。
3. 措施：
   • 公司回购股票：在触发条件后10个工作日内召开董事会审议回购方案，回购价格不高于每股净资产。
   • 控股股东及实际控制人增持：若回购无效，其将在30日内提交增持方案，单次增持资金不低于其上年度税后薪酬及分红的20%。
   • 董事及高级管理人员增持：若控股股东增持无效，其将在30日内提交增持方案，单次增持资金不低于其上年度税后薪酬及分红的20%。

三、填补被摊薄即期回报措施

1. 加强募集资金管理：确保专款专用，提高资金使用效率。
2. 完善利润分配制度：优先进行现金分红，提高股东回报。
3. 加快募投项目实施：提升公司持续盈利能力。
4. 提升竞争力和盈利水平：巩固技术优势，拓宽市场，提高收入和盈利。
5. 后续承诺：公司将根据监管要求持续完善填补回报措施。

四、信息披露与合规承诺

1. 信息披露责任：公司及主要责任人承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
2. 赔偿责任：若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及责任人将依法赔偿投资者损失，并采取约束措施，包括公开说明原因、扣留分红及薪酬等。

五、财务与经营数据

1. 主要财务数据：
   • 2017年1-9月：营业收入29,247.95万元，净利润2,410.22万元。
   • 2016年：营业收入40,484.39万元，净利润4,134.77万元。
   • 2015年：营业收入38,072.28万元，净利润3,361.85万元。
   • 2014年：营业收入36,579.73万元，净利润4,111.04万元。
2. 主要财务指标：
   • 资产负债率：2017年1-9月为50.90%，2016年为52.25%，2015年为59.36%，2014年为58.05%。
   • 流动比率：2017年1-9月为1.45，2016年为1.51，2015年为1.28，2014年为1.26。
   • 速动比率：2017年1-9月为1.17，2016年为1.25，2015年为1.06，2014年为1.01。
   • 每股收益：2017年1-9月为0.30元，2016年为0.53元，2015年为0.45元，2014年为0.55元。
   • 净资产收益率：2017年1-9月为7.52%，2016年为15.36%，2015年为14.45%，2014年为19.26%。

六、募集资金用途

• 一次性使用高分子医用制品生产项目：投资总额30,348.46万元，使用募集资金29,393.46万元。
• 一次性使用高分子医用制品研发中心项目：投资总额6,626.19万元，使用募集资金6,561.19万元。
• 一次性使用高分子医用制品检测中心项目：投资总额3,837.38万元，使用募集资金3,817.38万元。

七、公司股利分配政策

1. 滚存利润分配：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。
2. 股利分配政策：
   • 基本原则：重视对投资者的回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
   • 分配形式：可以采用现金或股票方式，优先现金分红。
   • 分配间隔：每年至少一次，董事会可提议中期分配。
   • 分配条件：具备现金分红条件时优先采用现金分红，现金分红比例不低于20%。
   • 审议程序：董事会和监事会审议通过后提交股东大会，股东大会应提供网络投票方式。

八、风险因素

1. 应收账款规模较大：客户多为公立医院，资金审批流程复杂，可能导致应收账款余额较高。
2. 商业贿赂风险：行业存在商业贿赂风险，但公司已建立相关制度进行控制。
3. 业务资质风险：公司需持续获取和保持相关资质。
4. 新产品注册时间较长：新产品需较长时间进行注册。
5. 原材料价格波动：原材料价格波动可能影响公司成本。
6. 产品质量瑕疵风险：产品质量问题可能导致客户投诉或损失。
7. 产品定价风险：产品价格波动可能影响公司盈利能力。
8. 市场竞争风险：行业竞争激烈，可能影响市场份额。
9. 所得税税收优惠风险：公司享受的税收优惠可能变化。
10. 海外投资项目风险：海外投资可能面临政治、经济等风险。
11. 募集资金投资项目未达预期效益：项目可能未达到预期效益。
12. 净资产收益率下降：公司净资产收益率可能下降。
13. 规模扩张风险：公司快速扩张可能带来管理风险。

总结

江西3L医用制品集团股份有限公司拟在创业板上市，公司强调其业务的高分子医用制品研发、生产和销售，并具备一定的市场优势。公司承诺通过多种措施稳定股价、填补即期回报，并在信息披露、财务合规等方面作出明确承诺。募集资金将用于提升生产能力、加强研发和检测能力，以提高公司竞争力和盈利能力。公司面临的主要风险包括应收账款规模较大、商业贿赂、业务资质、新产品注册、原材料价格波动等。公司已建立相关制度进行风险控制，并承诺在出现问题时依法赔偿投资者损失。