20210210-艾瑞股份-2021年5G时代_通信企业的变革_27页_1mb

5G时代通信企业变革总结

核心内容

5G技术的引入标志着通信行业从4G向更高级的网络架构和应用模式转变。相较于4G，5G在网络架构、实现方式、运维模式及服务对象等方面发生了显著变化，这些变化为通信产业链上下游企业带来了新的机遇与挑战。

主要观点

1. 网络架构的变化

• 射频与天线紧耦合：5G引入有源天线处理单元（AAU），解决大规模天线端口连接问题。
• 核心网下沉：5G核心网功能拆分为NGC与MEC，MEC下沉至用户侧以降低时延。
• 网络复杂性提升：运营商运维更加复杂，需向智能化、自动化方向发展。

2. 设备IT化趋势

• 核心网已实现IT化：基于云原生设计，使用x86服务器和NFV技术。
• 基站IT化在研究中：预计近几年可商用，目前由ORAN与Open RAN联盟推动。
• IT设备厂商进入通信领域：通过小基站、MEC平台等产品拓展业务。

3. 运维模式的智能化

• AI在网管侧应用成熟：实现自动化与智能化，提升运维效率和资源利用率。
• AI在网元侧应用尚在研究：需进一步探索其在核心网与基站中的落地。
• 运维服务商面临转型压力：智能运维导致传统运维市场萎缩，需提升技能结构和平台能力。

4. 服务对象的转变

• 行业客户成为重点：5G支持智慧医疗、智慧能源、工业互联网等场景，推动产业数字化转型。
• C端增长乏力：行业应用将成为营收增长的新动力。

关键信息

5G对产业链企业的影响

典型企业案例分析

中国联通

• 产业互联网及IDC业务增长显著，2020年上半年收入达227亿元，占总服务收入16.4%。
• 推进“云+智慧网络+智慧应用”融合模式，聚焦重点行业应用，提升产品标准化和规模化。

联想

• 布局5G技术标准、终端、网络设备及行业解决方案。
• 申请超过1200件5G标准必要专利，覆盖智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域。

摩比发展

• 作为基站射频子系统供应商，业务增长显著，2020年上半年营收增长75.6%。
• 与中兴、诺基亚等主设备厂商合作，逐步向AAU方向发展。

通信企业发展建议

电信运营商

• 推动ORAN发展：提升建网灵活性，降低网络成本。
• 加强MEC能力：建立研发团队，提升云服务能力，赋能行业。
• 聚焦行业应用：自主开发上层应用，提升行业解决方案能力。

主设备厂商

• 积极布局Open RAN：保持在主设备领域的竞争力。
• 发展行业解决方案：与互补企业合作，提供CT方案，拓展IT能力。
• 加强与集成商合作：推动非主设备厂商合作，提升市场份额。

IT设备厂商

• 发展小基站与MEC平台：抓住基站IT化带来的市场机会。
• 提供ICT一体化方案：与运营商合作，提升行业应用能力。

运维服务商

• 提升人员技能结构：从低端运维向高端智能化运维转型。
• 研发智能运维平台：增强自动化与智能化运维能力。

基站天线厂商

• 加大射频研发投入：向有源天线（AAU）方向发展。
• 与尾部设备厂商合作：打包为运营商提供服务，提升市场竞争力。

专网厂商

• 深耕行业终端与理解：结合自身优势，拓展ICT一体化解决方案。
• 与头部解决方案服务商合作：形成稳定战略关系，提升整体竞争力。

结论

5G网络的变革推动了通信行业的全面升级，从网络架构到服务对象，均体现出“以行业为中心”的趋势。企业需在5G时代抓住行业应用发展的机遇，提升自身在ICT融合中的能力，同时应对来自技术变革和市场竞争的挑战。对于不同类型的通信企业，转型路径各有侧重，但聚焦目标领域、加强技术研发、深化战略合作是共同的发展方向。