艾瑞-5G时代，通信企业的变革-2021.2-27页_1mb

5G时代通信企业变革总结

核心内容

5G技术的普及和应用正在深刻改变通信行业的网络架构、设备实现方式、运维模式和服务对象。相较于4G，5G具备更高的网络性能、更灵活的架构设计以及更广泛的应用场景，为通信产业链上下游企业带来了新的机遇与挑战。

主要观点

• 网络架构变化：5G实现了射频与天线的紧耦合，核心网下沉至用户侧，推动了网络的云化与智能化。
• 设备IT化趋势：5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究中，未来将逐步商用。这一趋势改变了主设备厂商的竞争格局，同时为IT设备厂商提供了进入通信领域的机会。
• 智能运维兴起：AI技术在5G网管侧应用成熟，部分已在现网中落地，而网元侧应用仍处于研究阶段。智能运维将提升效率，但也对传统运维服务商提出了转型要求。
• 服务对象转变：5G服务对象从C端用户扩展至行业客户，行业应用成为营收增长的新动力。
• 行业应用发展：5G行业解决方案主要由CT与IT两部分组成，电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商和专网厂商均从自身优势切入，发展垂直领域应用。

关键信息

网络架构变化

• 射频与天线融合：5G采用有源天线处理单元（AAU），解决大规模天线端口连接问题。
• 核心网下沉：为满足低时延需求，核心网功能拆分为NGC与MEC，MEC下沉至用户侧。
• 网络部署复杂度提升：运维复杂度增加，智能运维成为主流趋势。

5G设备IT化

• 核心网IT化：5G核心网基于云原生设计，采用NFV技术，使用x86通用服务器。
• 基站IT化研究中：尚处于研究阶段，预计未来3年可商用，ORAN与Open RAN是主要推动联盟。
• 主设备厂商竞争加剧：华为、中兴、爱立信、诺基亚、三星等厂商面临更激烈的市场竞争。

5G智能运维

• AI应用成熟度：AI在网管侧应用相对成熟，部分已在现网中落地；网元侧应用尚在研究中。
• 运维模式转型：智能运维减少对人工运维的依赖，提升运维效率，同时对运维人员技能提出更高要求。
• 传统运维企业面临冲击：多数第三方运维企业已处于亏损状态，需加快转型。

5G服务对象变化

• 行业客户成为重点：5G支持智慧医疗、智慧能源、智慧交通、工业互联网等场景，推动产业数字化转型。
• C端用户增长乏力：中国移动电话普及率已达114%，5G用户增长受限，行业应用成为新增长点。

5G行业应用发展机会

• CT与IT解决方案：电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商、专网厂商均从自身优势切入行业应用。
• 行业终端不足：截至2020年12月，全球仅有519款5G终端，主要集中在手机与CPE，行业终端较少。
• 虚拟专网不成熟：虚拟专网预计在2021年三季度成熟，目前仍处于发展初期。

通信企业发展建议

电信运营商

• 推动ORAN发展：提升建网灵活性，降低网络成本。
• 发展边缘计算：建立研发团队，提升云服务能力，大力发展MEC，赋能行业发展。
• 聚焦行业应用：针对重点场景，自主开发上层应用，增强竞争力。

主设备厂商

• 拥抱Open RAN：积极布局Open RAN，保持在主设备领域的领先地位。
• 聚焦行业应用：结合自身优势，与互补企业合作，形成战略合作。
• 拓展业务合作：与非主设备厂商合作，提供CT解决方案，提升市场份额。

IT设备厂商

• 布局5G网络设备：开发云化小基站、MEC平台等，提升在通信领域的竞争力。
• 拓展行业解决方案：聚焦智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域，提供ICT一体化解决方案。

基站天线厂商

• 加大研发投入：向有源天线（AAU）方向发展，提升技术含量。
• 寻求合作机会：优先与尾部设备厂商合作，打包为运营商提供服务。

运维服务商

• 提升人员技能：调整员工结构，培养高端运维人才。
• 研发智能运维平台：构建智能化运维系统，适应5G发展趋势。

专网厂商

• 深耕主营业务：结合行业终端与行业理解优势，与头部行业解决方案服务商合作。
• 拓展其他领域：在具备行业积累的基础上，向其他领域延伸。

典型企业案例

• 中国联通：产业互联网及IDC业务发展初见成效，2020年上半年收入达227亿元，占比总服务收入16.4%。
• 联通小沃：5G认证业务已接入1000+款APP，提供账户认证及管理一体化方案。
• 华为：打造数字平台，赋能千行百业，提出自动驾驶网络，提升运营商网络效率。
• 联想：布局5G技术标准、终端、网络设备与行业解决方案，提供云化小基站、边缘计算平台等。
• 摩比发展：专注于基站射频技术，2020年上半年营收增长75.6%，与中兴、诺基亚等主设备厂商合作。

艾瑞咨询简介

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