艾瑞咨询：5G时代，通信企业的变革_27页_1mb

5G时代，通信企业的变革总结

核心内容

5G技术在多个方面对传统通信网络架构和服务模式产生了深远影响，主要体现在网络架构、设备实现方式、运维模式和服务对象的转变。5G的特性使其能够支持更广泛的行业应用场景，成为通信企业转型和发展的新机遇。然而，这一变革也对部分企业带来了挑战，尤其是运维和基站天线厂商，需尽快实现业务转型。

主要观点

1. 网络架构变化

   • 5G射频与天线紧耦合，形成有源天线处理单元（AAU）。
   • 核心网下沉至用户侧，支持MEC（多接入边缘计算）部署，降低时延。
   • 5G网络架构推动了云化和IT化趋势。

2. 设备实现方式变化

   • 5G核心网已实现IT化，基于云原生设计，采用NFV技术。
   • 基站IT化正在研究，未来几年将逐步商用。
   • 基站IT化将打破传统主设备厂商的垄断格局，促进市场竞争。

3. 运维模式变化

   • AI在5G网管侧应用成熟，实现自动化和智能化运维。
   • 网元侧AI应用尚在研究阶段，将推动运维效率提升和技能结构升级。
   • 传统运维服务商面临市场萎缩，需转型以适应智能运维需求。

4. 服务对象变化

   • 5G从以C端用户为中心转向以行业客户为中心。
   • 行业应用成为5G网络营收增长的新动力。
   • 电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商等需围绕行业应用展开业务布局。

关键信息

• 5G网络架构

  • 射频与天线融合为AAU，核心网功能拆分为NGC与MEC。
  • MEC下沉至用户侧，提升云服务能力。

• 设备IT化趋势

  • 5G核心网已实现IT化，基站IT化将推动更广泛的市场竞争。
  • ORAN与Open RAN联盟在推动基站IT化方面起主导作用，ORAN以运营商为主，Open RAN以互联网企业为主。

• 运维智能化

  • AI在网管侧应用成熟，实现网络规划、优化、故障管理等自动化。
  • 网元侧AI应用尚处于研究阶段，未来将推动更智能的网络管理。

• 行业应用发展

  • 行业解决方案分为CT（通信技术）和IT（信息技术）两类。
  • 电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商等纷纷切入行业应用，提供ICT一体化解决方案。
  • 当前行业终端数量有限，虚拟专网尚未成熟，行业应用发展仍处于初期阶段。

通信企业发展建议

电信运营商

• 基站IT化：积极推动ORAN发展，提升建网灵活性，降低成本。
• 边缘计算：建立研发团队，提升云服务能力，大力发展MEC。
• 行业应用：聚焦关键应用场景，自主开发上层应用，增强竞争力。

主设备厂商

• 基站IT化：积极布局Open RAN（ORAN），保持主设备领域地位。
• 行业应用：聚焦特定场景，与互补企业合作，形成CT解决方案。
• 业务拓展：加强与非主设备厂商的合作，提升市场份额。

IT设备厂商

• 小基站发展：抓住基站IT化机遇，发展小基站业务。
• 行业解决方案：结合自身优势，拓展智能制造、车联网、智慧园区等领域。
• 与运营商合作：采取紧密合作策略，提供ICT一体化解决方案。

运维服务商

• 技能提升：加强员工技能结构优化，适应智能化运维需求。
• 平台建设：研发智能运维平台，提升运维效率和智能化水平。

基站天线厂商

• 产品转型：加大射频系统研发投入，向有源天线（AAU）方向发展。
• 合作策略：优先与尾部设备厂商合作，打包为运营商提供服务。

专网厂商

• 行业终端与理解：利用行业终端优势，深化行业理解。
• 战略合作：与头部行业解决方案服务商合作，构建ICT一体化能力。

典型企业案例分析

中国联通

• 产业互联网业务：2020年上半年收入达227亿元，占比总服务收入16.4%。
• IDC业务：覆盖互联网、金融及政府机构，2020年上半年收入增长至101亿元。

联想

• 5G技术布局：自2014年起布局5G领域，申请标准必要专利超1200件。
• 产品线：涵盖5G终端、云化小基站、MEC平台、边缘计算服务器等。
• 行业解决方案：聚焦智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域，提供ICT一体化服务。

摩比发展

• 业务拓展：在5G射频子系统、陶瓷介质滤波器等领域与中兴、诺基亚等厂商合作。
• 营收增长：2020年上半年营收同比增长75.6%。
• 客户结构：主设备厂商占比提升，受5G架构影响，市场集中度提高。

5G带来的机遇与挑战

• 机遇：推动ICT融合，拓展行业应用，为产业链上下游带来增长机会。
• 挑战：部分企业如运维服务商、基站天线厂商面临市场萎缩和竞争加剧，需加快转型。

未来展望

5G行业应用将分阶段发展，初期以智慧交通、智慧城市为主，未来将向工业互联网、智慧能源等方向拓展。随着ICT基础设施的完善，行业解决方案将逐步成熟，通信企业需聚焦目标领域，提升自身核心竞争力，以应对5G时代的变革与挑战。