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晨会纪要总结

核心内容

• 分析师信息：王浩，执业证书S1030520090002，联系方式：电话13006633505，邮箱wanghao1@csc.com.cn，公司具备证券投资咨询业务资格。
• 市场表现：9月8日，A股三大指数整体下跌，其中上证综指下跌0.04%，深证成指下跌0.10%，创业板指下跌0.97%。两市合计成交14747.84亿元，北向资金净流出16.17亿元。
• 板块表现：周期板块（如电力、煤炭、化工）表现强势，元宇宙概念午后涨停潮，成为市场热点。
• 经济预测：Q3/E和21/E的经济指标显示，GDP预计增长6.2%和8.7%，CPI预计1.1%和1.2%，PPI预计8.6%和6.1%等。数据来源为Wind资讯。

主要观点

• 市场分化持续：A股市场板块表现分化，周期股受到资金热捧，元宇宙概念带动互联网、传媒和游戏股集体走强。
• 北向资金流出：北向资金在9月8日净流出16.17亿元，其中沪股通净流出28.83亿元，深股通净流入12.66亿元。
• 元宇宙概念爆发：元宇宙相关个股如中青宝、盛天网络等涨停，表明市场对元宇宙概念仍抱有较高期待，但其实际应用仍处于初步探索阶段。
• 国际金融市场动态：美国天然气期货价格大涨，英国和加拿大央行对经济复苏和通胀走势作出不同判断，整体市场情绪偏谨慎。

关键信息

市场数据概览

指数	成交金额（亿元）	收盘点位	日涨跌幅（%）	年初至今涨跌幅（%）
上证综指	6743	3675	-0.04	5.82
沪深 300	4286	4972	-0.41	-4.59
深证成指	8004	14688	-0.10	1.50
创业板指	2877	3220	-0.97	8.55

近一日涨跌幅TOP10

序号	证券简称	收盘价	涨幅（%）	证券简称	收盘价	跌幅（%）
1	汤姆猫	4.06	20.12	创业黑马	34.30	-12.30
2	数码视讯	11.98	20.04	华辰装备	49.98	-10.81
3	顺网科技	13.54	20.04	深水规院	24.65	-10.04
4	中青宝	11.81	20.02	时代电气	52.00	-9.57
5	宝通科技	24.11	20.01	联赢激光	33.34	-9.53
6	当虹科技	85.98	20.00	东富龙	48.30	-9.38
7	万隆光电	40.03	19.99	爱旭股份	14.44	-9.30
8	东华测试	38.06	19.99	富临精工	36.37	-9.05
9	金运激光	15.49	19.98	ST天山	10.10	-9.01
10	盛天网络	16.52	19.97	新华医疗	32.35	-8.87

近一日资金净流入TOP10

序号	证券简称	主力净流入额（亿元）	成交额（亿元）	净流入天数	涨跌幅（%）
1	东方财富	18.69	147.51	1	3.19
2	歌尔股份	14.79	85.38	1	10.00
3	西藏矿业	10.74	65.10	1	10.00
4	京东方A	8.32	67.03	1	2.76
5	TCL科技	6.42	43.29	1	4.67
6	云天化	5.55	51.52	1	9.99
7	盐湖股份	5.02	66.05	1	3.61
8	博拓生物	4.44	12.68	1	0.00
9	天风证券	4.30	31.84	1	7.33
10	神火股份	3.95	24.09	1	9.99

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 乘用车市场零售：8月乘用车零售销量145.3万辆，同比下降14.7%，但新能源乘用车零售销量同比增长167.5%，显示新能源汽车市场增长迅速。
• 新能源车出口：8月新能源车出口量大幅增长，特斯拉中国出口31379辆，2021年比利时成为中国最大汽车出口地。
• 通航产业合作：航空工业与湖南省政府签署战略合作框架协议，推动通航全产业链建设。
• 网约车合规化：交通运输部推进网约车合规化进程，打击非法营运行为。
• 碳纤维基地投产：中国建材在西宁建成最大碳纤维生产基地，用于航空航天、新能源等领域。
• 游戏行业监管：中央宣传部、国家新闻出版署约谈腾讯、网易等企业，加强未成年人游戏管理。
• 亚运会电竞项目：8项电竞项目入选杭州亚运会，包括《王者荣耀》《英雄联盟》等。
• 医用耗材采购：京津冀“3+N”联盟启动冠脉药物球囊和起搏器类医用耗材带量采购。
• 光伏组件标准化：晶澳、晶科、隆基联合发布M10系列组件产品标准，推动行业规范发展。
• 化妆品监管：国家药监局再次就《化妆品生产质量管理规范》公开征求意见。
• 教育行业监管：教育部严查变相违规开展学科类校外培训。

1.2 政策与宏观

• 营商环境试点：国务院常务会议部署在部分城市开展营商环境创新试点。
• 新三板融资增长：2020年新三板市场小微企业和涉农企业融资额显著增长。
• 理财公司流动性管理：银保监会就《理财公司理财产品流动性风险管理办法》征求意见。
• 国民养老保险筹建：银保监会批准筹建国民养老保险股份有限公司，注册资本111.5亿元。

1.3 证券市场

• 市场整体下跌：9月8日，三大指数震荡走低，北向资金净流出16.17亿元。
• 元宇宙板块大涨：元宇宙概念带动游戏、传媒、互联网板块走强，中青宝、盛天网络等个股涨停。
• 海通证券被立案调查：因未勤勉尽责，海通证券被证监会立案调查。
• 公司重大投资：多家公司发布投资、并购及融资公告，涉及光伏、医药、建筑、汽车等领域。

1.4 国际市场

• 美国天然气期货大涨：突破2014年以来新高，涨幅超8%。
• 英国央行表态：认为疫情对经济影响减弱，通胀不会持续。
• 加拿大央行关注供应链：指出供应链中断对经济复苏构成风险，将维持政策利率在有效下限。

二、公司重要公告

重大事项

• 海通证券被立案：因未勤勉尽责，被证监会立案调查。
• 合盛硅业投资建设：拟投资煤电硅一体化项目，总金额约76.14亿元。
• 中青宝元宇宙探索：公司尚处于初步探索阶段，相关产品仍在研发中。
• 汤姆猫收到关注函：被要求说明元宇宙概念关联性及依据。
• 格力电器回购股份：已回购5.21%股份，耗资148.95亿元。
• 亚威股份非公开发行：拟募资7.93亿元，中车控股将成为控股股东。
• 金禾实业提价：因成本上升和需求增加，对甜味剂等产品提价，提升业绩。

业务经营

• 茅台商标许可：茅台集团拟将82件商标许可给公司使用。
• 湖南黄金停产：三级子公司安化渣滓溪因环保检查临时停产。
• 民和股份销售数据：8月鸡苗销量同比下降8.02%，销售收入同比增长18.91%。
• 唐人神生猪销售：销量同比下降18.6%，销售收入下降58.2%。
• 首钢股份产量下降：受检修影响，重点产品产量同比小幅下降。
• 江淮、长城、长安销量：8月销量均有所下降，但累计销量同比上升。
• 宝钢股份与沙特阿美合作：计划在沙特建设厚板工厂。
• 中标与合作：上海建工、新益昌、上纬新材、百奥泰等公司中标或签订合作协议。

增减持、回购

• 天邦股份增持：董事长及高管增持1.31%股份，耗资1.38亿元。
• 固德威询价转让：高管拟转让3.4%股份，价格下限300元/股。
• 多家公司拟减持：如安必平、南卫股份、海峡环保等。
• 多家公司拟回购股份：如拓中股份、宁水集团、博思软件等，金额从0.5亿至1.2亿元不等。

融资重组、投资并购

• 国联水产拟定增：募资不超过10亿元用于中央厨房和水产品深加工项目。
• 上海易连定增：募资不超过5.11亿元用于补充流动资金及偿还债务。
• 天喻信息拟定增：募资不超过13.5亿元用于数据安全及数字人民币项目。
• 多氟多设立子公司：拟建设六氟磷酸锂及添加剂项目，总投资10亿元。
• 粤电力A拟投资风光互补项目：总装机容量3123MW，总投资180.1亿元。
• 申能股份股权转让：以10.5亿元转让5%股权。

三、风险提示

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• 本报告分析逻辑基于分析师职业理解，结论独立客观，不受第三方影响。
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