20171031-中投证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
财经市场与资讯总结
核心内容概览
本文档汇总了近期财经市场的主要指数表现、国内与国际资讯、行业动态及公司动态，同时提供了市场评级与研究团队信息。总结如下：
市场指数表现
| 指数 | 收盘 | 30日涨跌幅 | 10月涨跌幅 | 本年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3390.34 | -0.77% | 1.24% | 9.24% |
| 深证成指 | 11312.61 | -1.15% | 2.03% | 11.16% |
| 中小板指 | 7746.61 | -0.95% | 2.44% | 19.69% |
| 创业板指 | 1855.99 | -2.12% | -0.59% | -5.41% |
| 沪深 300 | 4009.72 | -0.30% | 4.52% | 21.14% |
| 恒生指数 | 28336.19 | -0.36% | 2.84% | 28.80% |
| 标普 500 | 2581.07 | 0.00% | 2.45% | 15.29% |
| 富时 100 | 7487.81 | -0.23% | 1.56% | 4.83% |
| 美元期油 | 54.18 | 2.93% | 4.92% | 0.54% |
| 美元期金 | 1274.60 | 0.39% | -0.62% | 10.64% |
| 英镑美元 | 1.16 | 0.26% | -1.76% | 9.91% |
| 美元指数 | 94.81 | 0.18% | 1.87% | -7.39% |
主要观点：
- 大盘指数整体表现优于小盘指数，但市场呈现“一九”行情，个股分化严重。
- 创业板指数表现较差，跌幅较大，而沪深 300、标普 500等指数涨幅明显。
- 市场波动主要由IPO融资规模增加和资金面紧张引发。
国内资讯
1. 国务院通过发展工业互联网指导意见
- 内容：国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，推动实体经济振兴与转型升级。
- 点评：工业互联网作为新一代信息技术与制造业融合的产物，是全球产业竞争的关键领域，预计“十三五”期间中国工业互联网市场将保持25%左右的复合增长率。
- 相关公司：东土科技、佳讯飞鸿、东方国信。
2. 国家统计局将实施地区GDP统一核算改革
- 内容：将研发支出纳入GDP核算，以提升数据质量。
- 点评：研发支出纳入GDP将使各省GDP总量增加，有利于推动科技创新。
3. 广州南沙打造国际金融岛
- 内容：南沙横沥将打造全国首个国际金融岛，成为粤港澳大湾区新地标。
- 点评：该金融岛将包括多个金融功能区，相关概念股如越秀金控、国盛金控值得关注。
国际资讯
1. 全球城市竞争力百强榜：中国21城入围
- 内容：中国有21个城市入围全球城市竞争力百强，其中深圳、上海、北京、广州进入前20强。
- 点评：中国城市在全球经济竞争力中表现突出，尤其在科技和金融领域。
2. 美国科技股狂欢，云服务成最大亮点
- 内容：科技巨头在三季度财报中表现出色，尤其在云服务领域增长显著。
- 点评：云服务已成为科技股增长的主要驱动力，投资者信心增强。
3. 全球债务创新高，达GDP的324%
- 内容：全球债务总额达到226万亿美元，超过GDP总额的三倍。
- 点评：债务水平高企，尤其是发展中国家面临再融资压力，需警惕金融风险。
行业资讯
1. 物流业保持较快发展，快递业成高成长板块
- 内容：前三季度社会物流总额增长6.9%，物流业总收入增长13.3%。
- 点评：快递行业增长迅速，预计2020年业务量将达700亿件，年均增速22%。
- 相关公司：韵达股份、顺丰控股。
2. 5G商业化进程加快
- 内容：韩国KT与三星成功实现5G真实终端连接，标志着5G商业化进入冲刺阶段。
- 点评：5G网络建设加快，带动基站设备、射频器件等需求增长。
3. 全球半导体收入创新高
- 内容：2017年全球半导体收入预计达4111亿美元，同比增长19.7%。
- 点评：内存短缺推动价格上涨，国内半导体企业迎来发展机遇。
- 相关公司：上海新阳、华天科技。
4. 原料涨价推高环氧树脂价格
- 内容：环氧树脂价格持续上涨，液体环氧树脂涨幅达42.61%，固体树脂涨幅达29.73%。
- 点评：原料价格上涨与环保政策共同推动环氧树脂市场供需改善，相关公司盈利有望提升。
- 相关公司：宏昌电子、濮阳惠成。
5. 腾讯倡议打造“数字生态共同体”
- 内容：马化腾在腾讯全球合作伙伴大会上提出打造“数字生态共同体”，推动零售行业线上线下融合。
- 点评：腾讯通过智慧零售解决方案，助力企业实现跨场景数据整合，提升用户体验。
公司资讯
1. 中金环境拟18.5亿收购金泰莱
- 内容：公司将以现金和股份方式收购金泰莱100%股权，交易作价18.5亿元。
- 点评：金泰莱主营危险废物处理，此次收购有助于拓展公司在环保领域的布局。
2. 中远海控拟定增募资129亿
- 内容：公司拟非公开发行股份募资不超过129亿元，用于支付集装箱船舶造船款。
- 点评：中远海运集团承诺认购50%，显示对公司发展的支持。
3. 蒙草生态签订5亿元PPP项目合同
- 内容：公司与霍林郭勒市签署5亿元生态景观绿化工程PPP项目合同，合作周期15年。
- 点评：PPP模式有助于公司拓展生态景观绿化业务，提升市场占有率。
市场与行业评级
| 类型 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 公司评级 | 强烈推荐 | 预期未来6-12个月股价相对沪深300指数涨幅20%以上 |
| 公司评级 | 推荐 | 预期未来6-12个月股价相对沪深300指数涨幅介于10%-20%之间 |
| 公司评级 | 中性 | 预期未来6-12个月股价相对沪深300指数变动介于-10%和+10%之间 |
| 公司评级 | 回避 | 预期未来6-12个月股价相对沪深300指数跌幅超过10% |
| 行业评级 | 看好 | 预期未来6-12个月行业指数表现优于沪深300指数5%以上 |
| 行业评级 | 中性 | 预期未来6-12个月行业指数表现与沪深300指数持平 |
| 行业评级 | 看淡 | 预期未来6-12个月行业指数表现弱于沪深300指数5%以上 |
研究团队简介
- 丁俭：博士，中国中投证券财富研究部研究总监，首席分析师，擅长金融衍生品、封闭式基金、市场估值等领域。
- 李晓红：中国中投证券财富研究部研究员，16年证券从业经验，具备注册会计师资格。
- 刘中华：高级投资顾问，专注于电子信息、医药医疗及新能源汽车领域。
- 赖勇全：投资顾问，金融学硕士，2010年加入中国中投证券。
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