2016年-数据局_BCG：三大关键趋势主导女性和千禧一代崛起_28页_1mb

2016年全球财富报告总结

核心内容

《2016年全球财富报告：三大关键趋势主导，女性和千禧一代崛起》由波士顿咨询公司（BCG）发布，深入分析了全球财富管理行业的发展趋势和客户行为变化。报告指出，全球私人财富增速放缓，但亚太地区仍保持较高的增长，同时女性投资者和千禧世代正逐渐成为新的增长引擎。

主要观点

• 全球财富增长放缓：2015年全球私人财富增长率为5.2%，低于前一年的7%。北美、西欧和东欧增长放缓，而亚太地区保持13%的增长率，成为唯一实现两位数增长的地区。
• 财富增长来源变化：2015年，私人财富增长主要来自新增财富（家庭收入增加），而非现有资产增值。未来五年，随着金融市场复苏，资产配置将逐渐向股票倾斜。
• 财富分配变化：上层高净值客户（2000万～1亿美元）在2015年财富增长最快，预计到2020年，百万美元资产家庭将成为全球私人财富的最大组成部分。
• 离岸财富趋势：离岸财富增长率为3%，主要来自西欧、亚太和中东及非洲地区。预计到2020年，离岸财富占全球私人财富的比例将下降至5%，但瑞士仍将是全球最大的离岸中心。
• 三大关键趋势：监管趋严、数字创新加速、传统客群需求转变，这三大趋势正在重塑财富管理行业，推动机构调整服务模式和客户策略。
• 非传统客群崛起：女性投资者和千禧世代的财富管理需求与传统客群不同，需要专门的服务策略和个性化产品。

关键信息

一、全球财富市场概况

• 2015年全球私人财富总额：168万亿美元，年增长率为5.2%。
• 亚太地区：唯一实现两位数增长的地区，预计到2020年将成为全球第二大私人财富市场。
• 女性投资者：占全球私人财富的30%，预计年均增长率为7%，其投资需求更注重信任、透明度和个性化服务。
• 千禧世代：占全球私人财富的10%，预计到2020年将增长至16%。他们对数字化服务、透明定价和社会责任投资有强烈需求。

二、地区亮点

• 北美：私人财富增长放缓，主要来自家庭收入增加，股票类资产占比最高。
• 西欧：增长率为4%，主要依赖现有资产收益，预计未来增长与近几年类似。
• 东欧：2015年增长6%，主要受益于家庭收入增长，预计未来五年增长将加快。
• 日本：私人财富增长4%，主要来自股市表现，预计未来增长将受限于低利率和经济放缓。
• 拉美：增长率为7%，主要依赖家庭收入，股票类资产占比预计提高。
• 中东和非洲：增长率为3%，主要来自家庭收入，预计未来股市复苏将带动增长。

三、离岸财富

• 2015年离岸财富总额：10亿美元，年增长率为3%。
• 主要来源地：西欧（尤其是英国、德国和法国）、亚太（尤其是中国、台湾地区、香港地区和印尼）、中东和非洲（尤其是沙特、尼日利亚和阿联酋）。
• 未来趋势：离岸财富预计到2020年年均增长5%，但仍低于在岸财富增长（6%）。瑞士仍是全球最大离岸中心。

四、财富管理机构趋势

• 监管趋严：越来越多国家限制介绍费和佣金，要求透明定价和合规性，这增加了机构成本，但也为专业投资建议提供了机会。
• 数字创新加速：97%的机构计划投资数字化能力，64%认为其是服务下一代富裕客户的关键。机构需提升数字化服务以满足客户期望。
• 传统客群需求转变：超高净值客户和富裕客户的需求日益复杂，机构需调整服务模式，提供更个性化的解决方案。

五、非传统客群战略

• 女性投资者：需通过个性化服务和良好的客户关系建立信任，机构需加强客户经理培训，以满足其需求。
• 千禧世代：重视透明定价、数字化服务和社会责任投资。机构需提供清晰的价值主张，并通过技术手段增强服务体验。

推荐阅读

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致读者

报告由BCG多位资深合伙人撰写，涵盖全球多个地区。特别感谢来自亚太、欧洲、中东、非洲、美洲等地区的同事，以及Expand Research团队对报告的贡献。

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