20160805-波士顿咨询-三大关键趋势主导_女性和千禧一代崛起_28页_1mb

2016年全球财富报告总结

核心内容

《2016年全球财富报告：三大关键趋势主导，女性和千禧一代崛起》由波士顿咨询公司（BCG）发布，分析了全球私人财富的变化趋势，指出三大关键趋势正在重塑财富管理行业：监管趋严、数字创新加速、传统客群需求转变。同时，报告强调了女性投资者和千禧世代作为新兴非传统客群的重要性。

主要观点

全球财富增长放缓

• 2015年全球私人财富总额为168万亿美元，年增长率5.2%，低于前一年的7%。
• 增长主要来自新增财富（家庭收入增加），而非现有资产增值。
• 北美、东欧和西欧的增长率明显低于亚太地区（13%）。
• 预计未来五年全球私人财富将以年均6%的速度增长，到2020年达到224万亿美元。

区域亮点

离岸财富

• 2015年离岸财富总额为10万亿美元，增长约3%。
• 主要来源地为西欧（英国、德国、法国）、亚太（中国、台湾、香港、印尼）和中东和非洲（沙特、尼日利亚、阿联酋）。
• 瑞士仍然是最大的离岸中心，预计到2020年仍是全球最大离岸中心。
• 离岸财富占全球私人财富的比例预计从6%降至5%，但仍高于在岸财富增长速度。

关键信息

财富管理机构面临的挑战

• 监管趋严：各国加强透明度和合规要求，如MiFID II、RDR、FOFA和信托条例。
• 收入和利润率下降：2012年至2015年，平均收入和利润率下降，部分原因是合规成本增加。
• 数字化转型：97%的机构计划投资数字化能力，64%认为这是服务下一代客户的关键能力。
• 传统客群需求转变：上层高净值和超高净值客户增长最快，但需求更加复杂和多样化。

非传统客群：女性投资者和千禧世代

• 女性投资者：全球30%的财富由女性拥有，预计以7%速度增长。但机构尚未将其作为重点客户。
• 千禧世代：掌握全球10%的私人财富，预计到2020年占16%。他们更重视数字化服务、透明定价和社会责任投资。

财富管理机构的战略建议

面向非传统客群的新战略

• 个性化服务：需根据行为模式而非单纯财富规模划分客户。
• 数字化能力：开发个性化的数字平台，提升客户体验。
• 投资建议服务：提供分级明确的投资建议服务，以满足不同客户需求。
• 培训与沟通：加强客户经理的培训，提升与女性和千禧世代的互动质量。

持续优化的前台模式

• 客户经理服务的市场数量减少，聚焦核心市场。
• 数字化互动将提高客户满意度和忠诚度。

未来的财富管理模式

• 数字渠道：如聊天机器人、自动化顾问等将成为重要工具。
• 定价透明：对价格敏感的客户要求更高的透明度。
• 社会责任投资：千禧世代更倾向于投资有社会责任感的产品。

结论

报告指出，财富管理机构需要抓住三大趋势带来的机遇，尤其是女性投资者和千禧世代的崛起。随着监管趋严、数字化加速和客户需求转变，机构必须重新审视其战略，提供更个性化、更透明、更数字化的服务，以在未来的市场中保持竞争力。