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全球自动驾驶战略与政策观察（2020年）

一、全球自动驾驶迈入商用探索新阶段

（一）自动驾驶具备重大的社会经济价值

• 自动驾驶具有显著的“催化创新”特征。
• 在规模化部署后，可显著提升道路交通安全性、运输效率、降低碳排放和节约能源。
• 据美国未来能源安全研究报告，预计到2050年，自动驾驶将为美国创造约3.2-6.3万亿美元的经济效益，其中社会福利和消费者福利接近8000亿美元。
• 自动驾驶对产业链带动作用明显，提升软硬件能力，拓展后市场能力，推动交通出行和信息服务等领域的创新发展。

（二）自动驾驶商业探索迈入新阶段

• Robo-taxi载客运营探索进入快车道，美国、中国、日本、欧盟等国家和地区均在推进。
  • Waymo在2018年12月和2020年10月分别在凤凰城和加州开展无人驾驶出租车业务。
  • 中国公司如百度、滴滴、文远粤行、AutoX等在多个城市开展Robo-taxi试点。
• 低速无人递送业务已在部分区域运行，如Nuro在美国的无人送货车部署，以及美团、阿里、新石器等在中国的示范运营。
• 点对点无人接驳业务持续试点，如英国Aurrigo在米尔顿凯恩斯和希思罗机场的测试。
• 封闭园区自动驾驶已实现规模化部署，如驭势科技在多个机场的无人物流车应用，以及主线科技、图森未来在洋山港的试点。

（三）政策法规为自动驾驶“保驾护航”

• 政策支持与引导自动驾驶创新发展，如美国交通部从2016年起每年发布政策文件，动态调整监管框架。
• 试点示范应用有助于产业协同发展，测试技术、功能、性能，并推动自动驾驶安全可靠地引入交通系统。
• 统一术语和标准有助于营造健康的产业发展秩序，如美国交通部采用SAE J3016标准，推动全球一致性。

二、主要国家的自动驾驶战略与政策分析

（一）美国加快打造自动驾驶的政策与法规高地

• 美国联邦政府和州政府分别从监管和法律层面推动自动驾驶发展。
• 交通部连续发布《AV 1.0》《AV 2.0》等政策，鼓励技术创新和车联网应用。
• 美国交通部提出自动驾驶六项基本原则，包括以安全为核心、保持技术中立、规则现代化、监管环境一致性、构建积极发展环境、保护驾驶自由。
• 2020年发布的《AV 4.0》进一步明确支持自动驾驶创新的政策基础，推动形成统一的监管体系。

（二）欧盟以战略规划引导各国协同推进自动驾驶

• 欧盟自2015年起不断完善自动驾驶与网联汽车战略，提出2030年实现完全自动驾驶的目标。
• 2018年发布《通往自动化出行之路：欧盟未来出行战略》，强调自动驾驶对实现“零愿景”目标的贡献。
• 欧盟成员国如德国、法国等通过修订《道路交通法》和制定相关标准，推动自动驾驶测试与应用。
• 德国发布《自动化和网联化车辆交通伦理准则》，明确自动驾驶系统的责任划分和伦理规范。

（三）英国以政策法规推动自动驾驶创新与商用

• 英国交通部发布《自动与电动汽车法案》，将自动驾驶纳入保险责任范围，明确责任主体。
• 英国政府设立专项基金支持自动驾驶示范项目，如Autodrive、GATEway等。
• 英国推动“虚拟测试-封闭测试-开放道路测试”三级测试体系建设，提升测试效率与安全性。

（四）日本以“奥运会”为契机，加速自动驾驶商用

• 日本自2015年起制定自动驾驶政策方针，提出2020年实现高速公路L3级自动驾驶，2025年实现L4级自动驾驶。
• 日本修订《道路运输车辆法》，引入自动运行装置，推动自动驾驶安全标准的制定。
• 2019年发布《自动驾驶相关制度整备大纲》，明确自动驾驶责任界定和测试要求。

（五）韩国力争率先实现自动驾驶商用化

• 韩国发布《未来汽车产业发展战略》，提出2024年完成全国主要道路自动驾驶基础设施建设。
• 2019年发布《促进和支持自动驾驶汽车商业化法》，明确自动驾驶商业化运营的相关法规。
• 韩国成为全球首个为L3自动驾驶制定安全标准的国家，推动商业化落地。

（六）国际组织积极推进自动驾驶领域的标准制定

• SAE J3016标准是全球自动驾驶分级的统一依据，涵盖L0-L5各等级的定义和功能。
• ISO制定ISO26262、ISO/PAS21448等标准，确保自动驾驶系统的功能安全和预期功能安全。
• WP.29发布《自动驾驶汽车框架文件》，明确L3及更高级别自动驾驶的安全性与技术规范。
• BSI推动网络安全标准，提升智能交通系统安全性。

三、中国稳步推动自动驾驶创新进展

（一）国家加强顶层设计，促进跨部门协同推进

• 中国将自动驾驶作为国家战略，推动智能网联汽车、车路协同等领域的融合发展。
• 国家层面出台多项政策文件，如《交通强国建设纲要》和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出2025年实现限定区域商业化应用，2035年实现规模化应用的目标。
• 多个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，从技术创新、产业生态、基础设施、法规标准等维度系统推进自动驾驶发展。

（二）地方强化政策供给，推动跨区域协调发展

• 北部发展区（以京津冀为中心）：北京推动自动驾驶测试与示范，依托国家智能网联汽车创新中心，强化技术攻关。
• 东部发展区（以长三角为中心）：上海、无锡、浙江、安徽等地加快自动驾驶测试与示范应用，推动区域协同。
• 中部发展区（以武汉、长沙为中心）：武汉打造自动驾驶示范线路，推动商业化落地；长沙推动载人、载物、智能环卫等应用示范。
• 南部发展区（以广州、深圳为中心）：广州依托粤港澳大湾区建设自动驾驶示范区；深圳推动智能网联汽车测试与应用示范。
• 西部发展区（以成都、重庆为中心）：成都建设中德智能网联试验基地，推动技术合作；重庆加快国家智能网联汽车创新中心建设。

（三）企业加强合作共赢，共同打造创新发展格局

• 百度打造Apollo自动驾驶开放平台，汇聚全球开发者与合作伙伴，提供Robo-taxi、Minibus、自主泊车等多种解决方案。
• 华为联合车企建立“5G汽车生态圈”，推动5G技术在汽车产业的应用。
• 广汽、一汽、上汽、长安等车企加快自动驾驶研发，推动智能化升级与开放合作。

（四）加强国际交流合作，主动融入全球生态圈

• 中国积极参与国际合作，如中俄合作建设“滨海2号”无人驾驶通道，中德推动自动驾驶标准与法规统一，中日加强自动驾驶技术研发合作。
• 通过举办“中德汽车大会”等国际交流活动，分享自动驾驶发展经验，促进技术与标准的互认与融合。

四、全球自动驾驶面临的新挑战与新思考

（一）现阶段，自动驾驶发展仍面临诸多挑战

• 单车智能对复杂交通环境的应对能力不足：传感器、算法、算力、散热等仍是瓶颈。
• 基础设施不足以支撑自动驾驶应用：现有基础设施偏向人类驾驶，与自动驾驶技术不兼容，需加强V2X等技术部署。
• 政策法规的制定与完善需要不断推动：自动驾驶上路涉及法律与监管的多维调整，需动态适应技术发展。
• 复合型人才缺失：自动驾驶对传统机械结构带来变革，需加快人才培养体系改革。

（二）面向未来，需加快行动促进自动驾驶进步

• 加速相关领域创新发展：提升自动驾驶感知、认知、规划与决策能力，需人工智能、数据安全、伦理道德等多领域协同。
• 构建车路协同的基础设施：推动人、车、路、云协同，提升自动驾驶应用的兼容性与安全性。
• 提升安全保障能力：企业需建立安全系统，监管需包容审慎，应用需聚焦封闭场景，逐步推进商业化。
• 加强国际合作与共享：通过国际标准制定与法规互认，促进全球自动驾驶协同发展。

图目录

• 图1 自动驾驶的社会效益
• 图2 Robo-taxi业务概况
• 图3 美国各州的立法与行政命令发布概况
• 图4 欧盟的网联与自动驾驶推进路线图
• 图5 Apollo智能交通架构图

表目录

• 表1 美国交通部发布的自动驾驶政策
• 表2 SAE J3016 (TM) 任务分工明细