全球自动驾驶战略与政策观察——自动驾驶开启商业化元年_36页_1mb

全球自动驾驶战略与政策观察总结

核心内容

本报告由中国信息通信研究院政策与经济研究所发布，聚焦2021年全球自动驾驶商业化进程。报告指出，自动驾驶技术正从研发测试向商业化落地加速推进，各国政府与国际组织在政策法规、标准体系建设、道路测试等方面持续发力，以促进自动驾驶产业的健康发展。Robotaxi、低速无人车、自动驾驶公交车、自动驾驶卡车等应用场景逐步成熟，推动自动驾驶商业化进入关键阶段。

主要观点

• 自动驾驶商业化进入关键阶段，技术、测试、政策法规、社会需求等多方面因素共同推动。
• 自动驾驶技术已实现多场景应用，如城市出行、末端配送、公共交通、长途运输等。
• 各国政府在政策法规方面积极突破，如美国、德国、中国、日本、韩国等，均在推动自动驾驶立法与标准制定。
• 国际组织如联合国世界车辆法规协调论坛（UNECE WP.29）在自动驾驶法规和标准制定方面发挥重要作用。
• 企业与政府合作，推动自动驾驶测试与示范应用，如Waymo、百度、Cruise、Nuro、京东、美团等。

关键信息

一、自动驾驶进入商业化探索的快车道

1. 社会需求推动多场景应用

   • 出行服务转型为自动驾驶商业化提供支撑，Robotaxi、低速无人车等应用加速落地。
   • 特殊行业如港口、矿区等因人力短缺与安全问题，成为自动驾驶技术应用的重点领域。
   • 自动驾驶推动汽车产业向智能化、网联化方向发展，带动人工智能、电力推进、电池等技术进步。

2. 道路测试日趋成熟

   • 全球自动驾驶测试里程逐年提升，Waymo、Cruise等企业的MPI（每英里人工干预）显著提高。
   • 中国累计开放5200多公里测试道路，发放超过1000张测试牌照，北京已开放278条测试道路，总里程达1027.88公里。
   • 加利福尼亚州成为自动驾驶测试和商业化的重要推动者，DMV与CPUC分别负责测试许可与商业运营授权。

3. 政策法规更迭促进商业化落地

   • 美国交通部推动建立适应性与灵活性的联邦自动驾驶安全框架。
   • 中国在国家与地方层面推动政策法规体系建设，如《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》。
   • 德国、日本、韩国等国家通过立法允许L3至L4级自动驾驶车辆在特定条件下上路，为商业化提供法律依据。

二、主要国家加快政策法规突破以促进自动驾驶商业化

1. 美国：完善监管制度，推动立法进程

   • 美国国会与交通部持续推进自动驾驶立法，但尚未形成统一法规。
   • 加州DMV与CPUC在自动驾驶测试和商业化方面发挥重要作用，Waymo、Cruise等企业已获得商业化运营许可。
   • NHTSA发布碰撞报告制度，强化自动驾驶安全监管。

2. 中国：强化政策法规，构建商业化环境

   • 北京作为自动驾驶政策先行区，推动无人配送车、自动驾驶出租车等商业化试点。
   • 深圳率先开展智能网联汽车立法，明确无人驾驶汽车合法上路与责任划分。
   • 沧州试点自动驾驶收费机制，探索商业化运营模式。

3. 其他国家：积极行动，推动自动驾驶商用

   • 德国：通过《自动驾驶法》允许L4级自动驾驶在限定条件下上路，为商业化铺路。
   • 英国：推动ALKS（自动车道保持系统）前装，并计划强制使用DDAW（司机瞌睡与注意力监测系统）。
   • 日本：通过政产学研用合作，促进自动驾驶测试与商业运营，推动L4级自动驾驶上路。
   • 韩国：加大自动驾驶研发与标准建设投入，计划在2027年前实现全自动驾驶。

4. 国际组织：推动标准与法规创新

   • 联合国世界车辆法规协调论坛（UNECE WP.29）发布多项自动驾驶相关法规，如网络安全、软件更新、ALKS型式认证等。
   • 美国汽车工程师协会（SAE）与ISO更新自动驾驶分级标准，明确L3至L5级的定义与区别。

三、自动驾驶四大应用场景的商业化已提上日程

1. Robotaxi商业化是出行服务的核心赛道

   • Waymo、Cruise、百度、AutoX、小马智行等企业加速商业化落地。
   • 百度Apollo已在北京、上海、广州等城市开展Robotaxi载人服务，累计订单量达11.5万。

2. 低速无人车商业化助力解决特定场景应用

   • Nuro在美国率先开展无人递送车规模化商用，与达美乐、7-Eleven等合作。
   • 京东、美团、阿里等企业在中国推进无人配送车测试与运营，覆盖多个城市。

3. 自动驾驶公交车逐渐融入公共出行服务系统

   • 中国多地如苏州、重庆、广州等开展自动驾驶公交常态化运营。
   • 通用Cruise在旧金山推出自动驾驶接驳车，取消方向盘和踏板，实现24小时服务。

4. 自动驾驶卡车商业化助力提升货物运转效率

   • 自动驾驶卡车在干线物流、矿山、港口等场景落地，如图森未来、智加科技等。
   • 企业与物流服务商合作，如亚马逊、阿里、百度等，推进自动驾驶卡车应用。

四、全球自动驾驶商业化的四大趋势洞察

1. 汽车工业发达国家高度重视自动驾驶商业化战略引领

   • 美国、德国、日本、中国、韩国等国家加快自动驾驶商业化部署，争夺技术领导地位。

2. 监管部门对自动驾驶商业化呈现出包容审慎态度

   • 各国加快立法修订，提升安全监管与产业发展的协同能力。
   • 德国、日本、韩国等国家已允许L3至L4级自动驾驶车辆在特定区域上路。

3. ICT科技企业在自动驾驶商业化中占据主导地位

   • 人工智能、大数据、云计算等技术推动自动驾驶发展，ICT企业如英特尔、英伟达、谷歌、百度等加速商业化进程。

4. 自动驾驶商业化“道阻且长，行则将至”

   • 需要完善安全保障体系，如远程监控、网络安全、事故责任划分等。
   • 加强产业配套能力，推动电子元器件、传感器、车载计算等技术突破。
   • 扩展应用场景，推动自动驾驶从产品属性向服务属性转变，打造新型生态系统。

总结

自动驾驶商业化已进入关键阶段，全球主要国家和国际组织通过政策法规、标准制定、道路测试、应用场景拓展等多方面推动产业发展。Robotaxi、无人递送车、自动驾驶公交车、自动驾驶卡车等应用场景取得显著进展，展现出广阔的发展前景。随着技术不断成熟与政策法规逐步完善，自动驾驶将在未来成为推动汽车产业变革、提升交通效率、促进社会发展的核心力量。