2017-易观_海外医疗市场专题分析2017_34页_3mb

海外医疗市场专题分析2017总结

核心内容

2017年海外医疗市场分析主要聚焦于中国海外医疗行业的发展背景、市场现状、发展趋势及主要参与者。海外医疗是一种以出境方式进行的医疗旅游服务，涵盖医疗护理、疾病与健康、康复与修养等方面。随着人民消费水平的提升和出境习惯的养成，海外医疗逐渐被市场接受，成为医疗产业化的重要组成部分。

主要观点

• 政策环境：国家鼓励社会资本参与医疗，推动健康产业市场化发展，为海外医疗提供了政策支持。
• 社会环境：出境游人次逐年上升，尤其是高净值人群，为海外医疗市场提供了稳定的用户基础。
• 市场发展阶段：海外医疗市场处于探索期，政策监管尚不完善，但随着市场模式和盈利模式的逐渐清晰，进入启动期。
• 市场格局：市场由互联网平台、海外机构国内办事处和传统跨境医疗服务机构共同组成，呈现出多元化发展趋势。
• 产品结构：海外医疗产品以重症治疗为主，美国和日本为主要供应国，占比超过70%。大健康产品如体检、医美等也在逐步增长。
• 商业模式：厂商采用多样化商业模式，包括综合渠道模式、远程医疗模式、医患撮合平台、重资产线下服务等。
• 挑战与机遇：高流量产品易被复制，医疗付费推广受限，但重医疗产品具有高溢价空间，服务改善空间大。
• 发展趋势：海外市场将从一线城市向二三线城市扩展，高净值人群成为主要消费群体，商业健康险成为重要推广渠道。

关键信息

海外医疗市场发展阶段

• 探索期（2005-2019年）：市场处于探索阶段，政策监管不完善，用户接受度不高，服务端同质化严重。
• 启动期（2019年起）：政策监管逐步完善，市场开始形成稳定的盈利模式，资本向头部企业集中。
• 高速发展期：随着海外医疗资源的引入和用户认知的提升，市场进入高速发展期。
• 成熟期：市场格局稳定，服务和渠道进一步优化。

市场现状

• 需求方：主要包括重症疾病患者、医疗美容患者、体检患者和保健患者。
• 资源提供方：涵盖美国、日本、韩国、泰国等国家的医疗机构，如梅奥诊所、MD Anderson Cancer Center、癌研有明医院等。
• 服务端：包括互联网平台（如春雨国际、CYCARES）、海外机构国内办事处（如美国卫星诊所、嘉会医疗）和传统跨境服务机构（如盛诺一家、涵翔医疗）。

市场模式

• 综合渠道模式：通过线上线下结合，精准触及高净值人群，快速占领市场。
• 远程医疗模式：降低服务门槛，提升患者可及性，成为重症治疗的重要手段。
• 医患撮合平台：基于医生资源，构建患者获取渠道，提高服务品质和患者信任。
• 重资产线下服务：通过与三甲医院合作，建立转诊会诊中心，提升服务效率和体验。

融资情况

• 行业内47家企业中，仅有4.3%融资轮次超过A轮，显示行业仍处于早期发展阶段。
• 代表性融资事件包括携康长荣、翳安健康、春雨国际等企业的融资活动。

市场预测

• 市场规模：预计2017年中国海外医疗服务市场规模将超过10亿元人民币，未来3-5年将持续增长。
• 政策趋势：政策不断完善，明确海外医疗服务在医疗行业中的地位，加强监管和准入机制。
• 渠道资源：线下渠道将成为市场格局的重要决定因素，尤其是高净值人群聚集区域。
• 地域扩展：二三线城市用户发展潜力巨大，海外医疗将向这些地区渗透。

市场发展瓶颈与解决方案

瓶颈

• 高流量品服务门槛低：易被旅行社复制，影响服务品质。
• 医疗付费推广受限：广告政策限制导致推广费用上涨。
• 重症出国治疗门槛高：费用昂贵、患者身体条件限制，市场化程度不高。
• 渠道与服务运营：如何找到精准用户是行业最大挑战。

解决方案

• 综合渠道模式：结合线上线下资源，提升用户可及性。
• 远程医疗模式：降低价格门槛，扩大服务人群。
• 医患撮合平台：依托医生资源，精准获取重症患者。
• 重资产线下服务：通过合作建立线下医疗机构，提升服务质量和体验。

厂商分析

代表厂商

• 视野股份：构建复合渠道体系，提供优质海外健康服务，覆盖全球近5000家医疗机构。
• 春雨国际：专注于国际远程医疗服务，与50家海外医疗机构合作，提供一站式服务。
• 贴心医生：基于医生关系，建立医患撮合平台，推动跨境医疗服务。
• 惠每医疗：梅奥诊所与高瓴资本合资成立，致力于引进优质医疗实践。

市场前景

• 高净值人群：成为海外医疗服务的主要消费群体，私人银行和商业保险渠道将发挥重要作用。
• 二三线城市：随着经济和消费水平的提升，用户需求增长，成为市场增长的重要区域。
• 商业健康险：与海外医疗项目结合销售，将成为重要用户渠道。

数据支持

• 出境人次：2016年达到1.22亿，显示居民出境习惯逐渐成熟。
• 医疗满意度：海外医疗患者满意度普遍高于国内医疗，价格是主要痛点。
• 产品结构：重症治疗产品占比最高达40.2%，体检产品次之。
• 融资情况：行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在A轮以前。

结论

2017年中国海外医疗市场正处于从探索期向启动期过渡的关键阶段，政策支持、用户需求增长和资本介入共同推动市场发展。未来，市场将向二三线城市扩展，商业健康险和线下渠道将成为主要推广方式，厂商需在服务与渠道两端进行优化，以应对市场挑战并抓住发展机遇。