通信行业：华为合作伙伴会带来算力连接新风向_20页_1mb

华为合作伙伴会带来算力连接新风向总结

核心内容

华为于2024年3月召开中国合作伙伴大会，展示了其在算力和连接领域的最新进展，并带动通信行业产业链持续增长。2023年华为全球收入超过7,000亿元，同比增长超过9%，在数通和电信设备市场保持龙头地位。

主要观点

1. 算力领域：

   • 华为鲲鹏、昇腾成为国产算力首选，助力中国数智化转型。
   • 开源操作系统openEuler市场份额持续增长，预计2024年将突破50%。
   • 华为与神州数码、软通动力等合作伙伴联合打造多项算力解决方案。
   • 2028年ARM服务器在中国市场占比将超80%，全球占比将超50%。
   • 2024年中国区AI训推一体机市场空间预计达到168亿元。

2. 连接领域：

   • Wi-Fi7替换和广域IPV6+升级带来百亿级市场机会。
   • 园区网络将进入新时代，Wi-Fi7传输速率提升至30Gbps，为AI、视频流、工业物联网等场景提供支撑。
   • 预计2027年企业级Wi-Fi7收入规模将达到50亿美元。

3. 5G与通信技术：

   • 华为推出全球首个5.5G智能核心网解决方案，已通过全部测试并启动试点。
   • 中国移动、中国电信、中国联通在5G-A商用部署方面取得显著进展。
   • 中国电信获得国际卫星通信码号，推动“5G+北斗”天地一体化发展。

4. 行业趋势与市场数据：

   • 2023年全球以太网交换机市场收入同比增长20.1%，达442亿美元。
   • 路由器市场收入同比下降0.4%，主要因服务提供商和企业市场下滑。
   • 中国移动在PC服务器集采中，ARM服务器份额超越X86，显示出国产化趋势。

5. 合作伙伴与市场表现：

   • 华为与合作伙伴在算力和连接方面取得突破，带动产业链增长。
   • 中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络等被重点推荐。

关键信息

• 华为合作伙伴大会：推动算力和连接新风向，强化与合作伙伴的协同效应。
• 5.5G智能核心网：全球首个解决方案，预计2024年实现规模商用。
• Wi-Fi7与IPV6+：预计带来百亿级市场机会，推动园区网络升级。
• ARM服务器：中国移动集采中ARM服务器份额超过X86，反映国产化趋势。
• 算力生态：华为鲲鹏、昇腾与openEuler系统共同构建国产算力生态。

风险提示

• 中美贸易摩擦加剧。
• 云厂商资本开支投入不及预期。
• 5G发展不及预期。

重点推荐股票

行业走势

• 上周通信（申万）指数上涨1.30%。
• 通信运营板块表现稳健。
• 重点推荐公司如中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯等在行业走势中表现突出。

其他行业动态

• SpaceX“星舰”第三次试飞：取得重大技术突破，为未来改进提供数据支持。
• 移远通信：在AWE2024展示Wi-Fi/蓝牙模组新品，推动智能家居发展。
• 海思：推出“5+2”智能终端解决方案，涵盖媒体、显示、网络等。
• 中兴通讯滨江智算中心：采用液冷技术，树立算力升级标杆。
• “东数西算”甘肃枢纽节点：算力规模突破5000P，部署华为、英伟达GPU服务器。
• 润泽（廊坊）国际信息港B区：新型智算中心项目开工，预计年产值6亿元。

总结

华为通过合作伙伴大会推动算力和连接技术发展，带动通信行业产业链增长。5.5G、Wi-Fi7、IPV6+等新技术带来百亿级市场机会，ARM服务器份额上升反映国产化趋势。重点推荐的公司包括中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络等，它们在数通和5G领域表现突出。行业整体趋势向好，但需关注贸易摩擦、资本开支及竞争加剧等风险。