20240310-浙商证券-计算机行业点评报告_华为合作伙伴大会开幕在即_数智化浪潮奔涌而来_3页_300kb

行业点评总结

报告名称：证券研究报告 | 行业点评 | 计算机
报告日期：2024年03月10日

核心事件：华为中国合作伙伴大会2024即将于3月14日至15日在深圳举行，主题为“因聚而生 数智有为”，聚焦政企数智化转型升级及算力生态建设。

📌 关键分析内容

1. 大会主题与升级

• 主题升级：从“数字化”转向“数智化”，强调华为在战略方向不变基础上进一步强化“伙伴+华为”体系。
• 技术演进：大会内容从系统建设（2022）、行业应用（2023），扩展至算力完整链条，涉及AI、大模型、一体化平台等。

2. 参与与发布亮点

🔹 突出合作商动向：

• 中软国际、软通智慧、软通动力等联手发布大模型应用、算力、AI训练一体化平台等；
• 公司如恒生电子董事长刘曙峰将出席主论坛演讲；赛意信息、长亮科技、国投智能等将分享与华为的联合解决方案落地案例。

3. 建议关注标的

• ➖ 算力相关股票：高新发展、神州数码、拓维信息、软通动力、中国长城、烽火通信、开普云、先进数通、云从科技、科大讯飞
• ✔️ 技术开发类：软通动力、中软国际、海量数据、润和软件、常山北明、诚迈科技
• 😊 生态应用类：金山办公、科大讯飞、万兴科技、彩讯股份等

💎 投资评级

• 💪行业评级：看好（维持）
• 📈投资建议：关注算力与算法类板块，结合下游数字化转型需求增长预期。

⚠️ 风险提示

技术研发延迟、政策落地不及预期、下游需求放缓。