20181015-山西证券-融资融券周报_7页_436kb

报告摘要

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2018年第41周（2018年10月8日-10月12日）的融资融券市场周报，由山西证券股份有限公司发布。报告分析了融资融券市场的主要数据、行业和个股的融资存量与流量情况，并提供了相关投资评级说明。

主要观点

1. 融资融券市场概况

截至2018年10月12日，两市融资融券余额为8002.13亿元，其中融资余额为7930.70亿元，融券余额为71.44亿元。
与前一周（9月28日）相比，融资余额减少2.71%，融券余额减少5.72%。
10月8日至10月12日，融资买入交易规模为1112.14亿元，融券卖出股数为5.41亿股。
融资买入额占A股市场成交额的比例为7.83%，较前值**7.95%**略有下降。
上证综指近5个交易日下跌7.60%，报收2606.91点；深证成指近5个交易日下跌10.03%，报收7558.28点。
两市日均成交额为2845.61亿元，较上周增加92.59亿元。

2. 融资市场存量分析

行业融资余额排名（截至2018年10月12日）：
- 非银金融：680.52亿元
- 银行：565.29亿元
- 医药生物：487.64亿元
- 电子：460.92亿元
- 房地产：460.33亿元
杠杆资金占比较高的行业（融资余额占自由流通市值比例）：
- 综合：7.78%
- 有色金属：7.52%
- 通信：6.48%
- 房地产：5.95%
- 计算机：5.62%
融资余额居前的个股（截至2018年10月12日）：
- 中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券等。
杠杆资金占比高的个股（融资余额占流通市值比例）：
- 全柴动力（41.11%）、冠农股份（33.03%）、创元科技（30.44%）、章源钨业（29.80%）、天喻信息（27.28%）等。

3. 融资市场流量分析

行业融资净买入额占周交易额比例为正的行业：
- 食品饮料：0.23%
- 休闲服务：0.06%
其他行业融资净买入额占周交易额比例为负，表明市场对这些行业整体看空。
融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括：
- 泰禾集团（17.20%）、中国国贸（15.68%）、卓郎智能（14.29%）、海翔药业（9.79%）、国机汽车（8.79%）等。

关键信息

融资余额：截至2018年10月12日，融资余额为7930.70亿元，较前一周减少2.71%。
融券余额：截至2018年10月12日，融券余额为71.44亿元，较前一周减少5.72%。
融资买入额占比：融资买入额占A股市场成交额的比例为7.83%，较前值略有下降。
市场指数表现：
- 上证综指近5日跌幅7.60%
- 深证成指近5日跌幅10.03%
融资净买入额为正的行业：食品饮料、休闲服务。
融资净买入额为负的行业：钢铁、银行、建筑材料、采掘、化工等。
融资净买入额占周交易额比例前20的个股：泰禾集团、中国国贸、卓郎智能、海翔药业、国机汽车等。
行业投资评级标准：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现
股票投资评级标准：
- 买入：相对强于市场表现**20%**以上
- 增持：相对强于市场表现5%~20%
- 中性：相对市场表现在**-5%~+5%**之间波动
- 减持：相对弱于市场表现**5%**以下

投资建议与免责声明

投资建议：报告提供行业与个股的投资评级，但不构成具体的投资建议。
免责声明：
- 本报告基于公开信息，不保证其准确性或完整性。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，使用本报告可能产生损失，本公司不承担责任。
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分析师：徐雪洁
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总结

本报告全面分析了2018年第41周的融资融券市场数据，包括市场总体情况、行业与个股的融资存量和流量变化。数据显示，融资余额和融券余额均有所下降，市场整体表现偏弱。食品饮料和休闲服务行业为融资净买入额为正的行业，而多数行业融资净买入额为负，表明市场情绪整体偏空。部分个股如泰禾集团、中国国贸等融资净买入比例较高，显示市场对其的看好。报告提供了投资评级标准，但强调投资需谨慎，不构成具体操作建议。

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