2010-易观_中国手机支付市场系列专题分析2010——典型运营模式分析_24页_834kb

中国手机支付市场系列专题报告2010典型运营模式分析总结

核心内容概述

本报告由易观国际发布，旨在分析2010年中国手机支付市场的运营模式及发展趋势。报告指出，手机支付产业链由用户、商户、终端厂商、账户充值服务提供商、结算服务商和营销服务商构成，其中结算服务商处于产业链核心地位。报告探讨了银联主导、银行主导、电信运营商主导、第三方支付厂商主导、终端厂商主导以及联合主导等多种运营模式，并对海外手机支付市场进行了对比分析，为国内手机支付产业的发展提供参考和建议。

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主要观点

1. 手机支付产业链结构

• 产业链参与者：用户、商户、手机支付终端厂商、账户充值服务提供商、结算服务商、营销服务商。
• 核心地位：手机支付结算服务商是产业链的核心，负责资金结算和利益分成。
• 理想状态：产业链应形成闭环，服务提供商、网络运营商、金融机构、商户和用户共同构成支付生态。

2. 国内主要运营模式

• 银联主导型：银联整合银行资源，制定结算标准，引入运营商通信网络，推动手机支付发展。
• 银行主导型：银行自建计费与认证系统，为用户提供手机银行服务，但各银行之间不互通。
• 电信运营商主导型：运营商利用用户话费账户或虚拟账户进行支付，不参与结算，但需承担部分金融责任。
• 第三方支付厂商主导型：如支付宝、财付通等，依托成熟的互联网平台，提供综合支付服务。
• 终端厂商主导型：以苹果为例，通过创新和用户体验，提升品牌影响力，推动支付业务发展。
• 联合主导型：运营商、银联与银行等多方合作，形成战略联盟，共同推进支付业务发展。

3. 海外手机支付市场模式

• 欧洲：多运营商联合运营，银行作为合作伙伴但不直接参与支付业务，采用WAP、SMS等技术。
• 日本：运营商主导，联合银行和终端厂商，推广非接触式支付如i-mode Felica。
• 韩国：银行主导，形成规模化运营，依托电子货币和消费观念推动发展。
• 瑞典：第三方支付主导，如PayBox公司，通过技术授权和用户分成实现盈利。

4. 国内与海外市场对比

• 政策环境：海外监管宽松，运营商可涉足金融领域，而国内监管严格，金融机构与运营商均希望在产业链中占据主导地位。
• 运营模式差异：海外模式更注重用户体验和市场开放性，而国内模式仍处于“跑马圈地”阶段，竞争激烈。

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关键信息

1. 当前市场特点

• 参与者众多：产业链各环节均有较强的市场影响力。
• 商业模式多元化：尚未形成明确的主导模式，处于探索与整合阶段。
• 用户使用率低：由于安全顾虑和支付应用吸引力不足，用户和商户使用率仍较低。

2. 发展趋势预测

• 第一阶段（快速发展期）：运营商、银联和第三方支付厂商在细分市场进行资源整合，形成三足鼎立。
• 第二阶段（平台整合期）：多样化支付平台逐步整合，具备较强用户服务能力的运营商和支付服务商占据主动。
• 第三阶段（商业融合期）：产业链界限模糊，形成全面协作竞争的生态，商业模式趋于成熟。

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建议与展望

1. 对产业链各环节的建议

• 银联及银行：应集中资源发展远程支付，同时探索近距支付，提升品牌协同效应。
• 电信运营商：需降低用户与商户使用门槛，加强与银行、第三方支付的协同，构建共赢机制。
• 第三方支付厂商：应继续深化与运营商、终端厂商的合作，打造综合支付平台，探索创新商业模式。
• 终端厂商：应借助差异化体验建立品牌效应，逐步向产业链主导者转型。
• 联合主导模式：多方合作是未来趋势，需在技术、安全、营销等方面形成合力。

2. 未来发展方向

• 安全建设：优先保障支付安全，采用多重加密与账户绑定机制。
• 平台整合：推动近距与远程支付融合，形成统一支付生态。
• 市场拓展：与高校、交通、零售等高频交易行业合作，提升市场渗透率。
• 利益分成机制：建立合理、可持续的利益分配机制，促进产业链长期发展。

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附录要点

1. 发展大事记（2004-2010）

• 2004年：广东移动与中国银联推出手机支付业务。
• 2006年：诺基亚与厦门公司启动NFC手机支付试验。
• 2008年：淘宝推出手机支付平台。
• 2010年：浙江电信、北京移动等推出“翼支付”、“手机支付”等业务。

2. 主要产品与技术

• NFC：非接触式通信技术，支持多种ISO标准。
• SIMPass、SOSIM、RF-SIM/RF-UIM：不同类型的SIM卡技术，用于近距支付。
• 手机钱包、手机银行、第三方支付：主要支付产品，涵盖多种支付方式。

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研究方法与范畴

1. 研究范畴

• 关键词：移动互联网、手机支付、手机应用、移动支付。
• 产品与服务：手机支付、手机钱包、手机银行。
• 研究对象：中国移动、中国联通、中国电信、中国银联、工商银行、交通银行、支付宝等。

2. 研究方法

• 一手数据：来自易观对运营商、银行及产业链相关方的深度访谈。
• 二手数据：包括行业公开信息、厂商观点库、财报、经济数据及专家分析。

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版权声明

• 本报告受中国及国际版权法保护，未经授权不得复制、修改、发布或用于商业目的。
• 正版用户可享受不同级别的增值服务。
• 非商业使用仅限公司内部，不得传递给第三方。

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总结

中国手机支付市场正处于快速发展阶段，产业链复杂且多元，各环节参与者在利益分配与市场拓展中展开激烈竞争。虽然海外市场提供了一些可借鉴的经验，但由于政策、市场结构和监管环境的差异，难以直接复制。未来，手机支付将逐步从“跑马圈地”走向平台整合与商业融合，形成开放、合作、共赢的产业生态。易观国际建议相关企业加强合作，优化用户体验，提升支付安全性，推动手机支付市场的规模化与可持续发展。