兰德-中国商用航空制造产业政策的有效性_113页_1mb

中国商用航空制造产业政策有效性分析总结

核心内容

本报告由兰德公司完成，旨在评估中国商用航空制造产业政策的有效性，以及外国制造商在应对这些政策时所采取的策略。研究对象是中国商用航空制造产业的发展现状与政策环境，分析其对国际贸易、就业和全球高科技产业格局的影响。

主要观点

• 中国自1978年经济改革以来，通过产业政策推动高新技术产业发展，其中商用航空制造产业是重点之一。
• 中国通过一系列政策工具，如培养国家领军企业、提供启动援助、要求国有航空公司购买国产飞机、鼓励外国制造商在华设立合资企业等，试图推动本国商用航空制造能力的提升。
• 尽管中国商用航空制造产业在2005至2010年间实现了显著增长，但其在全球市场中的份额仍较小，且面临诸多挑战，如技术不足、系统集成能力差、认证困难等。
• 外国制造商在中国设立合资企业，以获取市场份额、提升在中国的竞争力，同时保护知识产权。然而，他们担忧未来中国可能在更多领域实现自主制造，从而威胁其技术优势。
• 中国产业政策虽然在某些行业（如高铁、风电）取得成功，但在商用航空制造领域尚未显现明显成效，且可能违反国际贸易规则。

关键信息

中国商用航空制造产业现状

• 发展历史：自1980年代起，中国尝试发展商用飞机制造，如运-10项目，但由于成本高、技术不足等原因而终止。
• 主要企业：
  • 中航工业：负责军用飞机和部分民用飞机制造，是目前中国最大的航空制造企业。
  • 中国商飞：专注于商用飞机制造，成立时间较晚，但已被赋予重要任务。
• 产业结构：中航工业下设多个子公司，包括西安飞机工业公司、沈阳飞机工业公司、成都飞机工业公司等，分别负责不同部件的制造。中国商飞则主要负责ARJ-21和C919项目的研发、制造和营销。
• 发展成就：中国商用航空制造产业在2005-2010年间产值增长134%，出口额有所提升，但主要依赖国内市场。
• 技术实力：中国航空企业已获得国际认证，如AS9100和NADCAP，但整体技术水平仍与波音和空客存在差距。

中国产业政策分析

• 政策目标：通过三步走战略，从引进国外设计到独立制造，逐步提升商用航空制造能力。
• 政策工具：
  • 培养国家领军企业
  • 提供启动援助
  • 要求国有航空公司采购国产飞机
  • 限制订单给在华开展业务的外国制造商
  • 鼓励外国供应商与中国企业成立合资企业
  • 支持外国公司通过外交和贷款促进购买中国飞机
• 政策效果：虽然政策在短期内推动了产业增长，但尚未实现显著的全球竞争力，且存在违反国际贸易规则的风险。

外国公司的策略与挑战

• 投资理由：外国公司在中国投资以获取市场份额、利用中国低成本零件、提升品牌在中国的形象等。
• 策略：设立合资企业，利用中国劳动力和制造能力，同时通过技术保密和国际认证来保护知识产权。
• 挑战：
  • 保护知识产权
  • 防止技术外流
  • 保持市场竞争力
  • 应对中国产业政策带来的不确定性

政策选项与建议

• 对美国和欧盟的建议：
  • 推动空客和波音放弃利用购买飞机零件作为营销手段
  • 要求中国国有航空公司提高采购透明度
  • 确保中国出口的航空零件不含知识产权侵权
  • 鼓励中国公司自愿报告产业政策的影响
  • 在双边或世贸组织框架下，推动中国放弃对特定行业的产业政策
  • 监测C919项目进展并适时干预
• 对中国的建议：
  • 反思产业政策投入是否合理
  • 为所有企业（国有、外资、私有）创造更公平的商业环境
  • 优化资源配置，提升全球技术供应链的参与度
  • 减少对国家领军企业的过度支持，以节省资源

结构清晰总结

1. 中国商用航空制造产业概述

• 现状：以制造军用飞机为主，商用飞机仍依赖进口。
• 发展：2008年成立中国商飞，推动ARJ-21和C919项目。
• 挑战：技术不足、系统集成困难、认证延迟、市场竞争压力。

2. 中国产业政策分析

• 目标：发展具有全球竞争力的商用航空制造产业。
• 工具：
  • 培养国家领军企业
  • 提供启动援助
  • 要求国有航空公司采购国产飞机
  • 限制订单给在华开展业务的外国制造商
  • 鼓励外国供应商与中国企业合作
• 效果：在短期内推动了产业增长，但尚未实现显著的全球竞争力。

3. 外国公司的策略与影响

• 投资动机：获取市场份额、利用中国低成本零件、提升品牌形象。
• 策略：设立合资企业、技术保密、国际认证。
• 影响：对中国市场带来一定的技术转移，但对本国就业和产业可能产生影响。

4. 中国与外国公司的比较

• 中国：在技术、劳动力和财政方面仍有不足，未能证明其商用飞机的商业可行性。
• 外国公司：在技术、市场和知识产权方面具有优势，但担心中国未来竞争力提升。

5. 政策启示

• 对外国政府：应采取多种政策应对中国产业政策，如推动国际规则、加强知识产权保护。
• 对中国政府：应反思政策投入，创造更公平的市场环境，以提高投资回报和全球竞争力。

附录与图表

• 图表：包括中国商用航空制造产业的产值、出口、就业等数据。
• 表格：详细列出中航工业和西飞国际的收入与生产数据。
• 组织结构图：展示中航工业和中国商飞的组织架构。

总结

中国商用航空制造产业在政策支持下取得了一定发展，但尚未实现全球竞争力。外国公司在华投资以获取市场份额和提升品牌形象，但也面临知识产权保护和技术外流的挑战。兰德公司的研究为中外政府提供了政策选项和建议，以应对中国产业政策带来的影响。