兰德-The-Effectiveness-of-Chinas-Industrial-Policies-in-Commercial-Aviation-Manufacturing_114页_1mb

中国工业政策在商用航空制造业中的有效性分析总结

核心内容

本报告探讨了中国在商用航空制造业中实施的工业政策及其效果，分析了中国如何通过政策手段扶持本土企业，同时评估了外国制造商在应对这些政策时所采取的策略。此外，报告还提出了针对外国政府和中国政策制定者的政策建议，以应对中国工业政策对全球航空制造业的影响。

主要观点

中国商用航空制造业现状

• 中国自1978年经济改革以来，出口迅速增长，推动了经济的发展。
• 中国航空制造业目前主要服务于军用领域，商用飞机制造能力有限。
• 2008年，中国政府成立中国商用飞机公司（COMAC），致力于发展两款国产飞机：ARJ-21（区域喷气式飞机）和C919（窄体客机）。
• 尽管中国航空制造业在过去十年中快速增长，但其在全球出口和工业产出中的占比仍较低（分别为1.3%和0.17%）。
• 中国航空制造业仍面临技术整合、认证延迟和国际竞争力不足等问题。

中国工业政策与机制

• 中国的目标是通过工业政策，打造全球竞争的商用航空制造业。
• 政策手段包括：
  • 建立“国家冠军”企业
  • 提供启动资金
  • 强制国有航空公司采购中国飞机
  • 针对在中国有组装或采购业务的外国制造商下达订单
  • 要求外国供应商与中国企业建立合资企业
  • 鼓励外国政府购买中国飞机
• 这些政策已使中国航空制造业的产出翻倍，就业人数超过25万，但尚未显著影响全球市场。

外国制造商在中国的策略

• 外国制造商在中国设立合资企业，以：
  • 支持中国客户
  • 从中国获得低成本零部件
  • 在中国进行组装以提高销售
  • 利用中国零部件作为营销工具
  • 参与C919项目
  • 提升在中国的品牌形象
• 外国制造商面临挑战，包括知识产权保护、防止技术外流以及保持在中国市场的竞争力。

关键信息

中国工业政策的效果评估

• 中国工业政策尚未实现显著成效，尽管有增长，但未能取代其他国家的市场份额。
• ARJ-21 和 C919 的制造依赖大量进口零部件，技术自主性不足。
• 认证流程的延迟和国际标准的严格性限制了中国航空制造业的发展。
• 多数受访者认为，COMAC要真正进入国际市场还需进一步发展，且面临技术落后于空客和波音的风险。

中国与其他国家的对比

• 中国在其他领域（如高铁、风电、汽车）的工业政策较为成功，但航空制造业尚未达到类似效果。
• 在高铁和风电领域，中国通过合资企业获得了技术，但最终产品仍主要由本土企业主导。
• 在汽车领域，合资企业产品仍占据市场主导地位，但不同于航空制造业，汽车市场的主要买家是个人和私人公司。

政策建议

对美国和欧盟的建议

• 在双边谈判中减少中国利用本地采购作为营销工具的倾向。
• 推动中国国有航空公司采购飞机的招标过程更加透明。
• 确保中国提交给FAA或EASA的航空零部件不包含他国知识产权。
• 鼓励在华运营的本土企业自愿报告中国工业政策对其投资决策的影响。
• 通过WTO和双边论坛持续施压中国取消行业特定的工业政策。
• 监控C919及其后续机型的发展，并在必要时通过WTO或双边渠道进行干预。

对中国政府的建议

• 重新审视当前支持商用航空制造业的政策，判断其是否合理利用了国家资源。
• 考虑将政策重点转向营造公平的商业环境，惠及所有企业（包括外资、私营和国有企业）。
• 通过改善知识产权保护和开放市场，吸引外国企业投资，以提升技术能力和全球竞争力。

结论

中国在商用航空制造业的工业政策仍处于发展初期，尚未实现显著的国际竞争力。要实现这一目标，中国需改善技术整合能力、加快认证流程，并营造更公平的商业环境，以促进与全球航空制造业的深度融合。