清科-2019年8月中国创业投资暨私募股权募资统计报告-2019.9.10-7页_1mb

报告摘要

清科数据：2019年8月国内股权投资募资市场总结

核心内容

2019年8月，国内股权投资募资市场整体表现有所放缓，基金募集数量和金额均出现环比下降。人民币基金仍是主流，外币基金虽数量较少，但平均募资规模较高，反映出外资私募在华发展的积极趋势。

主要观点

募资总量与趋势
2019年8月，国内股权投资募资市场共计158支基金发生募集，其中155支披露募资金额，总计募集745.85亿元人民币，环比下降18.5%。
- 大额基金占比高：募资金额在10亿元及以上的基金共24支，募资约515.62亿元，占总募集金额的69.1%。
- 平均募资规模下降：本月平均募资规模为4.81亿元人民币，环比下降3.8%。
基金币种分布
- 人民币基金：占比高达98.1%，共募集155支，披露金额的152支基金共募集625.80亿元人民币，占总募资额的83.9%。
- 外币基金：仅3支，募资120.05亿元人民币，平均募资规模达40.02亿元人民币，占总募资额的16.1%。
基金类型分析
- 成长基金：数量最多，共99支，占62.7%，募资476.38亿元人民币，占63.9%。
- 创业基金：共44支，占27.8%，募资92.33亿元人民币，占12.4%。
- 早期基金：7支，募资23.67亿元人民币，占3.2%。
- 并购基金：7支，募资153.10亿元人民币，占20.5%。
- 房地产基金：1支，募资36.30万元人民币。
募资规模前三基金
- 第一名：CITIC Capital China Partners IV, L.P.，募资15亿美元，总规模28亿美元，由中信资本控股有限公司发起设立并管理。
- 第二名：湖北长江安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙），募资60亿元人民币，由湖北长柏投资管理有限公司管理。
- 第三名：滨州市重点企业发展基金合伙企业（有限合伙），募资30.01亿元人民币，由鲁信资本管理有限公司管理。
新设立基金情况
- 新设立基金总数：92支，环比下降8.0%。
- 披露目标规模基金：16支，计划募资108.31亿元人民币，环比下降60.5%。
- 人民币基金：占比98.9%，计划募资101.68亿元人民币，平均目标规模6.78亿元人民币。
- 外币基金：1支，计划募资6.63亿元人民币。
新设立基金类型
- 成长基金：76支，占82.6%，目标募资964.5亿元人民币，平均目标规模741.92万元人民币。
- 创业基金：11支，占12.0%，目标募资118.61亿元人民币，平均目标规模395.37万元人民币。
- 基础设施基金：4支，占4.3%。
- 并购基金：1支，占1.1%。
目标规模最大的基金
厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），目标规模28亿元人民币，由深圳市凯晟信诚基金管理有限公司管理，重点投资文化娱乐行业的优质企业和项目。

关键信息

外资私募登记备案优化
2019年8月9日，证监会指导协会推出四项配套政策，包括允许外资私募实际控制人为境外监管机构、明确外资私募参与银行间债券市场标准、开设英文从业资格考试、放开外资私募参与“港股通”交易。这些政策为外资私募进入中国市场创造了更公平的环境，也表明中国资本市场对外开放的坚定态度。
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