2016-清科2016年9月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_8页_852kb

清科数据：2016年9月VC/PE市场募资与设立情况总结

核心内容概述

2016年9月，中国及外币VC/PE市场基金募集与设立情况总体偏冷，但募资金额环比有所上升。清科集团旗下私募通数据显示，9月共有57支基金新募集，48支披露募资金额，总计募集金额为54.70亿美元。同时，新设立基金数量为113支，计划募资总额达83.09亿美元。

主要观点

募资情况

• 新募集基金数量：环比下降6.7%，同比下降77.2%。
• 募资金额：环比上升21.4%，与2015年9月相比下降51.6%。
• 募资币种：人民币基金占主导地位，共52支，占比91.23%；外币基金5支，募资总额24.10亿美元。
• 募资规模前三基金：
  1. 方源资本中国成长基金Ⅲ期：21.00亿美元（管理机构：方源资本（亚洲）有限公司）
  2. 上海绿联君和产业并购基金：32.10亿人民币（约4.93亿美元）
  3. 嘉兴城浦基金：30.00亿人民币（约4.61亿美元）

新设立基金情况

• 新设立基金数量：环比下降5.8%，与2015年9月相比略有下降。
• 计划募资总额：83.09亿美元，平均每支基金目标规模为1.77亿美元。
• 募资币种分布：
  • 人民币基金：109支，占比96.46%
  • 外币基金：4支，占比3.54%
• 募资规模前三基金类型：
  1. 成长基金：78支，计划募资39.95亿美元
  2. 并购基金：17支，计划募资29.76亿美元
  3. 创业基金：14支，计划募资8.13亿美元

关键信息

募集基金类型分析

• 成长基金：22支，占比38.60%，募资30.89亿美元，占比56.48%
• 并购基金：21支，募资11.04亿美元，占比20.19%
• 创业基金：13支，募资8.16亿美元，占比14.91%
• 基础设施基金：1支，募资4.61亿美元，占比8.42%

热门拟投行业

• 互联网行业：拟投基金数量最多，达15支
• IT与生物技术/医疗健康行业：并列第二，拟投数量为14支
• 行业变化：与8月相比，IT及生物技术/医疗健康行业拟投数量明显上升，互联网行业仍是市场热门。

典型基金案例

深圳市奥拓-松禾成长产业投资合伙企业（有限合伙）

• 成立时间：2016年9月
• 目标规模：6.00亿人民币（约9212万美元）
• 首期规模：3.00亿元人民币
• 存续期：5年
• 管理机构：深圳市松禾资本管理有限公司
• 拟投行业：体育及文化产业整合与并购
• 管理公司背景：成立于2007年，由深港产学研创业投资有限公司发起，团队有15年以上创投经验

当代东方-盛世景产业并购基金

• 成立时间：2016年9月
• 目标规模：50.00亿元人民币（约7.68亿美元）
• 存续期：10年
• 管理机构：盛世景资产管理股份有限公司
• 拟投行业：影视文化产业相关资产
• 管理公司背景：成立于2006年，注册资本2.02亿元人民币，覆盖多个投资领域，包括股权投资、上市公司定增投资等

数据来源与机构介绍

数据来源

• 私募通：清科研究中心旗下专业数据库，覆盖中国VC/PE市场，提供精准、及时的数据信息。

清科研究中心

• 成立时间：2000年
• 定位：中国最早的、规模最大的专业权威股权投资研究机构
• 服务对象：有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者、政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等
• 研究领域：涵盖天使投资、创业投资、私募股权、资产管理、新股上市、兼并收购、房地产基金及多个行业市场研究

清科集团

• 成立时间：1999年
• 定位：中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构
• 业务板块：包括研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理
• 发展现状：经过15年发展，已成为中国首屈一指的股权投资综合服务平台

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