融资性信保业务：行业生态、内外挑战与应对策略-毕马威-2020.11-52页_2mb

融资性信用保证保险业务总结

核心内容

融资性信用保证保险是保险公司为借贷合同履约信用风险提供保障的业务类型，主要应用于消费金融、小微金融和供应链金融等领域。自2005年以来，该业务在中国保险市场高速发展中扮演了重要角色，但也面临风险积聚、盈利能力不足等挑战。

主要观点

• 市场机遇：融资性信保业务受益于普惠金融政策、科技发展、居民收入增长及疫情后经济复苏，具有广阔的发展前景。
• 外部挑战：经济下行压力、政策对利率的限制、数据与科技使用规范的提升等，对融资性信保业务提出更高要求。
• 内部挑战：金融机构在顶层战略、商业模式、风控、运营及数据科技等方面存在短板，亟需转型与优化。
• 应对策略：通过数字化升级、风险文化培育、科技赋能、流程优化等方式，提升信保业务的盈利能力和风险管理水平。

关键信息

一、融资性信用保证保险介绍

• 定义：为借贷、融资租赁等合同的履约信用风险提供保障的保险产品。
• 分类：
  • 融资性信用保险：权利人作为投保人，保险人承担信用风险。
  • 融资性保证保险：义务人作为投保人，保险人承担履约风险。
• 主要客群：个人和中小微企业，覆盖消费金融、小微金融、供应链金融三大领域。
• 参与主体：融资方、资金方、保险人，其中融资性信用保险模式下资金方既是投保人也是被保险人，而融资性保证保险模式下融资方为投保人，资金方为被保险人。

二、行业生态及发展现状

• 业务规模：2011-2019年，信用保证保险保费收入年均复合增长率达25%，2019年达1,043.60亿元，其中保证保险占比达6.48%。
• 竞争结构：头部公司（平安产险、人保财险等）占据市场主导地位，2019年市场份额合计超76%。
• 风险状况：2019年，部分头部公司出现“增收不增利”现象，人保财险承保利润为-28.84亿元，综合成本率达121.7%。

三、市场机遇与外部挑战

1. 经济环境

• 机遇：
  • 普惠金融发展迅速，个人与小微企业融资需求旺盛。
  • 消费金融与供应链金融市场持续扩张，为融资性信保业务提供广阔平台。
• 挑战：
  • 疫情导致经济短期下行，融资主体压力增大。
  • 普惠金融政策推动融资利率下调，压缩盈利空间。
  • 信用环境恶化，客户违约风险上升，对风控能力提出更高要求。

2. 政策环境

• 机遇：
  • 国家鼓励银保合作，推动高质量金融服务。
  • 金融科技发展政策支持，促进信用保证保险与科技深度融合。
• 挑战：
  • 监管趋严，对数据使用、科技应用、合规操作提出更高标准。
  • 互联网贷款新规对助贷平台与信保业务合作模式提出调整要求。

3. 技术环境

• 机遇：
  • 5G、大数据、人工智能等技术为信保业务提供创新空间。
  • 科技推动金融服务流程线上化、智能化、生态化。
• 挑战：
  • 数据标准化与整合能力不足，影响风控与运营效率。
  • 模型开发与管理能力欠缺，制约业务智能化发展。
  • 系统建设投入大、扩展性差，阻碍数字化转型。

四、内部挑战与应对方向

1. 顶层战略

• 挑战：
  • 缺乏清晰的业务发展战略，未明确目标客群与业务方向。
  • 数字化思维未渗透，科技应用不足。
  • 战略落地与传导机制不完善。
• 应对建议：
  • 明确战略定位，制定清晰的发展愿景与目标。
  • 加强科技在战略中的应用，推动数字化转型。
  • 建立自上而下的战略执行机制，实现战略与业务的闭环管理。

2. 商业模式

• 挑战：
  • 产品缺乏差异化与竞争力，未能满足客户多元化需求。
  • 获客渠道单一，未能有效触达长尾客群。
  • 营销手段落后，未实现精准营销与客户画像。
  • 缺乏协同机制，主体间合作不畅。
• 应对建议：
  • 构建以客户为中心的商业模式，推动产品多样化。
  • 发展线上线下融合的获客方式，提升O2O服务能力。
  • 引入智能化营销手段，优化客户标签体系与营销策略。
  • 建立协同机制，实现跨板块资源的整合与共享。

3. 风控模式

• 挑战：
  • 风控体系不健全，风险识别与评估能力不足。
  • 风控手段依赖人工，效率低、成本高。
  • 缺乏统一的风险治理架构与管理机制。
• 应对建议：
  • 培育风险文化，建立风险治理架构与授权体系。
  • 构建大数据智能风控系统，实现自动化、智能化、模块化管理。
  • 建立统一的风险管理政策与流程，提升跨周期风险应对能力。

4. 运营模式

• 挑战：
  • 组织架构冗余，缺乏集中管控，管理效率低。
  • 人才结构不合理，缺乏专业化的风控与运营团队。
  • 流程繁琐，客户服务体验不佳。
  • 营销与客服流程未能实现系统化、自动化。
• 应对建议：
  • 建立高效治理架构，推动组织扁平化与敏捷化。
  • 加强团队建设，完善培训与激励机制。
  • 优化运营流程，推动数字化运营与服务升级。
  • 提升营销与客服的科技水平，实现智能化与自动化。

5. 数据与科技

• 挑战：
  • 数据标准不统一，数据积累有限，应用能力不足。
  • 模型生命周期管理不完善，科技应用支持不足。
  • 系统建设成本高，扩展性差，缺乏共享与复用能力。
• 应对建议：
  • 统一数据标准，建立数据中台，提升数据驱动能力。
  • 开发与管理各类内部模型，实现模型智能化与生命周期管理。
  • 构建具有共享与复用能力的IT系统，推动模块化、线上化、智能化发展。

五、融资性信保业务综合解决方案

• 核心解决思路：
  • 构建多元化的商业与金融服务生态，打破能力边界。
  • 通过开放平台整合外部资源，提升服务与业务能力。
  • 以数据与科技为核心，推动业务流程线上化与智能化。
• 实施路径：
  • 建立统一的数据管理与模型管理体系。
  • 推动IT系统建设，实现模块化与平台化。
  • 加强风险治理与合规管理，提升风险应对能力。
  • 优化营销与客户服务流程，提升客户体验与转化率。

六、附录与参考文献

• 附录：包含融资性信保业务相关数据、政策汇编及图表资料。
• 参考文献：包括中国人民银行、银保监会、毕马威分析报告、《信用保险和保证保险业务监管办法》等。