20170721-富邦证券-海外债标的参考报价_11页_415kb

报告摘要

債券信息總結（2017/7/21）

核心內容概述

本文件提供了多筆債券的詳細信息，包括發行人、幣別、ISIN、信用評級、票息、殖利率、存續期間、發行日、到期日、距到期年期、參考報價以及近期價格變動情況。此外，還包含債券的可贖回性、提前贖回權、債券順位、最低投資金額等相關資訊。

債券基本信息

債券發行人	幣別	ISIN	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	參考報價
福特汽車信用有限公司	USD	US345397WF64	BBB	Baa2	BBB	2	4.25	2.74	4.57	2012/9/25	2022/9/20	5.2	107.18
摩根大通銀行	USD	US46625HJE18	A-	A3	A+	2	3.25	2.33	4.70	2012/9/24	2022/9/23	5.2	104.42
盤谷銀行/香港	USD	USY0606WBU37	BBB+	Baa1	BBB+	2	3.875	2.53	4.64	2012/9/27	2022/9/27	5.2	106.49
阿特維斯公司	USD	US942683AF00	BBB	Baa3	BBB-	2	3.25	2.36	4.51	2012/10/2	2022/10/1	5.2	104.31
摩根士丹利	USD	US6174824M37	BBB-	Baa2	A-	2	4.875	2.82	5.18	2012/10/23	2022/11/1	5.3	109.99
荷蘭合作銀行	USD	US21685WDF14	BBB+	A3	A	2	3.95	2.67	4.74	2012/11/9	2022/11/9	5.3	106.27
EMC公司	USD	US268648AN20	BB	Ba2	BB	2	3.375	3.80	5.22	2013/6/6	2023/6/1	5.9	100.58
蘋果公司	USD	US037833BU32	AA+	Aa1	-	2	2.85	2.16	4.95	2016/2/23	2023/2/23	5.6	104.91
艾克索美孚	USD	US30231GAR39	AA+	Aaa	-	2	2.726	2.14	4.98	2016/3/3	2023/3/1	5.6	101.73
摩根大通銀行	USD	US46625HRL68	A-	A3	A+	2	2.7	2.54	5.18	2016/5/18	2023/5/18	5.8	106.29
汇丰控股	USD	US404280AP48	BBB+	A2	A+	2	4.25	3.30	5.70	2014/3/12	2024/3/14	6.6	105.62
澳盛銀行集團	USD	USQ0426RNB07	BBB	Baa1	A+	2	4.5	3.44	5.67	2014/3/19	2024/3/19	6.7	106.25
美國銀行	USD	US06051GFF19	BBB+	Baa1	A	2	4	2.97	5.80	2014/4/1	2024/4/1	6.7	106.19
摩根大通銀行	USD	US46625HJX98	A-	A3	A+	2	3.625	2.82	5.98	2014/5/13	2024/5/13	6.8	104.95
蘋果公司	USD	US037833AZ38	AA+	Aa1	-	2	2.5	2.52	6.75	2015/2/9	2025/2/9	7.6	99.89
微軟	USD	US594918BB90	AAA	Aaa	AA+u	2	2.7	2.42	6.52	2015/2/12	2025/2/12	7.6	101.90
阿里巴巴集團控股有限公司	USD	US06738EAC93	A+	A1	A+	2	3.6	2.85	6.22	2015/11/25	2024/11/28	7.4	104.91
艾克索美孚	USD	US30231GAF90	AA+	Aaa	-	2	2.709	2.46	6.58	2015/3/6	2025/3/6	7.6	101.73
友邦保險	USD	US06738EAC93	A	A2	-	2	3.2	3.06	6.46	2015/3/11	2025/3/11	7.6	100.96
騰訊控股	USD	US88032XAD66	A+	A2	A+	2	3.8	2.91	6.46	2015/2/11	2025/2/11	7.6	105.98
荷蘭銀行	USD	XS1264600310	BBB-	Baa2	A-	2	4.75	3.62	6.55	2015/7/28	2025/7/28	8.0	107.83
實際發行日期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

信用評級與票息

標普評級：主要集中在BBB至AA+之間，部分為AAA。
穆迪評級：多為Baa1至Aaa，部分為Ba1。
惠譽評級：多為A-至AA+u，部分為BBB。
票息：大多數在2.5%至7.5%之間，部分公司如EMC公司票息較高。
殖利率：普遍在2.14%至4.98%之間，部分公司殖利率略高。

債券可贖回性與提前贖回權

可贖回（CALLABLE）：部分債券具有可贖回性，如：
- 2024/8/28：下一回贖回利率為3.51%
- 2024/11/12：下一回贖回利率為2.45%
- 2025/2/22：下一回贖回利率為3.13%
- 2025/4/15：下一回贖回利率為3.19%
提前贖回權：部分債券具有提前贖回權，如：
- 2024/8/28：提前贖回補償價為3.51%
- 2024/11/12：提前贖回補償價為2.45%
- 2025/2/22：提前贖回補償價為3.13%
- 2025/4/15：提前贖回補償價為3.19%

債券順位與最低投資金額

債券順位：主要為優先無擔保與次順位，部分為無擔保。
最低投資金額：多為100,000 USD，部分為200,000 USD。

債券價格變動

參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%
107.18	0.52	0.91	-0.01
104.42	0.16	0.57	0.57
106.49	0.16	0.10	0.51
104.31	0.32	-	1.41
109.99	0.46	-0.15	0.21
106.27	0.45	0.32	-
111.50	0.56	0.68	2.90
103.06	0.34	0.86	1.28
104.73	0.36	0.24	0.26
103.99	0.29	0.27	0.57
103.63	0.51	0.29	0.53
103.05	0.63	0.28	0.76
100.87	0.24	0.56	0.98
104.93	-	0.52	-
97.78	0.97	0.61	-
107.63	0.15	0.48	-
107.50	0.93	-	1.37
107.55	0.43	0.90	0.80
104.12	0.32	-0.34	0.02
107.55	0.43	0.90	0.80
108.81	0.51	-0.02	0.71
106.47	0.82	0.02	-0.26
114.00	1.25	1.25	1.05
122.51	0.37	0.30	2.58
106.29	0.41	-	-
112.43	0.62	1.44	3.68
103.60	0.77	0.49	1.51
108.24	-	0.18	-
107.61	0.58	0.15	-
108.81	0.51	-0.02	0.71
106.47	0.82	0.02	-0.26

配息條件

下一次付息日：從2017/7/26至2018/1/23。
前手息（以(A)票面計算）：從115至3,483。
利息天數：從3至167。

總結

本文件主要提供了多筆美元債券的詳細資訊，包括信用評級、票息、殖利率、存續期間、發行與到期日期、距到期年期、參考報價以及近期價格變動。債券的信用評級以BBB至AA+為主，其中微軟與艾克索美孚為AAA與AA+，信用評級較高。部分債券具有可贖回性，且有不同提前贖回權與補償價。債券順位多為優先無擔保，也有次順位與無擔保。最低投資金額通常為100,000 USD，部分為200,000 USD。殖利率與票息之間存在差異，部分債券殖利率較低，而票息較高。參考報價在97.78至122.51之間，價格變動幅度較小，多為正向變動。